消息：农行拟发1,200亿二级资本债，首期400亿春节后落地

路透中文新闻部 侯向明/李宏薇

两位消息人士周三透露，中国农业银行近期拟在银行间市场发行至多1,200亿元人民币的二级资本债券，分三期发行；首期计划在春节后发行，规模400亿元，期限5+5年，票面利率为同期限国开债收益率上浮60-100个基点（bp），据此预计利率区间在约4.0%-4.4%。

其中一位消息人士表示，“这个是在（永续债）政策出来前就定下的，所以还是按计划发二级资本债了。”

他们并称，上述债券承销商包括中信证券、中信建投证券和中金公司等。

路透已就上述消息联络农行，但暂未获得其回应。

今年中国春节假期为2月4日至2月10日。

中国首单商业银行永续债--中国银行发行的无固定期限资本债券（永续债）上周五成功落地，400亿元的上弹发行量和逾2倍的认购倍数，凸显央行和银保监会合力护航的政策效果。

央行上周四宣布创设央行票据互换工具(CBS)，公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从央行换入央行票据；同时将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入央行中期借贷便利(MLF)、定向中期借贷便利(TMLF)、常备借贷便利(SLF)和再贷款的合格担保品范围。银保监会亦宣布，允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。