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【HX-来凯医药】推荐逻辑：“完美版司美格鲁肽“，潜力巨大

主线观察 · 公众号 · · 2024-11-04 16:41

正文

【HX-来凯医药】推荐逻辑：“完美版司美格鲁肽“，潜力巨大

1）公司国内首款AKT激酶抑制剂LAE002（治疗阳性乳腺癌），已经进入III期后期，根据目前数据，对比全球首款上市的AZ，LAE002疗效相当，安全性更高，具备BEST IN CLASS潜力，全球市场空间50亿，公司为az后速度最快的一家。

2）公司重磅减脂新靶点Bimagurmab（BIMA）（全球唯二，国内唯一）目前已经在全球开展I期临床试验，减脂效果对标GLP-1，同时有效保留肌肉，具备成为“新一代司美格卢肽的潜力”。公司BIMA与Versanis Bio的BIMA同源均来自诺华，Versanis 在IIa已经展现出优秀的增肌减脂效果，同时于2023年被礼来以总包19亿美金收购。该品种有望替代部分司美格鲁肽需求，同时也可以与司美格鲁肽联用成为“完全体GLP-1”具备巨大的空间。

3）公司目前保留所有品种的全球权益，具备BD潜力

4）空间：半年维度看1倍以上空间