课程回顾|《金融行业前沿动态与实践》第十三讲：《券商财富管理转型：从卖方销售到买方投顾》

【课程简介】

《金融行业前沿动态与实践》系列课程为上海财经大学金融学院与东方财富证券共建的实体课程。在金融行业融合发展、对金融人才不断提出新要求与高要求的大背景下，金融学子需要具备扎实的理论基础的同时，丰富的实践实战经验也成为重要人才选拔要素。近年，金融学院学生对金融行业前沿动态与实践的关注显著增加，越来越多的学生通过学习和了解金融行业前沿动态与实践作为自己的储备能量。为增强金融学子对金融行业前沿动态与实践的了解，帮助同学们在就业前能够对金融行业实践实操有所了解和掌握，切实提升实践实操能力，更好的开启职业发展之路提供支持与帮助，课程由上海财经大学教授、金融业界专家等分享最新金融行业理论，与同学们共同探讨金融赋能创新的前沿实践。

【正文】

12月6日，上海财经大学金融学院邀请东方财富证券基金投顾业务部丁一鸣老师以“券商财富管理转型：从卖方销售到买方投顾”为主题，为学生们带来《金融行业前沿动态与实践》系列课程的第十三讲.

课上，丁老师通过对海外买方投顾发展、买方投顾时代国内财富管理机构实践、基金投顾与资管业务的异同点等三个方面的讲解，阐释基金投顾业务的定义、市场现状、发展历程及买方投顾业务转型的关键步骤等。互动交流环节中，丁老师围绕“职业路径及建议”主题和同学们进行讨论，总结自己多年的工作经验以及近年来对部门内校招生的个人见解，以证券公司工作的细分为例，引导同学们思考自己性格和岗位的适配度，对同学们关注的重点问题，如职业路径选择、考研专业选择以及就业准备等，提出中肯的建议，对提前规划自己的职业方向起到重要的参考作用。

本堂课从在校大学生的个人发展、职业规划需求出发，将基金投顾业务内容，结合讲师本身的实际工作经验，横向比较证券从业人员的必备素质与金融专业学生的实际能力，使同学们对于基金投顾业务有了进一步的认识之外，对这一方向的职业规划也有更清晰的认识，对未来的职业选择也将起到有力助益。