中国儒意拟配股募资 38.75 亿港元

游理游据研究院 · 公众号 · · 2025-02-02 09:00

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2025 年 1 月 27 日，中国儒意（股票代码：00136.HK）宣布了一项董事会决策，公司与多家投资方达成认购协议与配售协议，筹集资金总额将达到约 38.75 亿港元（相当于约 5 亿美元）。

根据公告，中国儒意与阳光人寿及 TFI Investment 等认购方达成协议，认购价定为每股 2.37 港元，计划发行约 11.445 亿股认购股份，预期筹集资金 27.12 亿港元，经扣除相关费用后，净额预计与筹集金额相同。此外，公司还与天风国际证券及期货有限公司签署配售协议，计划最多配售约 4.905 亿股，筹资额约 11.625 亿港元，扣除相关费用后，净额为 11.579 亿港元。认购价及配售价均较 1 月 27 日联交所所报每股股份收市价 2.42 港元折让约 2.07%。

中国儒意计划将此次融资约 90% 的净额，即 34.83 亿港元，用于集团业务的增长与扩张，包括内容制作、剧本及版权的购买以及影视节目版权的整合，显示出公司增加优质内容、增强市场竞争力的决心。剩余约 10% 的资金，即约 3.87 亿港元，将用于一般运营资金，体现公司对提升运营效率与保障日常支出的重视。

值得注意的是，此次融资完成后，中国儒意的股权结构也发生了一定变化。交易前，儒意控股 CEO 柯利明持股 18.32%，腾讯通过 WaterLily 持股 17.75%，阳光人寿持股 3.4%。交易完成后，柯利明的持股比例降至 16.45%，腾讯的持股比例降至 15.94%，阳光人寿的持股比例则增至 7.15%，成为儒意控股的重要股东之一，TFI Investment 也持有儒意控股 3.07% 的股份。

而在 2025 年 1 月 13 日，中国儒意还宣布收购腾讯控股旗下附属公司持有的北京永航科技有限公司 30% 的股权，核心资产包括《QQ 炫舞》等游戏，此次收购斥资 8.25 亿元，包括现金 7.43 亿元和向香港腾讯配发的 3666.67 万股代价股份。