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1)百里挑一
上面这张地图里有332个地级行政区划单位,2860个县级行政区划单位。你拿出放大镜盯着地图仔细看,这么多地方,如果想要买一套房子,买哪里?
分析k线图?城市板块?人口流动?。。。
其实根本没有这么复杂。
你穿着拖鞋跑到大街上,随便找几个小白领一问便知。
答案跑不了京沪深等。
除此之外的城市,都不值得买。
为什么?因为这是用脚投票的结果,哪里有价值,人们就去哪里,人们去哪里,哪里就有价值。
其他地方全部没有价值。
可买的城市,无非那么几个,百里挑一。
2)城市的升级
前些天跑到南三环去吃饭,路边的小馆子灯红酒绿。喝了三斤啤酒,我跟朋友说,这些街铺早晚要拆掉。
朋友住在周围,表示怀疑,问为什么?
我说,城市的升级。
底商街铺的没落不是因为互联网经济,而是因为商业综合体。
比如说,过去的村子里卖大葱白菜西红柿,村东头一家村西头一家,隔壁村子还有两家。一天镇长微服私访,见此景情,就会在镇中心腾出地方,建一个小的菜市场。这是集聚效应,本质是降低成本。菜市场就是商业综合体1.0原始版。
城市的升级,就是要把路边杂散的店铺赶到商业综合大楼里,由政府引导完成。
街铺越活跃的地方越落后。
城市的升级是不断提高效率的过程,效率越高城市的价值越大。我有朋友经常抱怨京东的物流速度。上午下完单,下午准备出去办事的时候,物流就到家了。抱怨起来两眼放光:太他妈快了太他妈快了。
3)产业的升级
上次去朋友的工厂里参观,聊到实体经济的问题。他跟我说,现在的工厂之间就是拼设备,一代设备更换对效率的提升作用太大了,那些不更新的企业很快就会遭到淘汰。
很多企业还轮不到拼管理能力的时候就已经被淘汰了。
企业越大,效率越高,市场占比越大,最终就是行业的进入门槛越来越高,淘汰掉底层小企业。
经济学上,对于边际收益递减的那些例子都是说不通的,因为没有考虑到升级。这个世界根本就不是增加一台机器去扩大规模那么简单,真实的世界里,一条产品线的更新直接对过去所有规模形成秒杀之势。离开真实世界的经济学,没有说服力。
产业的升级跟城市的升级道理是相通的,甚至可以把一个城市当作输出产品的工厂,北京这样的工厂,不断升级更新,效率越来越高,垄断能力越来越强。
4)股票的逻辑
股票的逻辑与楼市并无二致。买楼买京沪深,买的是城市的未来前景;买股票买的是一家企业的未来前景。
在深证与上证,有两千多只股票。
绝大多数都是垃圾勒色。
跟三四线小城的房子是同理的。
城市没有潜力,则不值得买房;企业没有潜力,则不值得买股票。
股票难于楼市的地方。
第一在于,鉴别成本太高。一提楼市,可以直接想到京沪,提到股市。。。翻白眼。
第二在于,一个城市的楼市非常稳定,除非有大的变故;企业则不是,社会的发展,行业的转变有时候是转瞬之间,技术的进步往往是摧枯拉朽的。
5)周期
不论是买股票还是买楼房,都会考虑到价格的周期。
周期可以分为两种,一种是小周期,涨上去跌下来;另一种是涨涨涨。
炒股的多数都是在小周期里玩。小白领天天拿着手机,从上午九点到十一点半,从下午一点到三点半,盯着k线图,小心脏怦怦跳。
一旦遇到牛市,还要买一台大电脑,煞有介事。
这些人大概率是不赚钱的。在虚拟世界里活得充实潇洒,赔得一塌糊涂。
我们知道京沪的楼市,只有一种周期。
有些股票是类似的,短炒的小白领,喜欢买到一只股票,涨了百分之七,卖掉;然后等着那只股票往下跌,再买入。可有的股票是只涨不跌的,这种股票,小白领不敢碰,在他们眼里,泡沫是会破裂的。
楼市与股市的区别在于,交易费用不同。楼市的交易费用要更高,真的有了小周期,却卖不掉。所以说,三四五线的小城市不要碰。
(即使这样说,还是会有小白领跑过来问,某海景房3000元,首付只要7万,能不能买?这种都被俺拉黑了)
6)福耀玻璃
这就是今天要说的这只股票。从近几年的情况来看,是符合涨涨涨周期的。
王志安出来创业采访了几个人,其中就有曹德旺,视频很有意思。链接贴在最后的“阅读原文”
福耀玻璃去美国建厂的事情,值得喝三斤啤酒聊聊。
这事有两个热点,一个是说国内的制造业越来越差,美国的税更低,有利于制造业;另一个是最近发生的,说曹德旺遭到了工会的阻力,在美国很难堪。
在王志安的采访里,曹德旺已经辟谣了。他的工厂在美国很好。
这篇不聊关于政府收税与工会的相关话题。相信很多自由市场派的观点一定是烂大街的。(停留在经济学1.0的初级阶段)
看好这只股票,很弱的一部分原因是它过去的优良历史,很强的一部分原因是企业家作用。
7)结语
在传统经济学里,经济学家所批判的是政府的那只看得见的手,奇怪的是,同样的批判会变成赞美放在企业家的身上。看一个国家发展,看政府;看一个企业发展,看老板。市场中,人的作用是主要的。
ps:你挑选的那只好股票,一定是你二年没看,打开手机,账户里的钱翻了一倍。类似股市里的京沪深。
那些天天盯着k线炒股的二货朋友,永远赚不到钱。还有的朋友把k线引到了房市上,属于二货中的二货。
ps:我不炒股我不炒股,别问我股票
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