市场回顾
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本周（2024.8.12-2024.8.16），沪深300指数上涨0.42%，计算机指数增长0.09%
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周观点：
科技巨头资本开支增长强劲，持续看好AI算力
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1
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全球科技巨头资本开支增长强劲，说明AI算力需求高景气
根据微软、谷歌、亚马逊以及Meta财报及业绩说明会资料，微软：FY2024Q4资本开支138.7亿美元，同比增长55.1%，环比增长26.7%。其中，资本开支中一半用于基础设施的建设，另一半则用于CPU及GPU服务器的采购。2024财年总资本开支为444.8亿美元，同比增长58.2%；谷歌：2024Q2资本开支131.9亿美元，同比增长91%，环比增长9.8%；亚马逊：2024Q2资本开支163.9亿美元，同比增长57.4%，环比增长17.6%；Meta：2024Q2资本开支81.7亿美元，同比增长33.2%，环比增长27.7%。可以看出，以微软、谷歌、亚马逊以及Meta为代表的全球科技巨头资本开支增长强劲，充分说明全球AI算力需求维持高景气。
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2
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国内腾讯、阿里资本开支持续高增，AI算力或为投资重点
国内腾讯、阿里等互联网厂商资本开支也同样持续高增长，2023Q3-2024Q2阿里营业资本支出为41.12、72.86、101.74、119.39亿元，同比增速分别为-62.97%、25.77%、304.85%、98.75%；腾讯资本开支为80.05、75.24、143.59、87.29亿元，同比增速分别为236.8%、33.1%、225.5%、120.8%，我们判断AI算力或为投资重点
。
（3）富士康母公司鸿海业绩快速增长，AI服务器需求持续强劲
8月14日，富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司发布2024年第二季度财报，营收1.55万亿元新台币，同比增长19%；净利润350亿元，同比增长6％，创历年同期新高。根据鸿海发言人巫俊毅，第二季度鸿海的AI服务器营收环比增长超过六成，占据了公司整体服务器营收的40%以上。预计AI服务器将持续带动公司全年显著成长，第四季度开始出货的GB200服务器，搭载英伟达最新的GB200处理器。
投资建议：
我们高度看好AI算力方向，重点推荐海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息、神州数码、卓易信息、软通动力，受益标的包括寒武纪、景嘉微、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等。
风险提示
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宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。
1、 公司动态
：海光信息等发布2024年中报，柏楚电子发布2024年限制性股票激励计划（草案）
1.2
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股权激励：柏楚电子发布2024年限制性股票激励计划（草案）
【柏楚电子】拟授予的限制性股票数量 109.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.53%，首次授予的激励对象总人数为 24 人，授予价格（含预留授予）为 93.94 元/股。
1.3、
项目中标：
奥飞数据签订10.89亿元日常经营重大合同
【奥飞数据】广东奥飞数据科技股份有限公司、全资子公司河北奥飞智算科技有限公司与某客户签署了《机房协议》。河北奥飞智算为某客户提供数据中心建设和IDC服务，合同期限内，收入总金额预计为人民币10.89亿元，合同合作期为20年。
1.4
、其他公告：萤石网络董事长兼总经理增持公司股份
【萤石网络】董事长兼总经理增持公司股份243,415股，成交均价为27.07元/股。
2、 行业一周要闻：
上海强化 5G-A 的低空智联网覆盖，马斯克旗下AI公司发布新模型Grok-2
2.1、
国内要闻：
上海强化 5G-A 的低空智联网覆盖
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哪吒汽车与斯里兰卡DPA公司达成合作，拟在当地生产、分销电动汽车
【Techweb】8 月 17 日消息，斯里兰卡 David Pieris 汽车有限公司（DPA）同中国合众新能源汽车有限公司达成战略合作伙伴关系，双方将在斯里兰卡本地化生产和分销哪吒电动汽车。
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中国邮政在北京南京等多地上线无人车，全流程智能化运行
【TechWeb】8 月 16 日消息，据“中国邮政”消息，目前该公司已经在北京、南京、嘉兴、毕节等全国多地上线无人车。邮政无人车采用先进的无人驾驶技术，依托高精地图、雷达与摄像头等多重传感器，实现运输中转全流程的智能化运行。此外，其长续航里程和大装载量优势，使无人车能够胜任更广泛的配送任务，包括二频邮件接力盘运，满足分拨中心服务半径内的邮件投送需求。
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腾讯：计划自8月25日起，正式支持商家将视频号小店升级成微信小店
【TechWeb】8月15日下午消息，腾讯发布《视频号小店升级为微信小店的公告》意见征集通知，称为进一步提升用户服务体验及商家经营效率，给商家提供更好的技术服务支持，腾讯计划自08月25日起，正式支持商家将视频号小店升级成微信小店。
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上海强化 5G-A 的低空智联网覆盖：到 2026 年初步建成低空飞行航线全域连续覆盖的通信网络
【IT之家】8 月 16 日消息，上海市通信管理局今日发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》文件。文件提出，夯实低空网络基础设施。分阶段、分区域逐步实现基于 5G-A 的低空智联网覆盖。到 2026 年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求，同时具备叠加感知升级能力。文件还提出，2024 年率先在金山低空协同管理示范区、浦东新区及青浦区等重点区域实现低空飞行航线的全域覆盖，鼓励基础电信企业充分利用现有地面通信网络资源，打造低空通信示范航线。上海希望 2025 年在市内热点飞行航线区域实现连续覆盖，支持低空业务规模化运营。2026 年实现上海市低空飞行航线全域连续覆盖。
2.2、
海外动态：
马斯克旗下AI公司发布新模型Grok-2
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马斯克旗下AI公司发布新模型Grok-2：跻身前五大AI模型
【TechWeb】8月15日消息，马斯克旗下AI初创公司xAI发布了一款新的聊天机器人Grok-2，声称其性能与竞争对手OpenAI、谷歌和Anthropic的产品相当。xAI展示了这款最新的大型语言模型Grok-2。根据独立AI基准机构的测试，这款模型已经跻身前五大AI聊天机器人之列，仅落后于谷歌的Gemini和OpenAI的ChatGPT等模型。
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Canalys：2024年Q2全球AI PC占比达14%，全年出货量将达4400万台
