疫情肆虐，逆市受益的行业和公司一览！(附股)

【大势】

春节假期，新冠肺炎大规模爆发，恐慌情绪向全球蔓延。

钟南山1月28号接受采访时表示：肺炎疫情或在7-10天达到高峰。

按照时间推算，正好是下周（2月3号-6号），也就是A股及金融市场恢复交易的第一周，疫情会达到高峰。

A股休市期间，恒指累计大跌5.72%，A50指数则累计下跌7.48%！

虽然有声音呼吁要推迟A股开盘，但2月3号开盘，已经是定局，证监会刚刚也表态：2月3日股市开市是权衡各种因素的结果！

昨天，央行等五部委联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，稳定市场人心。

央行刚刚表示，2月3日将开展1.2万亿元公开市场操作投放流动性；证监会也表示，对于开市后A股市场可能出现的异动，有关部门将保持高度警惕，坚持底线思维，出台和研究对冲工具，缓解市场恐慌情绪。

刀锋团队认为，总的来说， 目前来看的对冲措施，份量都不足，明天大幅低开在所难免。

但总的来说，2019年以来，A股的主要逻辑是外资和机构资金持续入市背景下，少数优质股、特别是科技龙头股的牛市；特别是经过贸易战之后，发展硬科技是绝对的长期共识。

新冠疫情，对消费、旅游、航运、酒店等的冲击更多大；科技领域受到的影响相对较小。

刀锋团队认为， 接下来，为了对冲疫情的影响，各部门将加大刺激力度， 短线释放完恐慌情绪后，市场将重拾升势，A股少数优质股的牛市，还会持续下去。

对比境外美股港股和A50指数期货的表现，大盘明日理论上的跌幅，应该是要超过5%的，不排除出现百股跌停潮。如果跌幅超过5%，达到6%甚至7%的程度，才称得上是恐慌，管理层准备的对冲工具才会考虑出台。比如刀锋昨晚提到的降准、降息、降印花税，甚至暂停IPO。 2800点仍是不折不扣的政策底，刀锋认为很难跌破！！

中长线来看，新冠病毒诱发的这一轮杀跌，绝对是难得的黄金坑。 因为疫情一定会结束，而且不会持续太久！！

【疫情防治】

口罩 是较好的防护装备之一。中国是世界最大的口罩生产和出口国，年产量约占全球的50%，我国口罩最大产能是每天2000多万只，不过行业非常分散，生产企业超过350家，不同企业开工率有所不同，受益标的包括：浩特生物。为口罩供应原料企业确定性较高，如： 江南高纤 。

防护服与护目镜 是医护人员防护不可或缺的装备。需求量相对口罩小一些，生产企业分别超过40家、28家。 欣龙控股 等上市公司供应原材料的企业受益明显。

病毒检测试剂 仍然紧缺。目前已经有大量企业开发出了诊断试剂， 华大基因、达安基因 已获批， 万孚生物、透景生命、凯普生物、硕世生物、热景生物 等在申报。

体温及其它检测 的需求也将放量。其它由于病人数量大幅增长，会增加大量的其它方面检测需求，例如体温、血常规等。弹性较大的包括 新华医疗、安图生物、迈克生物、高德红外、金域医学、迪安诊断、浩特生物 等。

药品治疗 方面，受益的公司较多。目前针对新型冠状病毒肺炎的推荐用西药主要为干扰素雾化吸入、洛匹那韦/利托那韦、奥司他韦、帕拉米韦、阿比多尔，还包括糖皮质激素、免疫球蛋白、抗菌药物及各种支持药物。受益标的包括： 安科生物、东阳光药、江苏吴中、石药集团、海正药业、天坛生物、博雅生物、华兰生物、上海莱士、科伦药业、辰欣药业、石药集团、新华制药 等。

治疗器械 方面，受益的领域包括血氧机、呼吸机、制氧机、雾化器等， 鱼跃医疗、乐普医疗 等公司有相关业务，鱼跃医疗弹性较大； 迈瑞医疗 （监护仪、呼吸机、麻醉机、心电图机）， 东阳光药 （奥司他韦），血制品（ 天坛生物、华兰生物、博雅生物 ）等

消毒产品 也将放量，受益标的包括 苏利股份、江苏索普 等；

流通企业 在疫情发展过程中也会受益，主要公司包括 国药一致、上海医药、华润医药、九州通 等；

药店 ： 益丰药房、老百姓、大参林、一心堂 等；

医疗信息化 后期也将加快推进，受益公司包括： 卫宁健康、创业慧康 等。

【中药】

关于中药与中成药，市场是存在巨大的分歧的，典型的就是前天晚上刷屏的双黄连口服液，昨天被骂成了狗屎！

但从近期官方的态度来看，对中成药进行了多次推荐：

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第三版)》相比于前一版，多个中成药被首次推荐使用。包括藿香正气胶囊(丸、水、口服液）、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒)、防风通圣丸(颗粒)、血必净注射液、参附注射液、生脉注射液等。

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》中，香正气等多个中成药获推荐。

河南要求所有确诊病例全病程使用中医中药。

有分歧才有机会 ，刀锋团队整理了A股涉及中药的上市公司，共66家，如下表：

其中，涉及藿香正气的包括： 九芝堂、云南白药、华润三九 ；

金花清感颗粒：聚协昌药业（非上市）；

莲花清瘟胶囊或颗粒： 佛慈药业 ；

疏风解毒颗粒： 华润三九 ；

防风通圣丸：聚协昌药业（非上市）。

另外，双黄连口服液概念股包括： 哈药股份、太龙药业、人民同泰、珍宝岛、通化金马；瑞普生物、普莱柯 涉及兽用双黄连口服液。

【远程医疗】

根据视源股份官网讯，以潍坊人民医院为代表的部分医院发热门诊和多学科门诊已开始采用远程医学会诊等方式实时了解隔离病区医护人员及患者情况，提供指导与支援。

在5G和高清视频硬件支持下，远程会议/诊断等应用正在疫情背景下得以加速推广，成为市场热点方向，关注： 视源股份、京东方A、乐心医疗 。

【云办公&云视频】

在疫情期间，多家软件服务商免费开放远程办公产品以帮助减少人员流动共同抗疫，其中的巨头企业的产品包括包括阿里巴巴钉钉、华为云提供的WeLink、腾讯云提供的腾讯会议、字节跳动提供的飞书、中国电信提供的天翼云会议等等。

目前市面上的云协同办公软件的功能可分为4类，包括即时统信、文档协作、任务/人员管理、设计工具。当前在A股上市公司中，发展较为成熟的包括前面三类，其中文档协作类的 金山办公 ；即时通信类的Zoom（美股）、 会畅通讯、二六三、齐心集团、苏州科达 ；任务管理类的 泛微网络、致远互联 等。

特别是云视频，本就是5G带来的新风口行业，将成为2020年5G应用主要落地方向，去年底已经积累了一定的人气基础；此次疫情将加速远程视频办公的加速普及落地，成为板块炒作的催化剂。重点关注： 会畅通讯、亿联网络、二六三、齐心集团 。

【其它】

由于疫情隔离，人们停留在线上的时间大幅度增加，在线游戏、在线娱乐、在线教育业务量都会大幅增长，头部社交竞技游戏《王者荣耀》大年三十单日流水单月流水均创历史新高；头部重度游戏《完美世界》 iOS游戏畅销榜从30-40名上升至最高第7名；线上棋牌类游戏下载量明显爆发，头部棋牌类游戏下载量峰值较疫情发酵前都上涨200%以上；小程序游戏微信搜索指数峰值较疫情发酵前增长133%。

受益标的包括：

游戏： 完美世界、电魂网络、游戏网络、世纪华通、三七互娱、吉比特 等；

在线娱乐：长视频平台 芒果超媒 ，电视剧内容制作公司 华策影视、慈文传媒、欢瑞世纪 ；

在线教育： 立思辰、中公教育、科斯伍德 等；

速冻食品需求也会有所上升，包括： 安井食品、三全食品、双汇发展 等。