【历史钩沉】中印垄断世界原料药贸易，意大利正是我们最强的对手

前言

在2017年6月，世界原料药中国展（CPHI）在上海落幕，在这个年度展会上亮相的制药企业都是来自原料药行业。每当展会到来时，大家都会再次关注到我国的原料药产业。

尽管在制剂领域，中国不算风生水起，但是，在这种以原料药为主的展会上，中国原料药企业从来都是主力军。

在原料药领域，中国、印度占据着世界上大宗原料药一多半市场份额，可以说，在制药业的全球产业链中，中国、印度成功地占据了国际分工带来的机遇。

任何一个国家，但凡想要在成为制剂的生产国，都先要从原料药起步，可以说，原料药产业是制药业发展的基石。

也许有些人认为，原料药只是制药业供应链中的低端产业，其实，万万不能这么认为，几乎所有制药业的强国，比如，美国、日本、德国、法国、英国依然在本国生产原料药，相比中国和印度，这些国家的原料药产业只是规模较小而已。

从国际市场上看，中国和印度只是垄断了大宗原料药，比如维生素C、青霉素工业盐、扑热息痛等等，在原料药领域也存在所谓的“特色”原料药。

“特色”与“大宗”的区别，恰恰就是高端和低端的区别，中国和印度并非没有特色的原料药，只是在“特色”上，我们和领先的国家还有差距。

让人万万想不到的是，在原料药领域，最具特色，实力最强的国家居然是——意大利，可以说，在意大利，医药产业是该国重要优势产业。

在竞争力、劳动生产率、研发资金密集度、出口业绩和人力资源质量方面，意医药产业均领先于该国其他制造业。[1]真的，什么跑车之类，不如卖特色原料药赚钱。

毫无疑问，一直以来，意大利都是中国、印度最强劲的竞争对手。意大利的原料药出口实力非常强大，2008年至2013年国际金融危机和欧债危机期间，意国原料药出口额逆势增长64%，远高于欧盟7%的平均产值增长率。

意大利凭借高端制造，使其原料药成为医药外贸中最抢手的商品，而美国是意大利最大的金主。美国多数知名制药企业的原料药，除了少部分在美国本土生产，多数来自于意大利。尽管中国和印度步步紧逼，但是，意大利依然拥有不可撼动的地位。

[1] http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201409/20140900733193.shtml

暗战中印，意大利走高端路线

根据最新的报道，意大利制药企业协会数据显示，意医药产业 2016 年总产值创历史新高，达到 300 亿欧元，较 2015 年增长 2.3%。其中出口总额 210 亿欧元，较 2010年增长 57%。2017 年表现良好：1-4 月产值增加 4.7%，出口增长14%，就业增长 2.7%。制药企业协会在21日的会议上对外发布了这些数据，旨在表明意医药产业的发展潜力及其在工业 4.0 革命中发挥的引领作用。

医药企业在会上强调，意大利人均公共医疗费用支出每天为 0.8 欧元，比欧盟平均水平低 29%；其产品价格则比欧洲竞争对手平均低 15%。[1]

尽管早在2009年，中国商务部已对外宣布，我国已成为全球最大原料药生产国和出口国。我国目前已能生产1360多只原料药，其中有60～70只原料药在国际市场上拥有优势（定价话语权）。

目前，由于印度尚未形成像中国那样全国性原料药生产基地，而印度除少数几家大公司拥有自己的原料药研发生产能力外，绝大多数印度制药企业均缺乏相关原料药生产技术。故印度制剂生产商每年都要从中国进口总价值超过20亿美元的原料药和中间体。

仅仅从原料药角度看，尽管印度对于中国各种不服，但是，印度医药工业的超常规发展离不开中国。尤其是印度的气候炎热，一些发酵类的原料药，印度无法生产，这也是印度原料药产业最大的痛点。

可以认为，印度对中国原料药和中间体的依赖程度是很高的，这仅靠印度本国的技术力量将难以做到。[2]

但一些研究报告中也指出：在出口原料药的利润率方面，意大利远远高于中国。例如，过去3年里，意大利的原料药行业的总利润率一般在15%左右，而中国出口原料药的总利润率仅为10%左右，这表明中国虽为全球最大原料药生产国和出口国，但仍只能以量取胜而非以利润高取胜。受制于国内人力成本过高，欧美发达国家已渐渐放弃了大吨位、低利润的化学原料药（含发酵类药品如抗生素、维生素和有机酸等大宗产品）生产而改从中印两国进口。

面对中印的竞争，原料药强国意大利在过去几年里逐渐转向“小剂量、高效价”原料药产品的研发生产，而将大剂量、低效益的品种推给其它国家生产。

目前，意大利从就业人数及市场份额看，意大利是世界第五大制药大国，排在美国、日本、德国和法国之后。

意大利的综合经济实力虽然跟欧美日无法相比，但是，在精细化学工业，意大利一直处于领先之中。相比中印，意大利的原料药产品主要出口到美国，美国使用的很大一部分特色原料药来自意大利。

相比中国，意大利为了保持竞争优势，一直致力于研究和生产最领先的中间体化合物, 而以合作生产的方式将较前期的生产委托给合作方；从而保证在成本上拥有一定的优势；而且，在环保防方面，意大利尽可能地维护公众对于环境的要求，在保证环保的基础上，积极开展生产。

[1]http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4023/2017/0626/830324/content_830324.htm

[2] http://www.sohu.com/a/83943032_269257

[3] http://www.sohu.com/a/83943032_269257

中国买家们频频出手，意大利压力山大

但是，意大利面对的竞争对手不是别人，而是中国。

中国买家们现在拥有强大的实力来买买买。例如，2017年6月19日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”）发布《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的公告》称，公司将出资1.1亿欧元（约合8.37亿元人民币）收购意大利Newchem S.P.A.（以下简称“Newchem公司”）和Effechem S.r.l.（以下简称“Effechem公司”）100%的股权，并于6月19日签署收购协议。资料显示，Newchem公司成立于1998年，主要从事原料药，主要是甾体和激素类药物的研发，生产，销售。

如仙琚制药这样的中国原料药企业，出手收购意大利的特色原料药企业，毫无疑问，是打算跟意大利药企抢生意。既然中国药企自己研发不成，不如直接去意大利搞收购。

印度已经成功地由原料药向制剂转型了，但中国还在拼命。对此，意大利的原料药企业也很担忧，一些中国和印度的原料药供应商已经对欧洲，特别是对意大利原料药供应商构成了威胁。

分析人士指出：近些年来，一些意大利厂商向规范市场供应原料药的能力已经出现了下降。该报告还提到，中国和印度愿意向这些规范市场提供原料药，这对意大利的原料药供应商来说是种不小的打击。

意大利当地媒体《24小时太阳报》曾经报道过，未来几年，欧洲的原料药生产商的全球市场份额将逐年下降，取而代之的将是亚洲企业持续稳定的增长。

在去年6月25日的新闻中就曾对此事予以报道。该报道称，2005年意大利原料药生产行业形势严峻，营业额仅为30亿欧元。2006年预计增长1%，但仍然无法与中国和印度的原料药生产企业竞争。

作为老牌的原料药出口国，原料药出口无疑是意大利医药产业的一个重要支柱，不可能轻易放弃。

意大利一直希望通过法律手段来提升本国产业的竞争力，除了引入可追溯制度和对原料药实行原产地标识等提议之外，意大利还向欧盟当局提交了加强对进口原料药的审批和监管等意见。尤其是对于进口到欧盟的原料药，意大利认为，应该加强对进口企业的现场检查。

而在此之前，由于人力物力所限，欧盟对进口商并未全部实行现场检查。也正是抓住欧盟在监管上的这一漏洞，意大利将其作为重新夺回昔日市场的武器。

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