一夜之间，全球开启跌跌跌模式，欧股跌了美股跌、美股跌了港股跌、港股跌了A股跌......
今天A股暴跌之下，似乎离不开一大板块走势：周期股。今日跌幅榜，钢铁、有色、煤炭占据了前3位：
更有超过26只周期股跌停，堪比股灾。
崩盘的导火索来自螺纹钢，昨天晚上，中钢协发布重要文章，明确指出：这次螺纹钢大涨是市场炒作。而此次周期股行情看钢铁，钢铁股看螺纹钢，龙头陨落，热点消散。
8月减持凶猛如虎
大跌之下：他们正紧急撤离
8月份前十个交易日，两市共有59只个股101条减持公告。而从市场反馈上来看，基本上都是较大程度的利空。
从行业上来看，59只减持个股中，化工板块个股最多，达10只，与其相关的有色金属板块有5只，正是今日暴跌的主力军。
这很明显与这一波周期股的飙升密切相关。以钢铁、稀土、煤炭、有色金属为代表的各涨价化工品种自6月以来迎来一波异常犀利的上攻。例如被减持的焦作万方、银河磁体、云海金属涨幅均超30%。
综合来看，短期涨幅过大依然是股东减持的最大动力，另外民企相对国企减持动力更足。以下此前涨幅相对较大的8月减持个股的具体情况。
人民币升值受益标的梳理
除了航空，还有他们！(华创证券)
8月10日，人民币中间价6.7770，累计升幅已经达到3.8%，相比过去两年贬值幅度均在6%以上，对相关背负美元负债承受汇兑损失的企业是大幅减负。
最直接相关、并且讨论较多的受益标的为航空，但还有一些关注度并不高的，会产生汇兑影响的公司，我们按照2016年汇兑损失占利润比重排序后，选取占据超过10%的公司，共12家。
大致可以分为航空、航运、供应链三大板块以及个别有美元贷款的高速公路公司。
航空的受益逻辑在于：一方面因采购及维修需要大量的美元负债，故而人民币升值会产生汇兑收益，另一方面人民币的升值积累到一定程度，会带来出境游的增长。
航运公司的受益逻辑在于：从事远洋运输涉及以美元进行采购和提供运输服务，会有美元负债，故产生汇兑。
供应链企业的受益逻辑在于：经营过程中涉及较多的外币结算，如国外采购采用美元结算，国内业务以人民币结算，以及外币借款都会受汇率波动影响。若人民币升值，会产生汇兑收益。
深扒！这6大企业中将诞生动力锂电霸主
奉上最全的供应链名单！（海通证券）
目前国内动力锂电市场出现了结构性产能过剩。上游正极材料、铜箔原材料上涨之势远超预期，下游车企由于补贴退坡影响了订单需求，使得动力锂电企业两头承压。
此外，加上工信部2016年11月发布的《汽车动力电池行业规范条件》（征求意见稿）将动力电池企业的生产门槛大幅提升至 8Gwh。四部委又于2017年3月发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》指出，到2020年要形成产销规模在40Gwh以上的国际龙头。
我们预计，未来动力锂电行业将面临大洗牌，国内较小规模的企业将寻求并购或者主动退出该领域，行业分化将加剧，形成更稳定的行业格局。
从公开资料来看，动力电池行业各龙头均在制定或已有较为明确的扩产计划。
强者恒强，比亚迪、CATL、国轩高科、沃特玛、天津力神、比克电池，这六大锂电企业是最有可能在行业洗牌中脱颖而出的，那么谁又能独占鳌头呢？
比亚迪：电池起家的新能源汽车龙头
CATL：启动 IPO，开创动力锂电新“时代”
国轩高科：沙场老将，大额订单尽入囊中
天津力神：赶上时代浪潮的老牌“国字号”
比克电池：力争上游，打造未来锂电航母
2016 年中国动力电池出货量中，上述六大企业已经占到了71%。我们预计到了2020年动力锂电行业的集中度将进一步提高，CATL和比亚迪是最有希望成为国际动力锂电巨头的两大企业，但六大企业也都可能在竞争中出局。
涨价！这个品种全球最大产能在中国
可能要停产2个月以上（天风证券）
草甘膦作为全球第一大除草剂，2016年全球需求80万吨，受转基因作物种植面积增速放缓影响，未来需求相对稳定。
2016年全球草甘膦产能约113万吨，其中中国67.5万吨，美国孟山都36万吨，其他地区9万吨。
受第四批中央环保督察组影响，2017年7月中下旬开始国内草甘膦厂商降低开工负荷，7月份产量仅3.7万吨，同比下降17%，环比下降22%，厂商前期库存得到消化。
随着环保督察组入驻草甘膦大省四川，四川当地草甘膦产能17万吨，国内占比25%，8月份行业开工率有望继续降低，同时上游原料甘氨酸和黄磷价格高位运行，草甘膦厂商提价动力足，预计8月份价格会继续上涨。
甘氨酸法是国内草甘膦主流工艺路线，甘氨酸占草甘膦成本超过30%，占比最高。2017年下半年甘氨酸主产区河北省环保力度有望持续高压，河北甘氨酸产能24万吨，全国占比44%，预计今年下半年河北甘氨酸企业停产时间很可能比去年长，如果集中停产2个月以上，届时会对市场供给产生明显冲击，导致甘氨酸价格明显上涨。
甘氨酸涨价和短缺推动的草甘膦涨价，拥有甘氨酸配套的草甘膦企业受益最大，重点关注：
来源：全景财经
