专栏名称: 债海观潮
国信证券宏观固收研究
目录
相关文章推荐
南半球聊财经  ·  一些不错的迹象 ·  2 天前  
秦朔朋友圈  ·  上海的沧海遗珠 ·  2 天前  
第一财经YiMagazine  ·  看人工智能之城的崛起路径,除了深圳与合肥,还 ... ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  债海观潮

【国信宏观固收】私募EB每周跟踪

债海观潮  · 公众号  · 财经  · 2017-05-31 06:40

正文

我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。


私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一:股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二:条款设计有新意》。


上周项目信息:


1)  福建省三钢(集团)有限责任公司拟以所持三钢闽光(002110)股份为标的非公开发行可交换债券,规模10亿。


2)  安徽出版集团有限责任公司拟以所持时代出版(600551)股份为标的非公开发行可交换债券,规模15亿,主承为国元证券。


3)  上海大众公用事业(集团)股份有限公司拟以所持大众交通(600611)股份为标的非公开发行可交换债券,规模不超过15亿元人民币。


表:私募EB每周跟踪(2017-05-26)

资料来源:上交所、深交所、国信证券经济研究所整理