【纪要】华阳集团(002906)交流纪要20241201

慧选牛牛 · 公众号 · · 2024-12-02 15:36

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今天的话我们汇报的是华阳集团的深度报告，新产品新客户放量助力高增长逻辑兑现，汽车电子平台把龙头有望崛起。我们在上周五的时候，在这周五的时候也发布了更发布了整个华阳局的深度。也是在当前时点看好整个华阳的一个经营的管理的问题。而整个华阳的话我觉得未来一段时间，未来半年应该会有相对的不错的超额的收益，应该会跑赢整个其他大盘，也作为一个重点推荐。今天的话就是给大家详细的去汇报一下我们对华阳的理解，包括整个华阳后面的一个核心的一个增长的逻辑。整个报告有几个部分，第一部分的话是对整个公司的一个发展历程进行了一个复盘。最核心的是想强调公司从2021年到2023年的抓住了电动化的机遇，整个产品线跟客户都有非常大的拓展。而这些拓展最后兑现在业绩上，是从整个二三年季度开始，直到现在以及明年都会持续的对应的公司位置上，这个也是我们去关注，包括去先实现抗氧方案的核心原因。

因为整个公司从去年的季度开始，从二三年的四季度开始，整个收入和利润的增速明显上台阶，整个公司的这个产品新产品和新客户的放量已经开始在业界里面兑现出来，而且预计的话未来会持续兑现缺点。所以再来看看这公司会进入到一个全新的成长的周期。首先第一部分对整个公司的历史复盘，包括当前时点的一个定位。

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