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特朗普赢选后，风电界炸了锅

3060 · 公众号 · · 2024-11-20 11:30

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几天前，共和党总统候选人特朗普获得超过270张选举人票，宣布已经赢得大选。第二天，机构开始做空欧美与风电相关的股票，不少企业股价应声而落。

根据卖空交易和零售业数据供应商Breakout Point的数据，美国Arrowstreet Capital、英国Qube Research & Technologies等建立了针对挪威氢能公司Nel和德国整机商Nordex等的空头头寸。这些被做空公司的股价均出现了大幅下跌。

正在美国东海岸规划或建设项目的Orsted，周三收盘下跌近14%，过去五天下跌 11%。丹麦整机商维斯塔斯同期下跌了近24%。葡萄牙风能和太阳能巨头EDPR在美国拥有超过7GW的资产，也因特朗普赢得总统大选而受到打击，股价暴跌。氢燃料电池企业普拉格能源和太阳能企业Sunrun周三单日分别暴跌22%和30%。

根据S3 Partners的数据，基金们通过做空美国和欧洲20只最大的可再生能源股票，总共赚了超过12亿美元。

股市的反应侧面说明了一个问题，那就是特朗普赢得大选，对欧美风电发展将会造成一定影响。至于影响的程度，不同的机构所占的立场与给出的答案千差万别，以下是各类观点的汇总。

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特朗普及其团队：

与太阳能和陆上风电不同的是，海上风电项目需要得到联邦政府许可。今年5月时，特朗普宣称，如果赢得11月的大选，他将在上任的“第一天”结束美国的海上风电项目，终止发放《通胀削减法案》规定的补贴。

《纽约时报》星期五报道，美国当选总统特朗普的过渡团队己经准备好一系列行政命令和公告，包括再次让美国退出《巴黎气候协定》，以及缩小《古迹法》给予永久保护的一些土地或历史古迹的规模，以允许进行更多的钻探和开采活动。

特朗普过渡团队发言人莱维特在回应路透社的询问时表示，11月5日的选举结果赋于特朗普履行竞选承诺的权力，特朗普将会兑现承诺。特朗普过渡团队的部分成员正在讨论将环境保护署总部迁出华盛顿。

在竞选活动中，特朗普抨击了海上风电，并承诺签署一项行政命令来阻止此类项目。“我们将确保在第一天结束，”特朗普在11月5日的一次演讲中说。“我要在行政命令中写出来。它将在第1天结束。”“他们摧毁了一切，他们很可怕，是世界上最昂贵的能源，”特朗普说。“他们破坏环境，他们杀死鸟类，他们杀死鲸鱼。”

政客：

新泽西州众议员保罗·卡尼特拉在Facebook帖子中列出了主要的海上风电公司，他说：“他们是时候收拾行囊，远离新泽西海岸、我们的海洋生物、渔业和美丽的海滩了。”卡尼特拉说，他期待着“你的股价暴跌”。

新泽西州共和党众议员杰夫·范德鲁：我们目前正在研究他今年1月再次上任后的具体情况。特朗普总统是新泽西州的好朋友，他了解这些风电项目将对我们的社区产生的毁灭性影响。

分析机构：

Wood Mackenzie的全球太阳能研究主管Michelle Davis预计，拜登政府推进的《通胀削减法案》将“被大幅修改”，“在税收抵免发生重大变化的最坏情况下，未来十年新增的可再生能源产能可能会减少三分之一。”

一些分析师和行业团体警告说，特朗普在美国总统大选中的胜利以及共和党可能获得国会两院，对风电公司来说是“最坏的情况”，并将对欧洲工业构成比他第一任总统任期“更大的挑战”。

“现在，特朗普成为新的美国总统，共和党可能在参众两院占据多数，最坏的情况正在政治意义上展开，”丹麦Sydbank首席分析师雅各布·佩德森表示。分析人士警告说，加上共和党对国会的控制，当选的总统可能会撤销部分《通胀削减法案》，停止海上风电拍卖并征收关税。

新泽西州斯托克顿大学休斯公共政策中心主任蒂娜·扎皮尔指出，2018年，特朗普内政部长瑞安·辛克曾表达过对海上风电的强烈支持。尽管特朗普抨击了海上风电，但她预测其不会让它消失。“海上风电似乎在砧板上——特朗普明确表示这是他第一天就会解决的问题——但当海上风电的经济性，与他将制造业拉回美国并实现能源独立的总体战略保持一致时，特朗普政府可能会慢慢放弃这一主张。海上风电会暂时受到阻碍，但在美国的长期前景不太可能受到损害。”

金融机构：

加拿大皇家银行分析师警告称，未来海上风电项目的许可程序可能会被美国联邦政府机构叫停。

伯恩斯坦公用事业和清洁能源研究主管Deepa Venkateswaran表示，“人们对美国大选结果的前景感到不安。只有在日后几个月，我们才能知道（特朗普）政策的实质内容。”

投资管理公司Clean Energy Transition的高管Eirik Hogner表示，可再生能源陷入困境已经“很长时间”了，投资者对其中许多股票失去了耐心。“周三篮子中的每只股票都崩盘了。因为每个人都记得《通胀削减法案》刚推出时对该行业的影响有多大。”

环保机构：

在福特、卡特和里根政府期间担任美国能源部负责环境保护的办公室负责人鲍勃·斯特恩表示，特朗普可以让国会减少或取消拜登政府的《通胀削减法案》中授予的海上风电税收抵免。这些信用额度是许多海上风电项目财务不可或缺的一部分。

领导新泽西州反海上风电组织Save LBI的斯特恩表示，特朗普还可以发布行政命令，禁止进一步的海上租约并撤销对已批准的租约的批准，同时敦促国会修改联邦法律，为海洋哺乳动物提供更多保护。候任总统还可以任命对海上风电监管持敌意或不太支持的参与海上风电监管机构领导人。

“我相信这是美国海上风电行业的一个转折点，”新泽西州保护我们的海岸组织总裁罗宾·谢弗说，该组织是反对东海岸海上风电的最直言不讳的团体之一。“多年来，民主党在联邦和州一级的政府一直为他们提供了一条顺风顺水的道路。对于这个行业来说，（周二的）结果将带来比以前更大的阻力。”

渔业从业者：

缅因州的渔民表示，他们希望特朗普政府能够撤销旨在帮助建设和批准海上风电项目的政策，并表示监管机构试图让该行业“面向未来”，使其免受政治变化的影响。

新英格兰渔民管理协会首席执行官杰里·李曼，呼吁特朗普撤销到2030年部署30GW海上风电的承诺。

风电开发商：

海上风电行业正在采取乐观的立场，承诺与特朗普的政治盟友合作。美国与新泽西州的风电行业团体，以及包括Atlantic Shores和丹麦的Orsted在内的几家海上风电开发商，发表了措辞相似的声明，强调了可能吸引共和党人的内容，包括创造就业机会、经济发展和国家安全。

“通过整合所有国内能源资源的优势，特朗普政府可以推动一个充满活力、安全和清洁的经济，”美国清洁电力协会首席执行官杰森·格鲁梅特在一份声明中说。“我们致力于与特朗普-万斯政府和新国会合作，继续这一伟大的美国成功故事。”

风电整机商：

维斯塔斯首席执行官亨里克·安德森已购买维斯塔斯10000股股票。亨里克·安德森是因为特朗普赢得美国大选，在公司面临压力的第二天购买了这些股票。德意志银行在本周总统大选前发布的一份报告中表示，维斯塔斯“是受美国大选影响最大的（资本货物）公司之一，美国是关键市场，风电制造商对政治和法规敏感”。分析师John Kim 写道：“维斯塔斯在美国的关键零部件本地化生产有助于减轻大部分关税风险，但政治不确定性已经表现为延迟的投资决策和对市场增长的预期降低。

Nordex首席执行官何塞·路易斯·布兰科表示，他并不担心德国政府垮台或唐纳德·特朗普再次当选美国总统的影响，并重申其公司对这两个市场的承诺。何塞·路易斯·布兰科告诉投资者，即使美国《通胀削减法案》可能结束或削弱他们也不会“动摇”。

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