业绩炸裂！万亿巨佬暴涨！

说实话，连续上涨几天以后，调整一下也很正常。

10月8日-10月11日的套牢盘过于巨大，市场一下子冲过去难度太大，这个位置反复震荡一下反而比较健康。

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特斯拉发布了超预期的三季报，股价直接飙升了13CM。

特斯拉三季度实现收入251亿美金，同比增长8%，其中汽车销售收入188亿美金，同比增长1%，汽车交付量46.3万辆，同比增长6%，储能业务收入24亿美金，同比增长52%。

特斯拉今年基本面表现比较差，没有新车型推出，汽车销售大约在185-190万辆，相比23年的182万辆基本没啥增长。

马斯克在三季报交流会上表示明年上半年会推出更低价的Model 2和Model Q，通过推出新车型，特斯拉25年销量增速应该在20%-30%，对应的销量在220-240万辆，这个增速会大幅好于今年。

特斯拉产业链的公司主要是拓普集团，三花智控，新泉股份和鸣志电器，受特斯拉销量不行的拖累，特斯拉产业链24年整体表现都非常差，25年整个产业链预期能够迎来更好的表现。

特斯拉汽车的供应商是拓普集团，三花智控和新泉股份。拓普集团目前是特斯拉的核心供应商，为特斯拉提供内饰，减震，底盘和热管理等一系列产品，三花智控主要提供热管理，新泉股份主要提供仪表内饰。

特斯拉人性机器人的供应商包括拓普集团，三花智控和鸣志电器，拓普集团主要提供线性执行器，三花智控主要提供旋转执行器，鸣志电器主要提供灵巧手。

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医保局的公众号今天发了一个文章，医保局会在10月27日-30日展开新一轮医保谈判，文章专门表示医保局会及时将创新药以合理的价格纳入医保目录，大力支持创新药发展。

国家医保目录主要包括仿制药和创新药。

仿制药通过集采的方式纳入目录，集采竞价比较惨烈，很多家公司的产品一起竞争，价格最低的医药企业能够拿到最大的份额，一般仿制药集采的降价幅度都在50%-90%。

创新药通过医保谈判的方式纳入目录，这个过程一般是医保局跟创新药公司进行一对一的谈判，只要医药公司提出的价格在医保局接受范围之内，创新药产品就能纳入医保目录。

前几年PD-1医药谈判竞争比较激烈，当时恒瑞，百济，信达，君实好几家公司都推出了PD-1产品，PD-1出现了明显的过剩，为了纳入医保PD-1产品价格从10万降到3万，降幅达到70%，对市场信心造成巨大冲击，医药行业从此进入寒冬。

今年国家和地产都专门出了政策强调要支持创新药发展，医保谈判大概率对创新药公司非常友好。

今年医保谈判最值得关注的就是康方生物旗下的卡度尼利和依沃西双抗，这两个双抗都是国产创新药的标杆产品，今年一起参加医保谈判，大概率能够以一个比较好的价格纳入医保。

剩下的公司像恒瑞医药，百济神州，信达生物，翰森制药，金斯瑞生物，亚盛医药也都可以关注。

恒瑞医药今天突然出现一波调整，主要是传闻公司准备在港股上市，在港股上市可能会拉低公司估值水平。

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