1.【国办发文力促民间投资 鼓励民资参与PPP项目】 国务院办公厅15日印发《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》，从深入推进“放管服”改革、支持民间投资创新发展、鼓励民间资本参与PPP项目、降低企业经营成本等多方面入手，进一步提振民间投资。意见提出，要加大基础设施和公用事业领域开放力度，支持民间资本股权占比高的社会资本方参与PPP项目，建立PPP项目合理回报机制，推动PPP项目资产证券化。 二季度以来PPP项目的入库金额回升趋势十分明显，考虑到8月经济数据回落，预计下半年PPP落地将有所加速。此外，发改委在2017年下半年重点工作中表态将加大力度推广PPP模式，PPP规模有望持续快速扩大。公司方面，岭南园林（002717）、东方园林（002310）、蒙草生态（300355）、美晨科技（300237）、文科园林（002775）等PPP订单充足，且前三季业绩预增幅度都在50%以上。 2.【中国国际石墨烯创新大会即将举行 千亿级市场开启】 据媒体报道，2017中国国际石墨烯创新大会将于9月24-26日在南京举行，以“全球化的合作与分工”为主题。届时，将有各国石墨烯机构负责人、世界顶级石墨烯专家、行业相关组织者和骨干企业代表等3000余人参会，打造全球石墨烯产业的饕餮盛会。同期，大会还将举行2017中国国际石墨烯材料应用博览会及百项成果展示活动。 此次发布会上，由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《2017全球石墨烯产业研究报告》英文版正式面向全球发布。《报告》预测，全球石墨烯应用市场2020年将达到1000亿元的规模，中国将在全球石墨烯市场上占据主导地位。国家层面的政策引导、系统规划明显加速，产学研合作贯通产业链条，品牌竞争格局即将形成，标志着我国的石墨烯产业智库走在了国际前列。 ◆东旭光电（000413）将参与此次大会，公司已推出石墨烯基锂离子电池。 ◆华丽家族（600503）是较早进行石墨烯领域的研究及产业化开发的上市公司。 其他关注：碳元科技（603133）、中国宝安（000009）、维科精华（600152） 3.【三星发布新款电动车电池 产业链望受益】 据国外媒体electrek报道，在上周的法兰克福车展上，三星旗下的电池企业三星SDI（SamsungSDI）展示了一种全新的“多功能电池组”解决方案以使得电动汽车的续航里程更长，该公司称此款电池组能实现430英里（约合692千米）的超长续航。上述全新的电池模块预计将会吸引汽车制造商们的注意力，原因在于这种模块在单一电池组中所安装的数量直接影响车辆的续航里程。 据了解，三星SDI是三星集团的下属子公司，背靠全球销量最大的手机制造商三星电子，三星SDI锂电池技术创造多个世界第一，先后进入动力和储能电池领域，成功配套了三星电子、苹果、宝马、大众等各个领域领先的全球企业。近年来锂电池业务恢复增长，2016年公司实现204.4亿元，同比增长4%。2016年三星SDI占全球市场份额的11.1%，位居全球第三，仅次于松下和LGC，其在消费锂电池领域稳居全球第一，此次新款电动车电池发布有望进一步扩大三星SDI的市场占有率，相关产业链公司有望受益。 ◆格林美（002340）ECOPRO是全球第二大NCA材料供应商，且是三星SDI唯一的外部供应商。通过合作，ECOPRO同意将三星SDI公司的锂离子电池前驱体制造项目委托二格林美，格林美因此进入了三星SDI三元锂电池生产产业链，其在三元锂电极材料市场的核心竞争力和影响力得到进一步提高。7月6日，格林美（无锡）能源材料有限公司生产的钴酸锂正极材料产品首次出货三星SDI。 ◆阳光电源（300274）与三星SDI成立合资公司强强联手，充分发挥三星SDI公司在锂离子电池的优势和公司在储能逆变器、光伏、风电领域的优势，提前布局储能产业，抢占技术制高点。 其他关注：新宙邦（300037）、当升科技（300073）、欣旺达（300207） 4.【智能汽车创新发展战略正在起草 产业望迎加速发展】 发改委新闻发言人孟玮15日表示，我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施，并在战略中提出近期行动计划，确保尽早启动、有序实施。另外，在日前召开的新一代互联网基础设施论坛上，中国电信、百度、大唐共同发布了“基于车联网的无人驾驶行动计划”。 总体看，我国发展智能汽车具有良好的汽车产业基础、先进的通信网络技术和巨大的市场需求。发改委对于相关的问题和情况进行了深入分析研究，从顶层设计层面去考虑智能汽车发展战略，相关法律法规有望得以完善，核心技术的项目有望获得更多的支持，我国智能汽车创新发展将加快。 ◆索菱股份（002766）是车联网产品和智能一体化解决方案提供商。 ◆高鸿股份（000851）积极推动拥有自主知识产权LTE-V的标准研究和产业化应用，控股股东为大唐电信科技产业集团。 其他关注：四维图新（002405）、兴民智通（002355） 5.【英伟达大涨创新高 人工智能芯片崛起可期】 15日美股交易中，英伟达股价大涨6.32%报180.11美元的历史新高，今年以来累计涨约七成。英伟达的图形处理芯片是处理密集型AI系统的理想工具，公司正在建立起人工智能系统的行业标准，市场严重低估了人工智能的潜在市场。 随着人工智能快速发展，其在图像识别、语音、游戏等方面对芯片的需求越来越强大。近期苹果、华为纷纷在其发布的旗舰手机上搭载人工智能芯片，终端智能化正成为标配。 ◆富瀚微（300613）可提供智能视频监控领域的前端芯片解决方案。 ◆全志科技（300458）为京东叮咚音箱等智能终端产品提供芯片。 ◆中科曙光（603019）的XSystem深度学习计算平台出货量保持高速增长。 其他关注：兆易创新（603986）、中科创达（300496） 6.【第三批混改名单将出 千亿基金有望面世】 据媒体报道，最新一批入围发改委8家混改试点的企业，已经有半数浮出水面。除了中粮资本投资有限公司、中国黄金集团黄金珠宝有限公司，还可能包括华能资本服务有限公司、中国盐业总公司的相关下属企业等，除此之外，一项新的高级别混改基金也有望面世，保守估计基金规模将至少达到千亿元级别。 截至目前，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大混改重点领域中，发改委已遴选出2批次共19家央企实施混改试点。中国联通15日晚间发布公告称，国务院国资委已批准联通A股公司国有股权转让和非公开发行股份事项。联通作为本次央企混改龙头，混改方案获得通过有强烈的示范意义，央企混改概念股有望迎来资金关注。除联通所在的电信行业之外，石油、电力、铁路等能源领域也是国家将要重点推进混改的行业。相关上市公司可关注中国联通（600050）、华能国际（600011）、泰山石油（000554）、中海油服（601808）、大秦铁路（601006）、广深铁路（601333）等。 7.【第三代北斗芯片发布 产业规模有望大幅提升】 据媒体报道，日前，全球首颗支持新一代北斗三号信号体制的多系统多频高精度SoC芯片正式发布。超低功耗的第三代北斗芯片在无需地基增强的情况下便可实现亚米级的定位精度，实现芯片级安全加密，可被广泛应用于车辆管理、汽车导航、可穿戴设备、无人驾驶等领域。截至目前，国家北斗精准服务网已为全国超过400座城市的行业应用提供服务。 北斗卫星导航系统总设计师杨长风表示，我国计划今年年底前发射四颗北斗三号卫星，目前正扎实推进北斗全球系统的组网建设和北斗二号区域系统的稳定运行。预计2020年前后全面建成具备覆盖全球的服务能力，届时北斗产业规模将达到2400亿元。北斗产业发展提速，相关公司有望受益。 ◆华力创通（300045）成功开发出具有自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产基带处理芯片HTD1001。 ◆合众思壮（002383）深耕北斗高精度市场，推出首款四通道GNSS高精端宽带射频芯片天鹰。 其他关注：北斗星通（002151）、海格通信（002465）、振芯科技（300101） 8.【军民融合技术装备将亮相 关注民参军标的】 从中央军委装备发展部了解到，第三届军民融合发展高技术装备成果展览暨论坛活动将于18日至24日在北京举行。包括连续3年位居全球超级计算机榜首的“神威·太湖之光”、龙芯系列自主可控高性能处理器、高精度原子钟、自主水下机器人等在内的一大批军民融合发展高技术装备成果，18日起将集中在北京亮相。 我国军民融合发展在科技层面成果显著，北斗系统广泛运用于交通运输、测量测绘即是军工 领域科研成果应用于民用领域的典型。《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出，到2020年，中国卫星导航产业规模将超过4000亿元。相对于“军转民”，“民参军”将是下一阶段军工改革的发力点。报告显示，我国目前已有超过8万多家高新技术民企，部分企业在新材料、电子、信息等领域技术水平和研发能力均达到或超过了军工标准，但能够参与军工装备科研生产的还不足1%，“民参军”市场潜力巨大。 ◆精准信息（300099）与西安政府引导基金共同设立西安军民融合产业基金。 ◆海特高新（002023）是国内最大的第三方飞行员培训机构，以及受益于军工芯片国产化替代。 其他关注：耐威科技（300456）、菲利华（300395）、天和防务（300397） 9.【热点转向防御 中医药振兴或引关注】 据悉，《中医药法》配套制度建设正在加快。日前国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强公开表示，《中医诊所备案管理暂行办法》近期将颁布，《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》正在进一步征求意见和修改完善，古代经典名方目录及管理办法等相关政策法规的立改废释工作稳步推进。地方法规建设跟得紧、势头好。目前，已有19个省份开展制定中医药地方条例的相关工作。 党中央在十八大报告当中特别强调了要扶持中医药和民族医药事业的发展。五年以来，党中央把发展中医药摆上更加重要的位置，作出一系列重大决策部署：《“健康中国2030”规划纲要》提到将中医药优势与健康管理结合，推进中医药继承创新；《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》将中医药发展上升为国家战略，提出到2020年，实现人人基本享有中医药服务。到2030年，中医药服务领域实现全覆盖；《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》提出到2020年，与沿线国家合作建设30个中医药海外中心，颁布20项中医药国际标准，注册100种中药产品，建设50家中医药对外交流合作示范基地。此外，2017年初，新版药品目录大量调入中药，最终西药与中成药占比达到51%和49%，基本持平。而随着十九大的临近，从政策的连续性角度考虑，中药振兴关注度有望提升。政策利好预期下，中药板块中有事件或业绩推动的个股更值得布局，建议关注华润三九（000999）、东阿阿胶（000423）、片仔癀（600436）、广誉远（600771）等。 | 
