12/5 美股AI下半场石锤

昨天晚上，美联储官员放鹰：

理论上，对于美债来说是个利空，但是很神奇的一点是，昨晚的美债继续延续下跌趋势，消息面只带来一个上影线而已：

整体收益率继续延续空头走势。

所以很多人看消息面炒股，最大的问题就在于消息面对于走势的影响，一个要看当时所处的位置，第二个要看当时所处的趋势。

消息面会影响短期节奏，但是大趋势一般不影响。

RMB汇率方面波动不是很大，离岸在大贬之后，又再度回踩

我估计今年怎么都是要守住7.35的，至于明年，那就不一定了。

中债目前保持进二退一的状态。涨几天，小幅震荡几天

中债的震荡牛还是在的。

如果要跟车的话，可以直接扫码 购买即可。

注意组合单日限额目前是2W，2W以下都一样。

因为昨晚美股应用端大牛的关系，今天A股应用端继续走映射。

这里之前我对于美股应用端到底只是一个风格切换上的炒作还是确实产业结构开始切换了，是抱有一定的怀疑态度的。

直到昨天晚上，美股的软件龙头赛富时发布了三季度的业绩报告。

我一直强调我们需要用业绩报告来验证一些东西。包括昨天文末我敢和大家讲的一个细分，同样是因为业绩证实了一些东西之后，才能够确认的。

（一共就2次，每次含金量都杠杠的 以后请叫我垃圾堆矿工）

而A股其实最大的问题在于在预期阶段，喜欢把股价炒的特别的高，等真的业绩落地之后，反而没啥行情了。

说好听点，叫做A股热衷于拔估值。说难听点，就是A股就是喜欢投机。

那么昨晚美股赛富时发布的三季度的业绩报告，是全面超出市场预期的，财报显示 其在在AI应用方面在加速落地 。

赛富时这个名字中文极其陌生，但是一说英文，大家都知道是什么：CRM。

所以为什么说赛富时的财报非常重要，是因为它是具有代表意义的，并非是炒作的垃圾股。

赛富时是美股软件股的龙头，其地位类似于半导体硬件行业的英伟达，在很多美股软件细分行业中是绝对的龙一权重股。

比如美股软件的ETF：

强势跑赢纳斯达克指数。也就是说，基本面上也确实支持， 美股逐渐从科技硬件股向科技软件股的切换，也即从AI铲子股向AI应用股的切换。

这点逻辑在前期游资吹A股的时候其实说过，向下游端传导。

在美股确实是这样的。只是A股，没有业绩，只能看作为映射美股的炒作。

当然这里如果真的美股AI应用端就此一路继续牛的话，那么也不用太担心A股的炒作嘎掉。