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中国进口汽车市场发展研究报告

投资数据库 · 公众号 · 科技投资 · 2016-12-01 18:03

正文

2016年11月26日，在由中国机械工业集团有限公司、中国汽车流通协会主办，国机汽车股份有限公司、中国进口汽车贸易有限公司承办的“第十三届中国进口汽车高层论坛”上，国机汽车发布《中国进口汽车市场发展研究报告（2016-2017）》。

报告分析，2016年，国产汽车市场超预期高速增长，预计全年市场规模超过2650万辆，同比增长超过8%，其中狭义乘用车市场表现尤为突出，同比增速将超过14%。

进口车市场主要受去库存和国产化的影响，呈现供需双降局面，预计全年市场规模110万辆，同比下滑3%。同时，进口新能源汽车、平行进口成为新亮点。

预测2017年，面对购置税优惠政策是否延续的不确定性，预计全年销售109万辆左右，与2016年基本持平或小幅下滑。展望“十三五”期间，产品供给仍将成为主要决定因素。

随着量销低级别车型、更多品牌的国产化进程的持续推进，进口车供给大幅减少，市场规模逐步下降，预计2020年进口车市场规模在90万辆左右。未来，满足车型消费升级、个性化需求和培育进口新能源汽车市场，将成为进口汽车市场供给侧改革的重要发力点。

2016年进口车供需双降

新能源汽车与平行进口成为新亮点

2016年，国产汽车市场超预期高速增长，预计全年市场规模超过2650万辆，同比增长超过8%，其中狭义乘用车市场表现尤为突出，同比增速将超过14%。进口车市场在去库存和国产化持续推进的大背景下，主要呈现供需双降、厍存压力犹存、价格优惠幅度大等特征。

据国机汽车中国进口汽车数据库数据显示，2016年1-10月汽车进口83万辆，同比下滑6.5%。经销商交付客户进口车销量为72.7万辆，同比下滑3.9%。较2015年全年分别下滑24.2%和20.6%，降幅减小17.7个百分点和16.7个百分点。预计全年市场销售110万辆，同比下滑3%。

2009年-2016年10月海关进口量（单位：辆）

2016年10月行业库存3.61个月，回归到2012-2013年水平，经销商库存相对减小，但行业库存压力犹存。成交价格优惠幅度加大，行业平均87折销售，新产品溢价情况鲜有。

2013年-2016年10月进口车市场终端优惠幅度

车型结构方面，2016年1-10月轿车实现增长，SUV下滑13.1%，份额首次回落至60%以下。排量结构方面，3.0L以下排量占比略有下降，1.5-2.0L份额继续提升，连续四年为最大区间。

相较整体市场的黯淡，进口新能源汽车、平行进口成为了行业新亮点。在进口新能源汽车方面，2016年1-10月新能源汽车进口1.04万辆，同比增长超过2.5倍。预计2016年全年进口新能源车市场规模将在1.4万辆左右，占进口汽车总量的1.3%。

虽受进口新能源汽车政策受惠有限、产品品种少等因素影响，但引入积极，相较补贴政策利好的国产新能源汽车市场占比1.9%的数字，应该说表现不俗。其中，PHEV汽车进口力度大幅增加，占进口新能源汽车总量的40%。

2016年1-10月进口新能源汽车进口量情况

（单位：辆）

平行进口汽车方面，在“打破汽车销售品牌授权单一模式，扩大汽车平行进口试点省市范围”等一系列鼓励政策推动下，平行进口持续增长，占进口市场份额超过一成。2016年1-10月，平行进口汽车9.54万辆，同比增长4.8%，占比11.5%，好于进口车市场整体情况。截至2016年10月，平行进口车型达到135个，其中，2016年新增车型18个，新车型的进口速度和频率均快于往年。

随着平行进口车型的多样化，1-10月,SUV占比相较2015年同期小幅下降，其中7月和9月占比低于80%。预计2016年全年平行进口规模将在12万辆左右。

2013年-2016年10月中国平行进口份额

（单位：千辆）

2017年或持平

未来市场规模将逐步下降

创造新供给成行业发力点

2017年，中国经济仍面临较大下行压力，增长态势主要取决于宏观政策走向，预计GDP增长6.6%左右；行业政策“汽车销售管理办法”、“关于汽车业的反垄断指南”等政策将对汽车市场现有格局产生影响；汽车税收政策或将调整；第四阶段燃料消耗量标准的实施，将进一步加大企业油耗达标压力；国产汽车市场面对购置税优惠政策是否延续的不确定性，狭义乘用车市场增速将大幅放缓，预计2017年中国汽车市场仍将恢复到个位数增长；新产品供给2017年全年将有超过40款进口新车投放中国市场，其中“量销”新车型有限，新产品主要以市场补充为主；平行进口汽车市场规模将进一步扩大，占比将继续提升，控制试点企业数量，提高试点企业经营水平，建立及完善试点企业的退出机制将成为下一阶段工作重点。

基于以上因素分析认为, 2017年，面对购置税优惠政策是否延续的不确定性，预计全年销售109万辆左右，与2016年基本持平或小幅下滑。

展望“十三五”期间的进口汽车市场发展，市场供给仍将是决定因素。随着绝大部分A、B和C级车型的国产，A级以下，C级SUV和Ｄ、E级轿车将成为主要进口产品，在国家产业导向和政策激励下，跨国汽车厂商将加大产品结构的调整，创造新供给将成为未来发展主要方向。短期主要以加快小排量、PHEV和柴油版车型的导入，中长期主要引入纯电动产品。由此判断，因受进口车国产化与量销新品有限两大主要因素的影响，进口汽车供给量将大幅减少，市场规模将逐步下降并趋于稳定。预计2020年，进口车市场规模保持在90万辆左右，占比降至3%左右。

于此同时，经济发展与消费升级，高端化产品需求不断增长，消费者消费理念日趋成熟，未来进口汽车市场的发力点主要在车型消费升级、个性化需求、新能源汽车等方面，消费结构的升级必将进一步推动产业转型升级，成为未来市场新供给的催化剂，促进市场动能转换。

2016年平行进口车政策动向

2016-01-06

汽车销售管理办法（征求意见稿2015.11.12）

2016-02-22

商务部等8部门关于促进汽车平行进口试点的若干意见

2016-02-26

工业和信息化部发展改革委公安部关于开展放宽皮卡车进城限制试点促进皮卡车消费的通知

2016-04-11

天津市商务委《关于支持中国（天津）自由贸易试验区开展平行进口汽车试点工作的若干措施》

2016-06-13

中国质量认证中心（CQC）发布《平行进口汽车认证管理要求（试行）》（CQC-C1101-2014）

2016-06-15

上海市商务委等8部门关于印发《关于促进中国（上海）自由贸易试验区平行进口汽车试点工作的实施意见》的通知

2016-06-16

颁发第一张平行进口CCC证书，获证单位：上海外高桥汽车交易市场有限公司

2016-06-24

海关总署发布《海关总署关于开展汽车平行进口试点保税仓储业务的通知》（署加发[2016]119号）

2016-08-24

环境保护部发布《关于开展机动车和非道路移动机械环保信息公开工作的公告》（国环规大气[2016]3号）,并将于2017年1月1日实施

2016-08

商务部计划将平行进口汽车纳入正在修订的《汽车销售管理办法》，目前正征求意见

2016-08-31

商务部部长高虎城在接受专访时表示，近日，党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。（国务院尚未正式批复）

2016-10-12

商务部、工业和信息化部、环境保护部、交通运输部、海关总署、国家质检总局、国家认监委7部门正式批复，同意大连市在保税区开展汽车平行进口试点。（尚未公布《大连市开展平行进口汽车试点工作方案》）。

2016-10-14

国务院召开常务会议。要求促进传统消费升级。打破汽车销售品牌授权单一模式，扩大汽车平行进口试点省市范围。

（来源：国机汽车万高汽车服务）

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