太平鸟正式登陆上交所 预计募资约10.81亿元

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司于今日正式在上海证券交易所上市，股票代码：SH603877，证券简称为太平鸟。据了解，太平鸟是2017年首家登陆A股主板市场的中国服饰品牌，首次发行5500万股，发行价格为21.30元/股，预计募集资金净额约10.81亿元。其募投资金将主要用于营销网络建设、太平鸟慈东服饰整理配送物流中心以及信息化系统建设。

在上市仪式中，太平鸟举办了一场名为“FLY”的主题时装秀。模特们依次展示了太平鸟旗下的五大品牌PEACEBIRD WOMEN、PEACEBIRD MEN、LEDIN乐町、MATERIAL GIRL和Mini Peace。

（图为：太平鸟“FLY”时装秀现场图）

据了解，在该公司经营的所有品牌中，PEACEBIRD女装的收入排名位居首位。2013年末、2014年末和2015年末，PEACEBIRD女装门店数量分别为1146家、1377家和1448家；2013年、2014年和2015年实现主营业务收入分别为15.95亿元、21.58亿元和25.42亿元，2013至2015年年均复合增长率为26.24%。

此外，在2015年，PEACEBIRD男装总收入20.84亿元，共有门店1139家； 乐町LED’IN女装年收入7.85亿元，门店696家；Mini Peace童装年收入3.11亿元，门店441家。而初创品牌MATERIAL GIRL女装和AMAZING PEACE男装，年收入分别为4825.54万元和687.45万元，且处于未盈利状态。

根据太平鸟以前发布的招股说明书，在2013、2014和2015年，太平鸟的营业收入分别为38.31亿元、49.99亿元和59.03亿元，净利润分别为2.12亿元、4.36亿元和5.35亿元。截至2015年年末，太平鸟资产总计达41.03亿元。

亿邦动力网了解到，2016年是太平鸟成立20周年，目前拥有近4000家门店，分布全国31个省、市、自治区，并形成了核心品牌、新兴品牌、初创品牌三个不同发展梯度的品牌组合。在去年，太平鸟还成功入股法国高定品牌ALEXIS MABILLE。据太平鸟方面介绍，耗资5亿的太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目已经启动。

太平鸟上市公告显示，在2016年1-9月太平鸟营业收入为39.31亿元，较2015年1-9月同比增长4.40%；但营业利润为1.76亿元，同比下滑41.56%。针对全年的业绩，太平鸟预估2016年度营业收入在62亿元至64亿元间，2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3.5亿至3.8亿元，较去年同期下降13.7%至20.5%。

同时，在去年双十一单日，太平鸟服饰全品牌双十一销售额突破6.15亿元，同比增长61%，位列服饰全品类第二。其中，无线端交易占比超91%，会员人数同比增长94.1%。在当天开卖6分钟，太平鸟成交额突破了1亿元，2点20分突破3.83亿元，达到2015年双11单日销售额。

根据招股书，太平鸟公司的电商业务在近几年实现大幅增长，网上销售的零售额从2013年的4.08亿元增长至2015年的11.11亿元，年均复合增长率为64.95%。