12/5 美股AI下半场石锤

昨天晚上，美联储官员放鹰：

理论上，对于美债来说是个利空，但是很神奇的一点是，昨晚的美债继续延续下跌趋势，消息面只带来一个上影线而已：

整体收益率继续延续空头走势。

所以很多人看消息面炒股，最大的问题就在于消息面对于走势的影响，一个要看当时所处的位置，第二个要看当时所处的趋势。

消息面会影响短期节奏，但是大趋势一般不影响。

RMB汇率方面波动不是很大，离岸在大贬之后，又再度回踩

我估计今年怎么都是要守住7.35的，至于明年，那就不一定了。

中债目前保持进二退一的状态。涨几天，小幅震荡几天

中债的震荡牛还是在的。

如果要跟车的话，可以直接扫码购买即可。

注意组合单日限额目前是2W，2W以下都一样。

因为昨晚美股应用端大牛的关系，今天A股应用端继续走映射。

这里之前我对于美股应用端到底只是一个风格切换上的炒作还是确实产业结构开始切换了，是抱有一定的怀疑态度的。

直到昨天晚上，美股的软件龙头赛富时发布了三季度的业绩报告。

我一直强调我们需要用业绩报告来验证一些东西。包括昨天文末我敢和大家讲的一个细分，同样是因为业绩证实了一些东西之后，才能够确认的。

（一共就2次，每次含金量都杠杠的以后请叫我垃圾堆矿工）

而A股其实最大的问题在于在预期阶段，喜欢把股价炒的特别的高，等真的业绩落地之后，反而没啥行情了。

说好听点，叫做A股热衷于拔估值。说难听点，就是A股就是喜欢投机。

那么昨晚美股赛富时发布的三季度的业绩报告，是全面超出市场预期的，财报显示其在在AI应用方面在加速落地。

赛富时这个名字中文极其陌生，但是一说英文，大家都知道是什么：CRM。

所以为什么说赛富时的财报非常重要，是因为它是具有代表意义的，并非是炒作的垃圾股。

赛富时是美股软件股的龙头，其地位类似于半导体硬件行业的英伟达，在很多美股软件细分行业中是绝对的龙一权重股。

比如美股软件的ETF：

强势跑赢纳斯达克指数。也就是说，基本面上也确实支持，美股逐渐从科技硬件股向科技软件股的切换，也即从AI铲子股向AI应用股的切换。

这点逻辑在前期游资吹A股的时候其实说过，向下游端传导。

在美股确实是这样的。只是A股，没有业绩，只能看作为映射美股的炒作。

当然这里如果真的美股AI应用端就此一路继续牛的话，那么也不用太担心A股的炒作嘎掉。

今天配合着美股的基本面，传媒是开始补量的：

今天是周四，那么周五只要传媒不大跌，那么其实这里的周线就算是正式站上了压力了。

有美股的基本面做支撑的话，总归放心点，就怕2头都是炒作，到头来就瞎了。

那么其实这里也同样衍生出来，如果下游确实开始应用的话，那么越多越多的下游友商会投入AI，就不用担心上游的芯片被证伪了。

所以英伟达还是没啥太大问题，对应的，A股的英伟达产业链，最近也开始转强势。

PCB重新开始回上去了。其他暂时还未站回去。

其他的细分，虽然说今天半导体确实不咋滴，但是AI芯片还是很强势，没有特别的弱。

主打一个高位横盘震荡。

液冷还是维持在20日均线之上。

所以如果未来真的是慢牛行情，那么趋势很重要。

熄火了一阵子的固态电池，今天突然拔起来了。因为均线一直就在脚下，趋势始终没有跌破。

又比如说创新药：

创新药有调整，但是他依然没有踩破支撑。维持上行趋势。

当然机器人就强到离谱了：

传感器直接奔着2倍测幅去了。

这确实是12月开头的一个很明显的主线，这机器人甚至单日回调买点都不给

所有看的细分里面新能源是最差的，真的是服了这帮机构了。但是一样，海风看好趋势。

下午的时候，这里A50不是很好看，需要注意下。

这里怎么看都感觉不是往上选方向的样子。

港股方面，其他都还好，美团还是水灵灵的下来了：

破底翻失败，必破新低老老实实等测幅满足吧。

交易当中耐心还是挺重要的。当然鹅厂其实还好。非常的坚挺。所以整体港股指数上的表现还好。没跌太多。

晚上8点30直播

保险：

其实刚才上述A50走的不像是突破的样子，主要是保险上面看的比较明显。

其实券商也能看的出来。

券商还相对强一些，今天还拉了一下，但是还是没过压力。

这里的压力非常明显。

恒医：

恒医硬是没过压力，又被锤下来了，服了

半导体：

这里的半导体，实在很难说很强，虽然没咋跌，但是就指数上来说，还是得继续看看再说。