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八大股份行三季报:兴业银行坐稳股份行“老大” ,招行仍是最赚钱银行

投行观察  · 公众号  · 科技投资  · 2016-11-01 21:06

正文

来源:轻金融综合自第一财经、樱桃之王@雪球


去年第三季度,兴业银行总资产超过招商银行,改写了多年不变的全国性股份制银行座次排名,随后在去年年末又被招行反超。到了今年年中,兴业银行再次反超招行,而今,三季报显示,兴业银行继续夯实全国性股份制银行第一的地位,而放弃一味追求规模的招行则被民生、浦发超过。但在净利润方面,在全国性股份制银行中,招行仍是最赚钱银行,其次是兴业银行。


另附八大股份行2016年三季报最全图解,及历年财报数据趋势(由雪球@樱桃之王整理)


一、兴业银行坐稳股份行头把交椅 招行仍是最赚钱银行


来源:第一财经 作者:秦丽萍


10月28日,兴业银行发布了2016年三季度业绩报告,从总资产规模来讲,兴业银行继续稳坐全国性股份制银行头把交椅。


去年第三季度,兴业银行总资产超过招商银行,改写了多年不变的全国性股份制银行座次排名,随后在去年年末又被招行反超。到了今年年中,兴业银行再次反超招行,而今,三季报显示,兴业银行继续夯实全国性股份制银行第一的地位,而放弃一味追求规模的招行则被民生、浦发超过。


三季报显示,截至9月末,兴业、民生、浦发和招行的总资产分别为5.82万亿元、5.64万亿元、5.5642万亿元和5.5639万亿元,较今年年初增速分别达9.78%、24.68%、10.31%和1.63%。


净利润方面,在全国性股份制银行中,招行仍是最赚钱银行,其次是兴业银行。截至9月末,招行、兴业、民生、浦发和中信分别为521.42亿元、439.82亿元、391.63亿元、406.82万亿元和345.43万亿元,同比增幅分别为7.51%、6.70%、2.05%、9.47%和4.91%。


零售业务贡献度进一步提升


对于前三季业绩表现,兴业银行方面称,前三季度,该行以加权风险资产收益率为导向,及时调整相关资产负债政策,推动资产业务保持稳健增长。期末总资产达5.82万亿元,比期初增长9.78%;其中,贷款较期初增长10.39%,各类投资余额较期初增长16.97%。


作为国内拥有最多金融牌照的商业银行之一,该行强化集团协同联动,子公司核心能力进一步提升,前三季度,旗下子公司合计实现净利润20亿元,同比增长16%,对集团净利润贡献占比达4.55%,同比提高0.6个百分点;各联动业务合计留存集团内中间业务收入19.75亿元。


此外,兴业银行的盈利结构进一步优化。前三季度,该行累计实现营业收入1186.58亿元,同比增长5.61%。非息收入规模和占比快速提升,非息收入同比增长40.11%,在营业收入中占比较年初提高7个百分点;手续费及佣金收入同比增长11.68%。


零售业务贡献度进一步提升。截至9月末,零售客户综合金融资产日均规模13204.18亿元,较年初增长11.2%;零售中间业务收入122亿元,同比增长19%,其中代理及交易类中间业务收入23亿元,同比增长78%;结算型存款占比达61%;个人贷款余额6800亿元,较年初增长1681亿元。零售业务实现净利润68.08亿元,同比增长30%,占三大条线比重同比提升近2个百分点。


银行业资产质量继续恶化


梳理几家规模较大的全国性股份制银行前三季度业绩,普遍来说,银行的资产质量仍在继续恶化。


截至9月末,招行、兴业、民生、浦发和中信银行的不良贷款率分别为1.87%、1.71%、1.57%、1.72%和1.5%,比上年末分别上升0.19个、0.25个、0.77个、0.16个和0.07个百分点。


在拨备覆盖率指标上,民生和中信银行已经临近监管红线,分别为154.40%和154.94%。相对来说,兴业银行的压力较小,拨备覆盖率为224.68%。


兴业银行表示,不良贷款及关注贷款增加的主要原因是:短期内宏观经济仍处于L型增长区间,部分行业不景气问题还将延续;受“去库存”、“去产能”及“去僵尸企业”的供给侧结构性改革以及民间借贷、担保链等因素的影响,个别地区、个别行业信用风险仍在暴露,出现偿债能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加;同时,风险的化解、不良资产的清收处置等也都需要一定的时间。


招行亦表示,将加强对产能过剩、高风险低价值客户和“僵尸企业”的退出,实施战略客户及压缩退出客户“名单制”管理;优化预警模型,加强预警客户风险化解,前瞻化防控风险,拓宽不良处置渠道,加快风险资产处置,有效控制资产质量下行风险。


二、另附八大股份行2016年三季报图解


来源:雪球@樱桃之王


1、一图读懂兴业银行(601166)2016年三季报


前十大股东增减持情况:
中国证券金融股份有限公司 减持 9815.1339万股
天安财产保险股份有限公司-保赢1 号 减持 5358.9991万股
天安人寿保险股份有限公司-传统产品 减持 1695.0027万股

2、一图读懂招商银行2016年三季报



前十大股东增减持情况:
中国证券金融股份有限公司 减持809.1593万股

3、一图读懂平安银行2016年三季报


前十大股东变化情况:
天治基金-民生银行-天治平安1号资产管理计划 加仓878.4万股
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 进入前十,持股6660万股。
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 退出前十, 二季报持股6373万股。

4、一图读懂浦发银行(600000)2016年三季报

前十大股东增减持情况:
中国证券金融股份有限公司 减持2240.8470万股

5、一图读懂民生银行(600016)2016年三季报


前十大股东增减持情况:
中国泛海控股集团有限公司 增持 8.4亿股
中国证券金融股份有限公司 减持 6254.787万股

6、一图读懂中信银行(601998)2016年三季报


前十大股东增减持情况:
中国中信有限公司 增持 3.87152亿股
中国证券金融股份有限公司减持 3982.8118万股
中央汇金资产管理有限责任公司 减持 5445万股 (二季度刚增持的,三季度又减回去了,但不明白为什么持股比例保持0.56%不变呢?)
北京银叶金宏投资合伙企业(有限合伙)减持 1001.1689万股
中国保利集团公司 退出前十 半年报持股 2721.6400万股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 新进前十 持股 3039.5319万股

7、一图读懂光大银行(601818)2016年三季报


前十大股东增减持情况:
中国光大集团股份公司 增持 3.581亿股
中国证券金融股份有限公司 减持 2.39309696亿股
中国再保险(集团)股份有限公司 增持 1.00416亿股H股,减持 7320万股A股

8、一图读懂华夏银行(600015)2016年三季报

前十大股东增减持情况:
中国证券金融股份有限公司 减持 7652.9863万股

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