连续两周发帖力荐价值+，回避新烂小，从两周的实战看，契合了市场的主线，效果非常好。中央金融工作会结束，市场短线暴跌后两市基本围绕价值+进行炒作，尤其显性价值+板块，包括涨价概念和低PE概念走势非常火爆。涨价概念已经扩散到整个周期行业，石墨电极领涨上游资源产品，镁砂、钒金属紧紧跟随，稀土、煤炭、大宗金属压阵；钢铁、重化工、建材等供给侧改革出清行业同样涨势凌厉，锂电、钴金属在2460/2466带领下走出趋势行情。中间借助王的女人创业板本周四出现强势反弹，但周五又偃旗息鼓，让位涨价概念。低PE与涨价概念有交集，比如230代表的化工行业业绩大涨，PE较低，是涨价与低PE的结合，整体表现也很亮眼。部分靠一次性受益或会计政策调整导致的低PE个股，如291/133等出现分化，这个很正常，非正常损益产生的波动不可能长期化。
前两周谈过价值+可以分为显性、隐性，涨价是最直接的显性价值+。显性、隐性不绝对、也不太好区分，比如2460等所在行业高景气，个股业绩稳定高增长的趋势性成长股，市场在不断拓展其估值空间，这种就是显性、隐性相结合的产物。单纯的发掘个股基本面的变化，成批量的把不同板块的成长个股在市场呈现出来在现有市场条件下还有难度，也就是说对于隐性价值+的发掘还有一个过程。而显性价值+很直观，比如涨价概念，市场接受度高，短短两周内就形成市场风口。
怎么看显性价值+？站的层次高一点说，显性价值+是供给侧出清的成效，是产业结构调整的结果。供给侧改革目的就是在需求不振的前提下，减少低端供给，缓解中上游产品供大于求的矛盾。供给侧出清与严格的环保政策结合，使得周期性产品的有效供给大幅减少，使得短期内涨价概念从点到面，已经扩展到整个中上游周期性产品。而需求端得到显著改善的板块受益程度更是超出预期，比如石墨电极，受益国家去“地条钢”政策，以及我国废钢保有量达到相当规模，短程炼钢发展迅速，电炉钢取代中频炉进程加快，供给减少、需求增加，供需矛盾急剧加大，产品价格几何级数上涨，从市场表现看，龙头600516短期涨幅两倍，趋势不减。也就是说，整体看短中期内供给侧改革的成果肯定要保持，周期产品的价格想回到地板价有一定难度，即涨价概念还有持续的时间和空间。从资源禀赋角度看，不管某种资源储量多与少，都是有制约的，都是不可再生的，不顾环境影响无节制的开采冶炼，低价生产、出口都是不可持续、不可饶恕的！维持资源品在一定的价格有利于产业集中、良性循环、改善环境。这次涨价是在整体上需求端没有显著改善的前提下进行的，一方面说明涨价是必须的，否则行业不可持续；另一方面也说明涨价概念有阶段性，绝大部分产品不具备太强的持续性，除非其具有良好的价格传导机制，能让下游厂商和最终消费者买单。但短期看，这个过程还在持续，新的热点仍在不断挖掘，比如镁砂、钒金属，其逻辑和石墨电极一样，都是短程炼钢需求引导的。后续类似热点可能还会出现，及时把握就好。
本周融资满仓加能买入的本金都在600516，除了加仓基本没动，剩余本金操作不是很理想，选择标的同济科技、雅化、西部建设、江铜、龙蟒佰利虽多少都与涨价概念有关，但没有抓到主流，本金操作整体算账还亏损，盈利拜托516，真心想给他磕一个！同济科技参股石墨电极企业加参与雄安设计，介入时机不好，亏损出局；雅化是锂电的潜力股，但大股东眼界不够，不是得白内障就是得红眼儿病，所以股价上蹿下跳，短线突破新高后明显弱于2460等龙头，选择有意淫成分；江铜是被外盘期货暴涨诱惑了，大宗商品股里面潜伏盘众多，砸盘凶狠，因为有外盘期货支撑以为能表现一下，没想到当晚业绩预告只增长60-80%，在周期股里面真不好意思算预增；砍仓上龙蟒佰利，钛白粉更是孙子，钛白粉涨价多次了，整个板块温吞水一脸盆，一点脸不要，靠，我还去了，继续砍！周五上601011宝泰隆，原因是周四晚上石墨电极涨声一片，预判516调整到位要干活，早盘看其强势，果断买进，盈利7.77%。宝泰隆目前是唯二有针状焦生产线的企业，其他企业都是蹭热度，虽没有投产，预期是有的，上他逻辑是对的。
周五收盘后516受到上交所问询函特停，淘股吧大热，争论争议不小，恨不得几个跌停解气的大有人在。个人看法，516逻辑没变，帐是明的，关键是方大炭素公司的考量，敢不敢交实底，交实底复牌就是日内震荡，或许现价附近震荡几天等等均线继续上，充分换手后面才能走的更好。如果公司为了迎合监管，捏着半拉嘴说话，可能出现日线级别的震荡，但中长线趋势没有变化。对于持仓来说不管怎样不想动，有机会继续择机加仓，这是两市风暴眼，没必要骑牛找牛！516特停对涨价概念有影响，一两天而已，出现大的调整是进场好时机，涨价进程还在持续，这个位置直接死掉概率很小，重点是钒金属、镁砂，他们和516的逻辑一样，供需都在向好的方向发展，且个股整体体量不大，容易集中火力。
创业板本周受王的刺激放量反弹，但整体空间有限，王和凡夫俗子没啥区别，可能还是始乱终弃的带头大哥。整体上，创业板还应该有下跌空间，是先弹后下还是直接下走一步看一步，方向上看继续向下，最起码1641.38要破一下，不然数字同志面子往哪儿搁啊？但是创业板个股被王临幸，必须引起重视！整体上创业板内生增长不足、外延增长受限，整体估值仍然很高，机会是跌出来的。但不妨碍部分个股已经有价值这个判断！美国市场几千亿美元市值的企业大部分是新兴产业，靠周期行业股市也好、国民经济也好是不可能完成升级的，希望还在新兴产业！外盘对于阿里、腾讯的追捧说明对中国的新兴产业龙头是认可的，是公平对待的，只不过我们的中小创里面还没看到这种高成长的企业而已，今天没看到也不代表今后很长时间看不到，这种票挖出来，骑上去不下来，财务自由都是毛毛雨，看我们谁有慧眼吧。
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