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DISEASE PREVENTION
这几天开始感觉好像有点摇摇欲坠的样子?
没关系,仓位已降,感觉良好。
今天
医药
波动是挺大的,虽然说高开低走,看着挺难看,但是实际上从中证医药的角度来看,今天已经创出了2月份以来的新高。
当然短期因为早上的高开,也触及到了8600左右的压力。回调其实也很正常。
不过我们去看创新药的话,今天即使高开低走了,但是创新药本身依然是一种强势状态。
也就是说,这一轮实际利好的核心方向,只是今天没有好的进场位置而已,并不代表这个位置他就见顶了。
我认为后续短期调整完毕之后,医药还是有机会继续往上走的。
个股的α机会则会更大一点。
特别是低位筹码结构好的CXO,今天全部涨停封板。
这些也是充分受益的。
另外,则是一些中药制剂,其实意见稿里面也专门写了,只是关注度不高而已。另外就是中药的位置没有CXO那么香就是了。
所以虽然说今天医药又看到一个“纪念碑”,但是他和下降趋势当中的纪念碑不一样,上升趋势当中的纪念碑,一般震荡几天之后,就该继续往上了。
那么医药的防守位其实也出来了,看8070就够了。
港股方面
,今天开始回调,这里昨天就给过大家他可能会回调的位置了:
用紫色线划出来了,基本上还没有完全到位,这里的调整算是预期之内吧,回头看看紫色线位置如何表现。
另外前天介入的
旅游
,今天明显更强势一些,可惜今天好像有点生不逢时,但是最终还是上涨的,这也是我们之前选择旅游的一个核心原因,位置足够低,即使随着大盘调整,可能跌也跌不倒哪去。
这是在未知大盘何时调整的情况下,还要买一些东西的话,比较好的选择。
而
科技
你就会发现波动大很多,昨天涨,今天又跌下来了,但是科技他也没有大跌,部分的CPO今天依然继续强势,可以说CPO确实是目前业绩能见度最高的方向之一,服务器即使崩了,也带不崩CPO。
服务器方面,你说工业妇联的业绩差吗
?单Q4季度的利润是75亿,而其第四季度一般都是80-90亿净利润。所以这个业绩确实是低于预期的。
但是拆分仔细看的话,会发现AI服务器的出货量还是猛的,
一年时间就直接占整个服务器出货比例的3成,也就是AI服务器出货量600亿,这个AI的营收就已经直接是浪潮一年的全部营收了。
也就是说,这个业绩实际上AI部分不差,只是手机业务差点。