专栏名称: 普益标准
普益标准长期关注和研究中国新兴的金融理财市场,以持续挖掘金融理财市场数据为核心,以专业研究和咨询服务为载体,致力于为合作机构创造价值,提升金融理财市场效率,是国内领先的金融理财市场数据研发机构。
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STEP首轮中文班圆满收官,看看线下学员评价如何?

普益标准  · 公众号  · 金融  · 2024-11-01 12:06

正文


STEP首轮中文班圆满收官

金秋十月,普益标准与STEP及其全球教育合作伙伴CLTI联合推出的 STEP国际家族财富规划师证书课程 首轮中文班圆满收官!


一直以来,STEP证书被业内人士誉为 家族财富规划领域的“黄金标准” ,其相关课程涵盖了从正统的信托概念到复杂的国际税务规划等必备的知识和技能,在全世界范围内受到雇主、监管机构、客户的认可和尊重。


STEP系列证书一般采取全英文授课和考试,为了更好地帮助中国财富管理领域的人才发展、更好地服务于国内从业者专业能力建设的需求,今年春季,普益标准联合STEP与CLTI正式推出了STEP中文证书—— 国际家族财富规划师系列证书。


STEP中文证书与英文证书课程并驾齐驱,同样高标准、严要求。在课程大纲、学习内容、考核标准及证书含金量和英文版完全一致的同时,我们采用官方 中文教材 ,打造 纯中文授课环境 ,配以 中文结业考核 ,同时融入了 本土智慧与案例 ,让学习更加贴近国内市场的实际情况。


STEP中文证书课程由多位 中国区TEP(STEP最高等级会员) 讲师领衔打造,讲师均为来自 顶尖律所、知名院校、行业协会等众多权威机构 优秀的专家与学者 ,辅以丰富的本土化实操案例,帮助学员们更深入地理解并掌握家族财富管理领域的核心知识与实战技能。


首轮中文班开启了初级证书《国际信托管理》(C)以及高级证书《信托:法律与实践》(D1)和《公司法与实务》(D2)三门课程,于今年8-10月在北京和上海火热开讲并圆满收官。在讲师的悉心教导下,数十位精英学员通过线下沉浸式学习和深度研讨,收获了职业生涯中极为珍贵的知识财富与经验。

治学风采



(受客观条件限制,初级课程仅在线上进行)

讲师寄语

张瀚

锦天城律师事务所合伙人

教授课程:D1《信托法律与实践》


STEP的《信托法律与实践》课程以海外信托法律为基础,结合大量经典案例,将海外信托数百年发展浓缩在一本教材之中,从信托概念到信托类型,从信托架构设计到合同文本草拟,内容系统务实,对于实践具有很好的指导意义。


作为STEP的大家庭一员,有幸受邀参与教材的翻译及讲授,为STEP课程的本土化添砖加瓦,欣喜之余,更是责任。如何在四天的时间内,既将教材包含的丰富内容原汁原味展现给大家,又能让学员快速的掌握要点和学以致用,也是我备课过程中始终思考和关注的重点。 通过将国内外信托实务进行融合对比,结合真实案例理解书本内容,来自不同行业领域的学员通过课堂热烈的问答和讨论,也贡献了各自的专业视角和实务智慧,行知相成,教学相长。


私人财富管理和信托业务综合性强,专业度高,对从业人员亦提出了很高的要求。 STEP课程涵盖公司、信托、税务及资产配置等多方面内容,为大家提供了一个获取专业知识和国际经验的平台, 期待STEP中文课程的本土化进展顺利,让更多的朋友从中受益,共同为推动国内财富管理行业的高质量发展贡献力量!

姜璐璐

伟途律师事务所(罗夏信-伟途联营)合伙人

教授课程:D2《公司法与实务》


财富传承与规划,这是一项系统工程,涉及多方面的专业知识与技能。每个领域都需要专业人士的深厚知识和实践经验,确保客户的财富能够有效传承和增值。我在为高净值客户传承提供法律和税务规划服务时,切身体会到如果从业伙伴们都能同频交流,那将大大提升项目专业度和效率。尤其是在新经济形势下,我们可以借鉴国际市场最佳实践,助力国内企业发展甚至基业长青。


在国际私人财富规划从业领域,STEP课程的重要性不言而喻。 因此,当STEP邀请我参与课程本土化项目,作为中国区理事,深感这份责任意义深远。这一项工作并非简单翻译,而是结合本土市场的需求,进行定制化设计,包括课本、授课内容等等。以我教授的离岸公司法为例,不少概念在中国公司法并没有对应的概念。在备课过程中,最具有挑战的是, 如何用深入浅出的语言、案例说法,让学员们能够在短期课程中掌握这些“法言法语“学以致用。线下课堂和学员互动过程中,学员们积极提问、分享各自碰到的难题和经验,这一点也是本土化课程的特色之一, 通过课程专题学习,吸引优质的从业伙伴加入STEP社群,构建专业、合规与健康发展的生态圈。

学员评价








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