1.【河北公选部署地热勘探项目 地热能发展将加速】 据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。 我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五”规划，中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算，到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍，将带动投资约2600亿元。河北省地热资源丰富，是重点开发领域，雄安新区全境位于本次公选1号项目“冀中台陷（京南段）17997Km2地热资源勘查”范围。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。 ◆石化油服（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司旗下的黄河钻井总公司负责雄安新区设立后的第一口地热井的施工。 ◆石化机械（000852）是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。 其他关注：汉钟精机（002158）、盾安环境（002011）、恒泰艾普（300157） 2.【五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现】 28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。 仅以浙江为例，今年在市郊铁路方面的投资计划就达160亿元，长期来看，该领域有望迎来万亿级的投资规模。市域（郊）铁路具备稳定现金流的优势，这对各类资本特别是长期资本极有吸引力。而各类资本的积极参与，又会加快市郊铁路的建设，甚至于超预期发展。铁路后市场和城市轨道交通建设周期向上，铁路固定资产投资仍将维持高位。 ◆康尼机电（603111）为轨交装备门系统龙头。 ◆鼎汉技术（300011）是综合轨道交通设备供应商。 其他关注：永贵电器（300351）、春晖股份（000976）、晋西车轴（600495）、中国铁建（601186） 3.【恒大回归A股方案即将提交 相关公司受关注】 据媒体报道，恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。 恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。恒大地产回归A股后，有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。 ◆宝鹰股份（002047）实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。 ◆广田集团（002482）控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。 其他关注：顾家家居（603816）、友邦吊顶（002718） 4.【面板龙头产线意外停产 旺季来临供货吃紧】 据韩媒报道，全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地政府介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。预计上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。 行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。 ◆京东方A（000725）、深天马A（000050）是全球液晶面板龙头企业，有望受益转单效益。 ◆深纺织A（000045）是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商，供货京东方、华星光电等，也有望受益。 5.【国家科技奖初评结果公布 多家上市公司入围特等奖】 6月28日，国家科学技术奖励工作办公室公布了国家科学技术奖初评结果，初评通过19项国家技术发明奖专用项目和39项国家科学技术进步奖专用项目。 2017年度国家科学技术进步奖初评通过通用项目（含创新团队）中有五个特等奖项目，分别是涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发（涉及上市公司石化机械（000852）等）、煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用（涉及上市公司杭氧股份（002430）等）、特高压±800kV直流输电工程（涉及上市公司许继电气（000400）等）、蛟龙号载人潜水器研发与应用（涉及上市公司中钢国际（000928）等）、以H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破。 6.【IBM与欧洲银行巨头合作 把区块链技术引入实际应用】 据媒体消息，IBM27日宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（以下简称“DTC”）。DTC由包括汇丰银行和荷兰银行在内的欧洲七大银行创立，旨在促进本地中小企业的国际贸易，预计将于今年年底上线。区块链是数字货币比特币的底层技术，可追踪任何有价值事物的交易，包括货币、股票、债券或其他金融证券。而DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。 “区块链”(BlockChain)是一个共享、公开、共同参与记录的数据库。因其不可篡改、分布式超级账本、去中心化等特性，成为一种“去中心化的数据生态系统”。近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一，据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术；全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟；全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。预计到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程，相关IBM区块链合作上市公司有望迎来机遇。 ◆易见股份（600093）联合IBM研发区块链应用于供应链管理，公司与IBM合作的“易见区块应用系统”基本开发完成，具备投入商用条件。 ◆飞天诚信（300386）国内安全认证龙头企业，积极进行专利布局和技术创新合作，与中国银联、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的探索。 ◆四方精创（300468）与美国商业机器IBM在香港联合发布一项旨在加速跨境金融科技应用的开发，为香港的银行及金融业开创更多崭新商机的区块链合作项目。 ◆海立美达（002537）子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。 7.【石墨电极价格不断上调 主要原材料针状焦价格暴涨】 今年以来国内石墨电极价格从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。 针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。针状焦主要用于石墨电极、锂电池、核电、航天等领域。针状焦在国内外都属于稀缺产品。国际市场上，针状焦的价格一直在攀高；国内由于生产企业少，产品供不应求。我国针状焦90%依赖进口。近年来，进口针状焦价格一直呈涨势。最近针状焦厂商反映下游石墨电极企业抢购现象严重，近两天针状焦价格不断上调。针状焦产量决定着一个国家超高功率电极的产量，国内优质针状焦更是成了香饽饽。 ◆方大炭素（600516）收购江苏喜科墨51%股权，喜科墨的针状焦技术先进，煤系针状焦产能为6万吨/年。 ◆中钢国际（000928）大股东旗下中钢热能针状焦产能高达12万吨/年后，总产能中国第一，中钢热能煤系针状焦产业化工程项目已入选《国家火炬计划产业化示范项目》。 ◆永东股份（002753）依托产煤大省山西，拥有针状焦产能4万吨/年。 8.【钢材期货价格四连涨 概念股涨势强劲】 近期期货市场上钢材类品种再度发力，连续四个交易日大涨。6月28日，螺纹钢 1710和热卷1710合约分别大涨3.34%、2.51%，最近四个交易日分别累计大涨7.97%、5.77%。 螺纹钢期价大涨，主要是期货贴水极大，带来了基差修复行情，驱动期货价格走强。6月28日螺纹钢主力合约收盘价为3279元/吨，期现基差为391.1元/吨。热卷方面，随着热卷产业链去库存成效明显，叠加下半年汽车消费提升，有望迎来需求旺季，热卷供需格局好转，支撑热卷期价上涨。 钢材期货价格上涨，相关个股近期走势也十分强劲，可以关注马钢股份（600808）、宝钢股份（600019）、南钢股份（600282）、八一钢铁（600581）等。 9.【铝业供给侧改革稳步推进 最快三季度现供应缺口】 28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属工业协会召开座谈会。工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝具体减产目标。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反映了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。 有关部门加紧推进电解铝供给侧改革，预计会有部分真实产能降下来，但完全按照要求进行减产或停产有一定的难度。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治 工作方案》对于电解铝采暖季限产30%的要求，对行业的影响更大，若各项政策执行到位，铝的供应将在今年年底出现缺口，最快在三季度就可能出现。相关个股可关注神火股份（000933）、云铝股份（000807）、中孚实业（600595）、中国铝业（601600）等。 10.【环保检查引锆供应市场急剧偏紧 二季度来价格大幅上涨】 27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。 今年4月，国家环保督查小组进驻山东，而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业，甚至连库存都不敢销售。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧，下游需求行业不得不更改进货渠道，促使其他地区企业货源紧俏、排单积极、走货火热。加之锆英砂库存量的减少，再度提振氧氯化锆在仅仅一个月之内价格急剧攀升。 ◆东方锆业（002167）专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营。 ◆瀚叶股份（600226）控股子公司（占85%）锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。 | 
