今天一些信息整理

顺周期的逻辑：

经济复苏的逻辑是一条很大的逻辑，当下经济复苏不明确，但是有资金在博弈经济筑底回稳，因为博弈经济预期，本身都是在经济复苏有信号但又不明确的时候出现的，等到经济明朗了，反而不好了。

现阶段由于新时代的经济周期由科技推动，所以上游行业有所变化

1.【工业母机】

A股的资金做工业母机是非常明智的，因为工业母机是设备中的设备，属于上游周期行业，而算力/机器人等方向的驱动，最终都会拉动到工业母机。

A股的工业母机主要有【创世纪】【纽威数控】【海天精工】等；

2.【钢铁】

钢铁也跟经济周期，但是今天钢铁主要是传：钢3年，第一年砍5000吨/2000吨/1000吨，即钢铁减产问题。市场选择的一个小盘白马股【盛德鑫泰】

3.【工程机械】

工程机械作为老的周期品种，叠加的换机周期+出海逻辑+乌克兰重建之类，所以表现良好。

4.【消费】

消费股行业现在数据不好，实际上大家也不敢指望消费能够拉动经济，所以A股投资者对消费观望态度很强，不过既然港股消费来了，也可以继续期待【汾酒】【今世缘】的表现