专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

大超预期！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-01-05 21:58

正文

周末，几乎所有的消息都和AI有关；

如果大家有意识的去看的话，就会发现这个问题，AI正在以超预期的速度，席卷科技领域

只是A股的渣，掩盖了AI浪潮：

这不，周五美股的AI又大涨；

马斯克宣布Grok3大模型即将推出；

微软大幅提高资本开支到800亿美元（这里面包含了卡，服务器，更多的是数据中心建设和能源投入），要知道24年微软的资本开支是540亿美元，这次直接拔高了50%，且超出了资本市场对其740亿美元的资本开支预期：

正如我在《大战，开启》中提示字节驱动国内AI建设军备竞赛一样；

作为全球第一大资本开支大厂，微软此举有望嫌弃全球算力建设军备竞赛，国内的大厂迟早都得加入，微软预计25年4-6月ai基建卷到亚洲。

我说这些，并不是让大家现在买算力；

毕竟大势＞行业＞个股；

我只想想告诉大家：

算力跌下来，是机会；

.......

还有CES展览，这个我在《未来不容忽视的赛道》中就聊过，它是消费电子的春晚；

随着1月7号的临近，

很多媒体开始吹捧AI眼镜；

毕竟黄教主将在会议中发表演讲，并且英伟达也可能下场做AI眼镜；

说实话，我非常看好AI眼镜，我认为25年是AI眼镜的大年，也是AI的一个重要端口，AI眼镜可能会诞生很多牛股，基于此，老梅在12月还专门做了一期《AI眼镜行业梳理》

但近期吹AI眼镜我认为是不妥的；

因此AI眼镜实际上是跟着豆包一起走起来了，按照事件驱动的逻辑来讲，在事件兑现前应该考虑的是退出，而不是再继续追捧啊。

且上周末市场就在吹AI眼镜；

但资金是聪明的，吹捧的效果并不好；

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