正文
今年春节，最火的就是DeepSeek
了。我想讨论的是，D
eepSeek的爆火，偶然背后的必然是什么？
在中美AI竞赛非常敏感的时候，D
eepSeek
连续发了三个性能优秀，成本超低的模型，自然会引发各种解释，猜测和政策影响的推演。同时，Deep Seek又一次展示了中国在整合创新上的巨大优势，当原创技术发展速度下降时，中国企业能够通过创新，推动技术达到新的性能和成本边界。
而我想展开讨论的是另一个相对被忽视的重要观点，那就是D
eepSeek的爆发也是行业发展的必然。它的爆发预示着AGI产业化的第一个拐点出现了。原因是，当一项原创技术快速发展到一个阶段性高点后，产业化的力量，也就是让相对成熟的技术变得稳定和低成本，变成行业最主要的驱动力量。
在去年十月的曾鸣书院年度公开课上，我曾预测
2025
年A
I
原生应用会开始大规模涌现，然后在2
027
年左右会出现一个新的2C的AI原生应用，取代c
hat-GPT
，成为下一代的AI应用代表。而这个预测最重要的两个前提条件是：
（1）人工智能达到一定的高度，能满足足够多的应用场景的要求。
GPT4O和随后发布的O1推理模型，显示了这种可能性；
（2）这两年各种产业化的能力，
已经带来了基础模型调用成本的大幅下降。
例如开源社区，大量数据中心的建设，各种中间件的发展，模型小型化的努力等等。
而今年一开年，DeepSeek连续几个重磅发布，标志基础模型已经可以用非常低的成本调用。这远远超出了硅谷AI社区的预期，也带来各家公司的跟进。微软等第一时间上线DeepSeek，
openAI
马上发布O
3-mini，声称成本和DeepSeek一样低。可以想象，今年基础模型的使用成本将极大的降低。所以，在这个意义上，
DeepSeek
的爆发，预示着AGI行业的发展重心，已经进入第一个拐点，那就是如何降低使用技术的综合性价比。而在此基础上，才有机会发展海量的AI应用，也就是各种原生的AI
Agent（智能体）。
借用非常经典的技术扩散曲线，AGI技术将跨越第一个鸿沟，从尝鲜者的市场，进入早期使用者的市场发展阶段。
去年的演讲中，我详细介绍了PC互联网和移动互联网的发展历史，我们可以从中抽象的一些规律，以及基于此，对AI产业发展的一些推演和预判。在PC互联网发展的第一阶段，从1
989
到1
994
年，最火的公司是AOL（美国在线），它提供了拨（电话）号上网的基础服务，以及最早的新闻，邮箱，聊天等互联网服务。但是，由于
万维网（
WWW
）技术的推广、
HTTP
协议的应用、浏览器技术的发展、
HTML
技术的成熟以及互联网基础设施的完善
，各种
网站开始大规模出现，用户需要方便地找到自己需要的网站。Y
ahoo
从而在1
995成为互联网第一个流量入口（门户）。
虽然我们不能简单照搬历史，但理解历史背后的可能逻辑，对于理解未来还是很有帮助的。在相当程度上，C
hat-GPT
很像AOL，是技术还不够成熟的时候，一个勉强能用的，封闭的，垂直整合的应用，虽然很炫，但只对一小部分人有实际价值，所以用户数有限。
DeepSeek
直接加快了AI行业的产业化过程。当然，推动AGI智能边界的宏伟努力还会继续，直到找到超越t
ransformer的新架构。
而当前发展阶段，两个非常重要的里程碑是：
第一，一个被广泛接受的agentic framework的出现, 或者说，可以帮助各种有特定能力的人快速，低成本打造智能体的技术体系。只有这样的体系出现，建立智能体的壁垒才会大幅降低，才可能涌现出各种各样的有价值的智能体；
第二，摸索出可以让普通用户很轻松地调用各种不同的智能体的产品和技术。
这两者互相促进，才会出现智能体和用户数不断增长的飞轮，才会出现AI时代的雅虎。
有不少年轻的读者建议，能不能把雅虎换成一个大家更熟悉的例子，比如谷歌或者i
phone
？虽然我理解年轻的一代根本就没用过雅虎的服务，甚至连公司都可能没听说过。但我仔细推敲，从个人电脑，PC互联网，和移动互联网这三次颠覆性技术商业化发展的历史经验来看，AGI目前的发展对应的就是孕育雅虎的阶段，类似的是个人电脑行业，
1981
年发布的IBM
PC；和智能手机行业，1999年发布的黑莓手机。这些产品今天都已经不存在了。回到上面的技术创新扩散图，
早期的行业先行者基本都不是最后的赢家。只有跨越了第二个鸿沟，能够在早期大众市场阶段起飞，形成足够的领先优势者，才是市场最后的持续垄断者。
这就是谷歌和iP
hone
的成就。谷歌的产品发布是1
998
年，晚于雅虎4年；iP
hone1.0
2
007
年发布，但要到2
010
年，iPhone
4的美国市场份额才超越黑莓（详细研究见：
【曾鸣演讲全文】我们正迎来AGI的雅虎时刻
）。
这也正是我想提醒大家的另一个重要观点：AGI的商业化还在非常早期，我们还在类似孕育雅虎的阶段，谷歌时刻要在下一个周期才会出现。
