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君合业绩丨君合助力百度发行20亿美元零息可交换携程股份债券

君合法律评论  · 公众号  ·  · 2025-04-10 15:45

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2025年3月12日

百度集团股份有限公司（以下简称“百度集团”）完成根据S规例于美国境外以离岸交易方式向非美国人士发售总额20亿美元于2032年到期的零息可交换债券。债券的初始交换率将为每100,000美元本金交换1,107.0457股携程股份（相等于每股携程股份约702.13港元的初始交换价）。

本项目是2025年首个定价的可交换债券项目，也是自2021年以来规模最大的可交换债券发行项目。

君合在本项目中担任联席账簿管理人的境内法律顾问，全程参与法律尽职调查、境内监管审批程序、交易文件准备等工作，最终助力百度集团成功发行可交换债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为 余永强 律师，内核合伙人为 邓琳 律师。


余永强 合伙人

[email protected]


业务领域

资本市场

公司与并购

私募股权/创业投资



邓 琳 合伙人

[email protected]


业务领域

资本市场

私募股权/创业投资

公司与并购


君合2025年业绩

债券

  • 君合助力百度发行20亿美元零息可交换携程股份债券

  • 君合助力南阳交控成功发行累计20.48亿元人民币境外可持续债券

  • 君合助力银川通联完成全国首次自贸区债券的持有人会议并提前赎回

  • 君合助力郴州产投完成全国首单自贸区债券的同意征求并提前赎回

境外IPO及再融资

  • 君合助力Xiaomi Corporation（小米集团）完成425亿港元配售

  • 君合助力维昇药业在香港联交所上市

  • 君合助力迈富时完成连续两次新股配售

  • 君合助力找钢集团通过De-SPAC模式在香港联交所主板上市

  • 君合助力比亚迪股份有限公司完成435亿港元H股配售

  • 君合助力赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司成功在香港联交所主板挂牌上市

  • 君合助力黑芝麻智能完成港股配售

  • 君合助力晶泰控股完成2025年第二次新股配售

  • 君合助力北京第四范式智能技术股份有限公司完成约14亿港元H股新股配售

  • 君合助力晶泰控股完成新股配售

  • 君合助力Gamehaus Holdings Inc.（家游控股有限公司） 通过De-SPAC方式于美国纳斯达克交易所上市

  • 君合助力亚盛医药在美国纳斯达克上市

虚拟资产

  • 君合协助Arta Global Markets Limited成功完成香港证监会一号牌照升级提供虚拟资产交易服务

  • 君合助力太保资管成功推出RWA代币化(tokenised)美元货币市场基金「CPIC Estable MMF」

投资基金

  • 君合助力国寿富兰克林成功设立获香港证监会认可的公众伞子开放式基金型公司及货币市场子基金

  • 君合助力嘉实国际成功推出嘉实国际基金系列开放式基金型公司的货币市场子基金

知识产权

  • 君合商标团队代表宝马公司赢得“MINI”商标权无效宣告行政纠纷二审关键胜利，首次获得MINI商标具有极高知名度的司法认定

  • 君合助力诺纳生物与Candid Therapeutics达成超3亿美金研究合作和许可协议

公司与并购

  • 君合助力翰同资本完成与光线传媒（SZ300251）北京奥林NEO大楼转让交易

  • 君合助力迈图集团与宏柏新材设立合资公司及开展后续商业合作

  • 君合助力广东宏大控股集团股份有限公司收购上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  • 君合助力酷学院与香港上市公司北森达成跨境并购交易

  • 君合助力中民百慕大进行债务重组，顺利签约出售纽交所上市公司SPNT股份

私募股权

  • 君合协助多家投资方助力徐工汽车完成混改项目

  • 君合助力领先汽车智能底盘方案提供商比博斯特完成数亿元B轮融资

争议解决

  • 君合代理搜狐旗下公司赢得某热播电视剧著作权纠纷终审胜诉判决

  • 君合代表知名潮牌Beaster品牌赢得服装设计著作权及不正当竞争案件终审胜诉判决

  • 君合代表皇马基金会在华独家授权方赢得涉皇马独家合作权益不正当竞争诉讼终审判决

  • 君合代理Golfzon高尔夫球模拟器计算机软件著作权及不正当竞争维权系列案件取得多案胜诉判决

  • 君合律师破除上市公司业绩造假障碍，代理某知名私募基金获北京高院业绩补偿案件胜诉判决

银行金融

  • 君合协助国家开发银行为中广核华盛投资有限公司进行再融资提供贷款支持

破产重整与清算

  • 君合担任管理人助力上市公司仁东控股重整成功 —— 上市公司重整新规出台后首例重整计划获批案例

教育

  • 君合助力港科大上海产教融合中心落户上海徐汇

境内IPO及再融资

  • 君合助力星图测控在北交所成功上市暨北交所商业航天第一股

业绩回顾

  • “巳巳”如意 2024君合业绩大盘点

  • 龙图大展 2023君合业绩大盘点

  • “兔”飞猛进 2022君合业绩大盘点

  • 虎啸生风，202 1 君合代表性业绩大盘点

  • “牛”转新机，2020君合代表性业绩大盘点

  • 鼠来宝，2019君合代表性业绩大盘点



“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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