一、宏观数据
1
、国务院总理李克强：
今年中央部门带头，
一律按不低于5%幅度压减一般性支出，
目的是为了更多让利于民、让利于企业。要求各省市县“对标”中央部门，坚决压减三公经费。
2
、央行行长周小川：
货币政策在稳健方面适当做得更加中性一些，
会有利于供给侧结构性改革。不见得每次操作数量、价格都要做出过度解读。外汇储备下降也是正常现象，适当有所下降没什么不好的，不要反应过度。
3
、央行副行长易纲：
中国的杠杆率总体来讲还不是很高，住户部门、政府部门的杠杆率不高，但企业部门的杠杆率在全球范围内还是比较高的。
把整个杠杆率稳住，然后慢慢地实现有所下降。
4
、银监会信托部主任邓智毅：
信托公司有实施债转股的主体资格，鼓励信托公司尝试参与，
目前应该已有信托公司在研究债转股业务试点。不过信托公司参与债转股业务意愿还不太明晰。
5
、证监会：
近日发改委向证监会提供首批9单PPP资产证券化项目推荐函，其中包括交通设施等类型的传统基础设施领域项目。目前沪深交易所已向符合条件的项目发放无异议函，
这意味着首批PPP资产证券化项目正式落地。
6
、央行：
周五暂不开展公开市场逆回购操作。当日有200亿逆回购到期，
为连续第12个交易日实现净回笼。
本周实现资金净回笼1100亿元，为连续第二周净回笼，上周净回笼2800亿元。
7
、隔夜shibor报2.4019%，下跌0.57个基点。
7
天shibor报2.655%，下跌0.4个基点。3个月shibor报4.2942%，下跌0.01个基点。
二、地产观察
1
、央行行长周小川：
去年房地产信贷里头，增长较快的主要是个人购房贷款。
住房贷款在中国还会以相对比较快的速度来发展。
但是我们确实要适当平衡，随着住房产业政策的调整，估计它会适当放慢。
2
、中证网：
截至3月9日，今年以来内地房企海外债的融资额达72.5亿美元，净融资27.65亿美元，为去年同期的十余倍。业内人士表示，国内政策使得融资渠道受限，
预计内地房企在海外发债升温的情况还会继续。
3
、深圳规划国土委：
公布深圳市房屋征收补偿基准价格，
对深圳小产权房征收补偿有了明确指导价。
对于符合规定或取得产权凭证的小产权房，和违法建筑的小产权之间的补充方法有所区别，后者在补偿标准中应扣减地价和罚款。
三、市场要闻
1
、经济参考报：
央行整肃第三方支付市场秩序毫不手软。
2017
年至今，央行针对第三方支付机构已经开出多张罚单，尤其最近，央行对易票联支付有限公司开出的罚单更是达到了百万级别。
2
、21世纪：
针对违规交易场所整改规范，地方监管部门日前正式下发核查函，
采取联动方式对辖区内非法交易所进行调查。据悉，目前监管部门要求各省级政府3月15日前公布辖区内违法违规交易场所“黑名单”。
3
、中汽协：
2
月，我国汽车产销分别完成216万辆和193.9万辆，同比增长33.8%和22.4%。其中，
新能源汽车产销分别完成17972辆和17596辆，同比分别增长15.5%和30.3%。
4
、工商总局局长张茅：
假冒伪劣问题可能是在社会主义初级阶段一个比较长期困扰的问题。最近注意到，一些企业家像马云提出来要加大惩戒力度，
像打击酒驾一样打击造假行为，我是赞成的。
5
、工信部：
印发《2017年工业节能监察重点工作计划》。
全面核查2016年钢铁、水泥、平板玻璃企业单位产品能耗水平和能耗限额标准执行情况，
对电动机生产和使用企业实施专项监察。
6
、发改委、国家粮食局：
印发《粮食物流业“十三五”发展规划》。
支持粮食物流企业运用多种方式拓宽融资渠道，
鼓励符合条件的企业通过发行债券和上市等方式进行融资。
7
、上海市自行车行业协会：
共享自行车标准正在制定，
如果5月能报备通过，预计6、7月份就能施行。标准出台后，目前一些共享单车的乱象或可迎刃而解，如退款7天内必须解决、投诉电话24小时开通、上路3年强制报废等。
8
、河北省住建厅：
发布《河北省城镇体系规划（2016-2030年）》，并征求社会各界对规划的意见。到2020年，石家庄、唐山形成Ⅰ型大城市；到2030年，
石家庄形成特大城市，唐山、保定、邯郸形成Ⅰ型大城市。
9
、经济参考报：
过去两年，
企业信息安全事件数量相比以往大幅增长，
给企业造成的损失每年达百亿元之巨，并有继续快速增长的趋势。金融、互联网、工业企业已成为黑客和不法分子攻击的主要对象。
10
、中国交通新闻网：
安徽省交通运输厅与安徽省交通控股集团、中国铁建股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国交通建设股份公司，就拟建的3条高速公路建设PPP项目签订投资协议，
标志着全省高速公路PPP项目建设正式拉开帷幕。
11
、嘉兴在线：
全球首条量子通信商用干线——沪杭干线于近日正式全线接通，
将实现杭州和上海两地间的量子安全级别语音电话、视频电话、文件传输业务。沪杭量子通信商用干线总长260公里，总投资1.7亿元。
12
、上股交：
挂牌企业总数9718家，其中N板（科创板）102家，E板680家，Q板8936家。
四、股市盘点
1
、上证指数报3212.76点，下跌0.12%，
成交额1736.63亿。
深证成指报10451.01点，上涨0.29%，
成交额2442.38亿。
创业板指报1950.01点，下跌0.20%，
成交额742.77亿。两市合计成交4179.01亿。从盘面上看，
民营银行、家电行业等板块涨幅居前。
2
、恒生指数涨0.29%，报23568.67点。
国企指数跌0.26%，报10069.1点。沪股通净流出16.05亿元，当日余额146.05亿元。深股通净流入8.81亿元，当日余额121.19亿元。
3
、证监会：
上半年IPO企业现场检查工作目前正在准备安排中，
检查对象包括首发企业信息披露质量抽查抽签中被抽中企业、享受“即报即审、审过即发”政策的贫困地区申请IPO的企业、日常审核中有必要实施现场检查的企业。
4
、上证报：
2017
年以来，地方证监局已对10多家新三板挂牌企业采取了警示函、责令改正等行政监管措施。
而监管的重点主要集中在企业治理、募集资金使用、关联方资金占用、财务造假和信息披露等5个方面。
5
、证监会：
近日与香港证监会密切合作，查办了唐汉博跨境操纵“小商品城”案，以及唐汉博、唐园子操纵市场案，
严惩首宗利用沪港通跨境操纵市场案件，
对涉案当事人作出顶格行政处罚，两案罚没款合计逾12亿元。
6
、上交所监事长潘学先：
上市公司股息红利差别化个人所得税政策，一定程度上改善证券市场税收制度环境，但由于减免征收个人股息红利所得的条件比较严格，未能有效改变重复征税及税负不公的问题。
建议探索优化调整税收政策。
7
、深交所总经理王建军：
深交所就是要推动资本市场为创新型企业雪中送炭，
打造创新资本的形成中心，建设我国创新资本形成生态体系。资本市场的改革举措应当稳中求进，要凝聚社会共识，充分考虑具体措施的可行性。
8
、两市融资余额：
截至3月9日，上交所融资余额报5298.18亿，较前一交易日减少6.45亿；深交所融资余额报3789.49亿，减少0.05亿；两市合计9087.67亿，减少6.5亿。
9
、新三板：
3
月10日合计挂牌10850家公司，
当日新增13家，
成交金额12.72亿，其中做市转让5.62亿，协议转让7.1亿。三板成指报1226.1，涨0.15%，成交额10.18亿。
五、公司动态
1
、证监会：
九好集团虚增收入、虚构银行资产，与鞍重股份联手进行忽悠式重组，
以期达到借壳上市的目的，九好集团及其鞍重股份的信披存在虚假记载和重大遗漏。拟对主要责任人员在《证券法》规定的范围内顶格处罚。
2
、乐视网公告：
乐视商城目前处于亏损状态，亏损呈现不断上升的趋势，为了减少乐视商城对于乐视网造成的财务影响，同时为保障乐视商城发展，
乐视网决定放弃前期乐视控股授予提案权、表决权。
3
、百度CEO李彦宏：
公司或考虑剥离自动驾驶汽车业务。
这意味着，百度或将步谷歌后尘。2016年底，谷歌剥离了其无人驾驶汽车项目，并成立了名为Waymo的新公司。
六、债券资讯
1
、全国银行间债券市场结算总量为21512.32亿元，
交易结算总笔数为7533笔。
2
、10年期国债利率上涨0.05BP，至3.42%；
10
年期国开债利率下跌0.61BP，至4.21%。
七、商品期货
1
、截至3月10日下午收盘，商品跌多涨少，农产品与化工品下挫。
PTA
、豆一、菜油下挫逾3%，沥青、棕榈油、沪镍跌逾2%，而涨幅方面，锰硅上涨2.29%，热卷、沪铝涨逾1%。
2
、COMEX 4月黄金期货收跌1.80美元，跌幅0.2%，报1201.40美元/盎司，创1月30日以来收盘新低，落得连续第9个交易日下跌，创2015年7月份以来最长连跌天数，本周累跌约2%。
期金九连阴创20个月最长连跌天数，非农向好强化对美联储下周加息的担忧。
3
、WTI原油期货收跌0.79美元，跌幅1.60%，报48.49美元/桶。布伦特原油期货收跌0.82美元，跌幅1.57%，报51.37美元/桶。
WTI
原油期货本周累计下挫大约9%，投资者对美国原油供应过剩感到忧心忡忡所致。
八、国际动向
1
、美国劳工部：
2
月，新增非农就业人口23.5万，预期20万；失业率4.7%，预期4.7%。财经早餐研究室认为，
因强劲的非农数据进一步支撑美联储下周加息。
2
、波罗的海干散货指数：
涨2.1%，报1086点。
九、外汇走势
1
、在岸人民币兑美元16:30收盘，
报6.9157，跌0.1%，人民币中间价报6.9123，
涨0.003%
。
2
、NDF：
3
月报6.9875，6个月报7.0473，1年报7.1528，2年报7.3925。
十、全球股市
1
、标普500指数初步收涨7.73点，涨幅0.33%，报2372.6点。道琼斯工业平均指数收涨44.79点，涨幅0.21%，报20902.98点。纳斯达克综合指数收涨22.92点，涨幅0.39%，报5861.73点。
非农数据强劲，美股周五收高。
2
、德国DAX 30指数收跌0.14%，报11961.25点。法国CAC 40指数收涨0.33%，报4998点。英国富时100指数收涨0.38%，报7343.08点。
3
、日经225涨1.48%，报19604.61点。
韩国KOSPI指数涨0.3%，报2097.35点。
