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社保基金再出手! 近1年出资289亿，年内出资119亿!

融中财经 · 公众号 · · 2024-08-15 12:41

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导读

THECAPITAL

去年下半年至今年累计出资249亿元；今年年初至今累计出资104亿元。

本文1717字，约2.5分钟

来源 | 机构投资者评论

8月13日，“社保基金”（通过“社保基金会”，即“全国社会保障基金理事会”）作为LP参与投资的“云南新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)”（以下简称“云南新能股权投资基金”）正式落地（经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动）。

经查询整理，“云南新能股权投资基金”注册于云南省昆明市，注册规模100.04亿元人民币，各出资方中，“云南省能源投资集团”（全称“云南省能源投资集团有限公司”，也称“云南能投”）认缴出资50亿元，“社保基金会”认缴出资38亿元，“人寿财险”（全称“中国人寿财产保险股份有限公司”）认缴出资12亿元；“国寿金石”（全称“国寿金石资产管理有限公司”，“国寿投资保险资产管理有限公司”旗下基金管理人）旗下的“广州金宏资产管理有限公司”，以及“云南省能源投资集团”间接全资的“深圳云能基金管理有限公司”（私募股权、创业投资基金管理人）担任基金执行事务合伙人（基金刚刚设立，尚未完成备案）。

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经查询整理，“云南能投”是云南省以能源、现代物流、绿色能源新材料为三大主业的省属国有重要骨干企业，也是云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展的重要平台。目前，“云南能投”致力于发展绿色低碳高质量发展之路，加快构建多元清洁能源供应体系，提升能源安全保障能力和能源资源利用综合效益，形成能源全产业链布局优势、产业绿色竞争优势、专业化投融资能力优势、国际合作先发优势的“四大发展优势”。

截至2023年末，“云南能投”资产总额2605亿元，实现营收1177亿元，利润总额45亿元，实现经营性净现流104亿元，累计贡献利税超400亿元。

2024年上半年，“云南能投”实现营收535亿元、利润总额25.3亿元、经营净现流40亿元，资产负债率66.19%，内在价值和长期价值加速培育，高质量发展局面向好向优。

作为云南省能源战略实施和能源产业改革创新发展平台，“云南能投”在基础业务（煤炭、电力等）良好发展的基础上，还要不断增添发展新动能。据相关介绍，“云南能投”拓展绿色能源产业，提速风光新能源开发，积极探索布局新能源新赛道等；并推进煤矿和电厂机械化改造、智能化升级；开展微电网、碳资产管理领域探索试点，参与打造国内首个“碳电分离”创新案例和云南省首座碳中和加油站，拓展分布式光伏等综合能源服务项目，积极打造零碳园区。

此次“云南能投”与“社保基金”、“中国人寿集团”旗下的财险公司及投资平台（“国寿金石系”）共同合作设立百亿投资基金，将是“云南能投”、“社保基金”及“中国人寿集团”围绕国家及区域战略领域，支持新能源产业建设发展的重要举措。

而回到此次最受瞩目的LP——市场上最受认可的“耐心资本”、“长钱”之一的“社保基金”，据IIR研究院统计数据，去年下半年至今年年初，“社保基金”作为单一LP分别出资50亿元，支持了三支聚焦服务实体经济和支持科技创新的专项基金——“社保基金中关村自主创新专项基金”（去年7月，君联资本担任基金管理人）、“社保基金长三角科技创新专项基金”（去年11月，IDG资本担任基金管理人）以及“社保基金湾区科技创新专项基金”（今年2月，深创投担任基金管理人）。截至目前，三支专项基金均已投资了科创领域项目（具体见IIR研究院下表统计）。

除此之外，去年年末至今，“社保基金”还作为LP投资了四支基金，分别是经纬及中金资本，“国寿金石”管理的、注册规模100.02亿元的“广西广投桂能能源投资基金”（全称“广西广投桂能能源投资合伙企业（有限合伙）”，“社保基金”认缴出资45亿元），以及由“厦门建发新兴创业投资有限公司”（厦门建发集团旗下专业权益类资产管理机构“建发新兴投资”旗下）管理的、注册规模40亿元的“厦门建发新兴产业融合发展基金”(全称“厦门建发新兴产业融合发展创业投资壹期合伙企业（有限合伙）”，“社保基金”认缴出资16亿元）。

据IIR研究院统计数据，从2023年7月至今的大约1年时间里，超级LP“社保基金”累计作为LP认缴出资8支私募股权投资基金，8支基金合计注册规模531.59亿元，“社保基金”累计出资规模284亿元。

今年年初至今，超级LP“社保基金”累计认缴出资119亿元。

而去年12月及今年8月刚刚新设的两支位于广西省及云南省的基金，则具有类似的出资人结构，也纷纷聚焦于能源领域。

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