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51好读 › 专栏 › 梅森投研

主线，未变！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-07-19 20:54

正文

今天，下午2点多外资企业大面积停工；

因为全球出现大规模Windows 10的蓝屏死机（BSOD）了，这导致全球诸多跨国公司、连锁酒店，机场等全面瘫痪，据说东京的麦当劳都吃不了了；

由此可见国产替代的意义；

要是在战时，这还了得；

该事件再次激发了市场对于国产替代的热潮；

自从特朗普上任概率变高，市场的在悄无声息变化：

原本电子行业的强弱关系是：消费电子＞AI＞半导体；但现在有“硬脱钩”逻辑之后就强化了国产替代思维，一下子顺序就调换过来了，成为了：半导体＞AI＞消费电子；

而AI又从英伟达产业链转移到了国产链。

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