华为发酵新方向！

每日 08.30公布早盘标的务必 置顶 + 星标

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昨天指数冲高回落，市场量能5156亿，情绪弱修复。

华为+消费电子。海思还是不行。三折屏也是负反馈，活口是华映科技4板，这票也可能是炒作Ma­te70预期。鸿蒙方向走强，常山北明3天2板，整体给我的感觉：资金想要在华为其他分支尝试发动补涨，包括鸿蒙线的常山北明，算力线的高新发展等。目前看鸿蒙的预期稍微高一些。

数字经济传了小作文补贴什么的，日内国改和重组拉高潮以后没做的就去发动了这个题材，不过明显是埋伏的人也比较多，板块核心常山北明三天两板，法本信息反包1+1，网达软件准地天晋级三板，华扬联众是草莓大模型加速，首板通达海20cm拉板，主板博彦科技利好一字开盘，南威软件，南天信息，久其软件，梦网科技，岭南股份首板助攻，日内小高潮，今天预期分化，去弱留强，后排溢价为主。

国企改。保变电气反包2板。海南海药5板。都有国改概念。包括建设工业、东湖高新、澳柯玛、空港股份、莫高股份、海南发展等，各自对应行业没有爆发，应该是国改发动的行情。国改还是具有持续性。

医药板块核心双成药业重组大单一字晋级二板，封单超过昨天10个亿，更多的是短线资金博弈跨节的一个预期，中性看好吧。阳普医疗想走出一个辨识度2+1，不过很明显没有资金承接，日内高台跳水导致上影线太长所以昨天反包也只能说是减亏走人，身上还背着立案调查，谨慎追高，今天看回流程度，如果不回流那就是个股的独立行情了，板块溢价为主。

昨天的题材走势，再次验证目前还是缩量轮动，题材基本都没有持续性，前一天大涨的题材第二天都是转弱，没有强更强的。华为内部切换，有启动鸿蒙的意思，同时消费电子方向也留了华映科技活口。华为接下来的全连接大会还有预期，M70发布也有预期，但本轮退潮太剧烈，导致预期做起来很波折。还是要等一个指数真正企稳反弹的信号，看能够共振走出来的题材到底是哪个。