下周ai焦点方向

估计下周炒 ai 应用了！看看市场对 deepseek 怎么解读！

他是使用了合成数据， 站在巨人的肩膀上， 简单理解是使用了半预制菜！

解释下，幻方的De­e­p­s­e­ek是站在巨人的肩膀上，使用大量高质量合成数据。

De­e­p­s­e­ek这个统计口径只计算了训练，但数据的配比需要做大量的预实验，合成数据的生成和清洗也需要消耗算力。所以说他成本低，实际上是有失偏颇的！

就好像看过几遍答案，水平很一般的学生也能在1小时内把高考数学卷整出满分，或者接近满分。一份试卷做过越多次，速度越快，搞不好30分钟就能满分…DS这个模型加入了很多“设定”因素，就是知道这样有效，有利于提高推理能力。

创新型和仿制药的成本天差地别！

但这会有利于做垂类模型，做数据的企业！下周看看应用层面是否会正反馈！

算力方面，长逻辑当然还在！

国内开支这次比英伟达的大，原因是，英伟达的采购开支非常大，其实轮到国内供应商的，没多少，首先大头在芯片生产，这个价值不在国内。
其他边角料就是光模块pcb那些，在几千万的服务器里面价值量整体是很低的。

但国内这次的采购，有很大的国产化的一个因素，从电源到服务器，大部分都是国产，比如字节的芯片都不少给了寒武纪， 机房建设，环境空调等等！ 这些价值量都在国内！

我们需要信仰！

在A股，强产业趋势的景气度行情，是除了指数行情之外，最适合赚钱的行情。
2019年的半导体和消费电子
2020年的医药和新能源
2021年的新能源
2022年的煤炭和新能源
2023年的AI和传媒
2024年的AI和红利
以及，可能的，2025年的AI

主线行情最大的价值，不仅仅是让你拿对方向多赚钱，更是让你少看杂毛少亏钱！

信乐团，死了都要ai（爱）
对，死了都要ai
你信么？

具体说几个，比如周五减持公告的澜起科技！

据我了解 澜起目前还做不了AEC的retimer，但它做了很多其他的时钟芯片， 后续应该也能做出来 ！你可以说他有！

他唯一的问题就是这公司是个没有实际控制人的企业，原来的都是财务投资者都想减持，所以这公司业绩很好，但股价一直涨不过瑞芯微等！还有五六十亿的筹码要减持出来！