财富管理转型痛点与买方投顾未来展望——“首席买方财富50人”第九次线下会议近期成功举办

猫头鹰研究院 · 公众号 · · 2024-12-25 18:27

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会议指出，过去20年间，伴随着经济的高速增长，客户群体从年轻到中年的成长过程中经历了财富的迅速累积。然而，当前新形势下，财富管理行业正面临新的挑战。如何在这一背景下重构财富、创新商业模式，成为行业亟需解决的问题。

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近日，由猫头鹰基金研究院董事长彭莉发起并主持的“首席买方财富50人”第九次线下会议在深圳国信金融大厦成功举办。会上，与会专家及行业领袖就财富管理转型的核心痛点与买方投顾的未来展望进行了深入探讨。会议聚焦 当前经济形势下的财富管理变化、美国经验的借鉴与本土创新以及如何在兼顾现状的同时探索未来路径等几个议题

会议指出，过去20年间，伴随着经济的高速增长，客户群体从年轻到中年的成长过程中实现了财富的迅速累积。然而，当前新形势下，财富管理行业正面临新的挑战， 如何在这一背景下重构财富、创新商业模式，成为行业亟需解决的问题。

与会嘉宾提到，虽然财富管理行业的业务模式已经发生了显著变化，且市场差异显著，但与美国等成熟市场相比，中国的财富管理行业在商业模式和收入结构上仍存在巨大差异。美国经验虽有其借鉴意义，但基于中国复杂的经济环境，行业需立足现状，不断创新，以实现可持续发展。会议指出，当前的行业趋势呈现出费用下降而规模增长的特点，例如ETF规模的快速扩张，尽管利润空间有限，但行业内仍然积极竞争，以免错失这一领域的市场机遇。

在此背景下，基金投顾业务也被视为行业未来发展的重要方向。会议强调，只有通过不断扩大市场规模、提升服务质量，才能有效避免市场的萎缩，也只有将市场做得更大更好，我们的现状才会更好，未来也才会更有希望。

在聚焦国内市场时，与会嘉宾指出，9月24号以来，中国市场发生了很大的变化，从地域差异来看，北京、深圳、上海市场基于掌握信息的多少呈现出谨慎到乐观逐渐过渡的趋势。从中国经济发展的长远来看， 资本市场将成为与美国竞争的关键领域。在这一背景下，买方投顾将在财富管理中发挥越来越重要的作用。

对于机构而言，财富管理业务将成为其未来实现业务升级的关键领域。此外，财联社等财经媒体也将持续关注和重视财富管理业务，这也进一步凸显了财富管理在社会经济中的重要地位，也激励着行业不断前行，激励业内积极付出热情的先行者不断继续探索和投入。

此外，会议还关注了资管行业规模演变、公募基金申购、资产负债匹配等热点问题。特别是在非标转标进程中，与会嘉宾指出，这不仅是一个资产端的问题，更是一个负债端的问题。以客户为中心，找到客户的风险平衡阈值，重新分层客户的账户体系，是行业未来发展的重要方向。

本次会议不仅揭示了财富管理行业面临的转型痛点和未来挑战，也为投顾机构的发展提出了更高的要求。随着消费水平的提高，人们对财富管理的需求也日益多样化，行业充满新的发展机遇的同时也面临需要不断提升服务质量和创新能力的要求。与会嘉宾一致认为， 投顾机构应在兼顾现状的同时不断探索未来，以满足客户的多元化需求从而推动财富管理行业的持续健康发展。

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