催化不断！

韭研公社 · 公众号 · · 2024-05-15 22:44

正文

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PART1

作者：波罗

1 、个股（不分先后）

光大嘉宝：存量房产受益政府收储

> 驱动： 2024 年 5 月 15 日盘中网传政府或将考虑房地产市场存量住宅由地方政府收储，目前处于征求意见层面，或将近期行成方案并正式发布。

> 存量房产：随着房地产行业进入存量时代，存量资产运营管理能力受到资本市场更高关注。公司存量房地产开发业务主要布局在上海市及周边区域。

> 不动产投资：公司实控人为光大集团，将把握房地产行业构建发展新模式带来的机遇，加快培育不动产代建代管业务，抢占市场份额。

云南城投：国资房地产开发及物管服务商

> 驱动： 2024 年 5 月 15 日盘后消息，杭州市临安区揭开国资入场收购存量房源序幕，有望产生等量的物管需求。

> 国资背景：公司实控人云南省国资委，控股股东云南省康旅控股集团。公司将锚定 “ 发展成为城市综合服务运营商 ” 的长期战略定位。

> 主营业务：公司主营房地产开发与经营，其中商业运营管理占比 40.9% ，物业管理占比 22.16% ，房地产业务占比 18% 。

> 物管业务：城投物业获评 “2023 年中国物业国有企业 50 强 ” 。截至 2023 年 12 月 31 日，签约项目 55 个，签约面积 764.72 万㎡。

新晨科技：研发智能低空防务平台

> 事件： 2024 年 5 月 15 日盘后消息，北京低空经济产业发展联盟正式成立。公司地处北京，目前正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低空防务平台。

> 智能低空防务平台：依托公司低空管理基础平台，具备多源情报融合处理、目标大数据分析、智能化目标识别等功能，可实现对全域空间内的无人机等低空活动目标进行探测、跟踪、识别，并根据区域的防护要求实施驱离、捕获、摧毁等管制措施；据网络调研信息，公司某中字头机场低空监视平台大单预计在近期交付。

> 商业航天：公司发射保障系统在酒泉部署，已为神舟系列（神州 7 号至 17 号）、天宫系列等数十颗卫星发射成功保驾护航，有望拓展到其他三大基地。

志邦家居：将开拓存量房产市场

> 驱动： 2024 年 5 月 15 日盘后调研表示，公司积极开拓存量房市场业务。同日盘中网传政府正考虑房地产市场由地方政府收储，帮助化解存量待售住房，或将很快形成方案正式下发。

> 出海： 2023 年公司首次在海外发布 “BETTER HOME BETTER LIFE” 全球品牌战略，把本土市场 C 端成功经验复制到海外零售市场。

> 主营：公司主营业务包括整体橱柜（ 46% ）、定制衣柜（ 41% ）和木门（ 7% ）。

新大正：医养物业将迎催化

> 驱动： 2024 年 5 月 16 日 15 ： 00 ，国家卫健委将召开新闻发布会，介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问。

> 医养结合：公司医养物业主要致力于提供医养结合的医疗保障服务，为医院、养老服务机构提供基础服务、专业陪护服务、专项养护服务、设备能源管理、医院餐饮服务等特色医辅服务。

> 物业管理：公司物管业务占比 99.94% ，公司服务的保障性住房项目以大型社区类的公租房为主，服务的最大单体公租房近 200 万方。

华安鑫创：深度参与了小鹏汇天飞行器

> 驱动： 2024 年 5 月 15 日盘后讯，北京市丰台区低空经济产业创新发布大会今日举行。大会现场北京低空经济产业发展联盟宣布成立。

> 低空经济： 2024 年 5 月 15 日盘后互动，在低空经济领域公司已进行相关布局。公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，支持其相关样机调试开发，并介入新项目预研及产品技术路线规划。

> 飞行汽车：公司大部分产品都能应用在飞行汽车上如屏显系统等。

2 、信息

小米扩产：供应链公司受益

> 驱动： 2024 年 5 月 15 日，小米汽车宣布第 10000 辆小米 SU7 正式交付。盘中财联社消息，为提高产能、缩短交付时间，小米汽车北京工厂计划于 6 月开启 “ 双班模式 ” ，日生产时间从 8 小时增至 16 小时。

> 产能：小米汽车工厂每小时可生产 40 辆 SU7 ，以此计算，开启双班生产后，其满产月产能有望提升至近 2 万辆。

> 供应链受益：为应对快速增长的市场需求，小米大幅提高零部件供应量，相关供应链人士表示加单约 80% 。小米预计今年年底将在 46 个城市中建成 219 家销售门店，基本覆盖全国所有直辖市。

> 相关公司：

福耀玻璃：小米 SU7 搭载的整车套汽车玻璃产品为子公司提供；

裕太微：小米是公司股东之一，目前公司车载系列产品已经导入小米供应链端；

顺威股份：公司主要向下游的空调整机厂家销售塑料空调风叶，间接向小米空调供应塑料空调风叶；

道恩股份：小米汽车已接触，目前属于材料数据对接阶段；