沙特人很壕。
千亿估值
Uber在沉寂了一段时间后,又有了声音,而且这次的“音响效果”还不小。
据消息人士透露,Uber近期收到摩根士丹利和高盛给出的IPO提案书,对其估值1200亿美元,Uber的IPO时间可能会是明年初。
高盛和摩根士丹利在9月就已经向Uber提交了估值方案。这些文件通常就如何将股票配置给潜在投资者提供建议,是银行被正式聘用为IPO承销业务之前的常见步骤。
投行文件也明确显示,Uber正朝着IPO的方向发展,这是华尔街和硅谷最受期待的IPO之一,随着新股发行市场的热议,IPO可能会比预期来得更早。
Uber估值高达1200亿美元
毋庸置疑的是,Uber高达1200亿美元的估值着实令人震惊,因为这与Uber两个多月前进行融资时的估值相比,几乎增长了一倍,甚至比通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒总计市值还要高。
显然,摩根斯坦利与Uber正处在一段蜜月期,其先是在今年3月帮助Uber发售15亿美元2025年到期的债券(发售5亿美元的5年期债券,利率为7.5%;以及10亿美元的8年期债券,利率为8%),后又拉着高盛集团对Uber进行了高达1200亿美元的估值。
对此,瑞士对美经济研究院研究员文斯顿阐明了自己的观点,他认为摩根斯坦利或许已经为Uber的IPO扫清了障碍。
文斯顿还补充道:“Uber梦寐以求的IPO已经不再遥远。”
实际上,自从上任以来,科斯罗萨西从来不吝惜对于IPO的渴望与诉求。今年7月中旬,科斯罗萨西在接受采访时就已经明确表示,Uber很有可能在2019年年底完成IPO,并且不在乎Uber是否处在盈利模式。
而就在去年8月,科斯罗萨西在其召开的第一次员工会议上也已经公开宣称,Uber最早有可能在2019年年底完成IPO。
沙特巨鳄
据消息人士透露,早在今年7月底,综合了包括摩根斯坦利在内的4家国际投机机构对Uber进行了估值,估值约700亿美元。
值得关注的是,刚刚被披露出来的1200亿美元的估值比两个月前的700亿美元,几乎增加了一倍。
对此,文斯顿表达了自己的观点,他表示沙特财团的注入或成为整个Uber估值翻倍的主要因素。
今年8月初,Uber宣布沙特主权财富基金(PIF)确认向Uber提供约35亿美元的融资(大约四期完整到账,6月初就有传言)。
虽然沙特人有钱,但巨额投资Uber也是有自己明确的打算的,因为这一方面可以满足沙特本国交通模式拓展的刚性需求,另一方面也可以积极响应沙特政府的“愿景2030”计划。
“愿景2030”计划明确表示:2030年,沙特将会有大约1万的Uber司机,并且会有大量Uber参与的合作项目,从而全面提升其交通领域的模式。
沙特皇室卷入其中
实际上,对Uber感兴趣的投资人一直不少,但“零敲碎打”的投资金额并不能对Uber起到本质的影响,在估值方面体现的更为明显。
去年年底,由软银牵头,腾讯、红杉资本、Dragoneer Investment Group、TPG等投资机构积极参与的对Uber高达90亿美元投资交易已经完成,软银更是直接注资12.5亿美元并获得Uber 17.5%的股权。
颇具讽刺意味的是,Uber的估值从去年年底至今年第二季度结束也并没有显著的提高。
对此,文斯顿说道:“以往对于Uber的投资金额非常分散,由于资本的相互牵连以及复杂的股东协议关系,往往并不能够起到一锤定音的效果。”
文斯顿还补充道:“
相比于其他投资人的零敲碎打,沙特人的约35亿美元的注资足以撼动Uber的格局,估值大幅提升也必然在情理之中了。”