Ai牛市之核心梳理

Ai牛市之核心梳理

AI算力：

市场信仰更为坚定的方向，此前AI投资由英伟达引领，而伴随本土字节腾讯的大力扩产，#内需为王的时代也将来临。

我们上上周强烈推荐的AEC板块涨的非常不错：

1）沃尔是中军，12月预计7000万高速线产值，目前满产满销，2025年到货8台锁定20台设备，未来基本垄断224G。

2）兆龙给Credo代工，和zj合作较为深入，涨的也是最好。

3）瑞可达我们推的比较早，大家都在盯的合资公司的事，应该是明年1月落地；

4）目前预期差最大的应该是博创科技，公司和Mrvl合作，今年年中就送样了G客户，同时和腾讯合作比较多，我这边#一直强调重视下一波腾讯合作伙伴。

但其实， aec 比 acc 就增加了个 retimer，铜又不会多用  最受益就是兆龙+澜起，沃尔就是铜缆多用了点 ！澜起也被挖掘了 retimer 芯片，我那天就觉得奇怪，retimer 怎么没人理！

其次，大容量的华勤

华勤 csp 大客户涵盖三巨头 字节阿里腾讯 新 bat；

华勤具备全栈 ai 解决方案，基于算力和网络一体化解决方案的能力。