独角兽投研情报群招募
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9
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十一月精准把握住了
固态电池、AI+
等板块机会，个股
桂发祥、华胜天成、供销大集
等
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2025
政府工作报告释放
A
股投资新信号：新质生产力与财政扩张双轮驱动
一、宏观政策：财政空间打开，稳增长预期强化
2025
年
GDP
增速目标设定为
5%
左右，与
2024
年实际增速持平，体现“稳中求进”基调。值得关注的是，财政赤字率拟按
4%
安排，较
2023
年提升
1
个百分点，赤字规模达
5.66
万亿元，叠加超长期特别国债
1.3
万亿元、地方政府专项债
4.4
万亿元，政策空间显著扩容。这一力度超出部分机构预期，表明中央对“稳增长、扩内需”的决心，基建、消费、民生等领域或迎来增量资金支持，相关板块（如建材、家电、公共服务）有望受益。
此外，居民消费价格涨幅目标
2%
较去年的
0.2%
明显提升
^
用户分析，预示扩内需政策将持续发力，消费板块（如食品饮料、旅游、智能终端）的修复逻辑进一步强化。
二、产业主线：新质生产力引领“
AI+
”与硬科技革命
政府工作报告将“发展新质生产力”列为仅次于扩内需的第二大任务，并提出三大方向：
1.
新兴产业与未来产业：商业化加速
-
商业航天、低空经济再次被重点提及，排序靠前，相关配套政策或密集落地
^6^7
。
-
具身智能（人形机器人）、
6G
首次写入报告，成为未来产业核心赛道。结合“人工智能
+
”行动，具身智能或与工业场景深度融合（如智能制造、仓储物流），
6G
则推动通信基础设施升级（如卫星互联网、射频器件）。
-
量子科技、生物制造等前沿领域被纳入“未来产业投入增长机制”，技术突破型企业（如量子计算、合成生物学）或迎政策红利。
2.
传统产业升级：数字化转型迫在眉睫
报告强调“加快制造业数字化转型”，培育“既懂行业又懂数字化”的服务商。这意味着：
-
工业软件、工业互联网平台企业（如
ERP
、
MES
系统提供商）需求激增；
-
设备更新与技术改造政策加码（如机床、机器人、检测设备），设备制造业景气度上行
^
用户分析。
3.
数字经济：
AI
大模型与应用终端双爆发
“人工智能
+
”行动进一步细化，重点包括：
-
大模型垂直应用：支持在工业、医疗、教育等领域的开发，推动
AI
从技术向生产力转化；
-
智能终端爆发：智能网联汽车、
AI
手机、
AI
电脑、机器人等被点名，产业链（如传感器、算力芯片、人机交互）或成焦点；
-
算力基础设施：优化全国算力布局，数据中心、服务器、光模块等硬件需求持续高增。
三、市场展望：三条主线掘金结构性机会
1.
财政发力受益链：基建（建材、工程机械）、消费（家电、汽车以旧换新）、民生（医疗、教育）；
2.
新质生产力核心赛道：商业航天
/
低空经济（无人机、航空材料）、具身智能（伺服电机、
AI
算法）、
6G
（卫星通信、射频前端）；
3. AI+
产业落地：大模型应用（垂直领域软件服务商）、智能终端（消费电子、机器人）、算力基建（服务器、光模块）。
风险提示
需关注政策落地节奏、海外流动性变化及地缘政治风险。短期市场或延续产业驱动逻辑，建议聚焦业绩确定性高、政策支持明确的细分领域。
上面的产业提到的产业涉及到哪些个股呢？我们下一篇分析
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服务概述
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A
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A
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服务内容
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服务方式：
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