两市总成交1.62万亿，市场轮动速度较快。金融及消费板块昨天冲高回落的比较多，市场还是呈现兑现走法，看后续怎么修复。港股南向资金还是持续流入，也有投行开始测算南向流入是否有上限。我个人觉得更多要从公募的考核标准变更来看待这个变化，如果公募在KPI调整后，选股标准倾向长周期的α的话，那么港股的流入还会持续。毕竟便宜又独占性的股票港股目前还有很多。
外盘金龙指数大涨，其中海外投行对阿里的估值基于进一步的业务拆解提升，云也拍出了新的估法。这种深入研究带来的定价提升，后续还会体现在其他大厂。尤其是这几年外资撤离时成长比较好的公司，会有一波外资的价值发现。我们可以看到港股最近有一波中盘股也涨得不错，不外乎是老外在搞价值发现，然后南下资金推了一把，这种低位低价股，只要没有人做空，做空力量消失，很快就能弹起来。我个人基本都是抱着试错成本5个点的心态去参与，效果好很多。不像大A震荡的时候，咱抱着5个点试错的心态进去，咔嚓，亏十个点。同理，这也是为什么最近北交所打野效果更好的原因。
外盘金龙指数大涨，其中海外投行对阿里的估值基于进一步的业务拆解提升，云也拍出了新的估法。这种深入研究带来的定价提升，后续还会体现在其他大厂。尤其是这几年外资撤离时成长比较好的公司，会有一波外资的价值发现。我们可以看到港股最近有一波中盘股也涨得不错，不外乎是老外在搞价值发现，然后南下资金推了一把，这种低位低价股，只要没有人做空，做空力量消失，很快就能弹起来。我个人基本都是抱着试错成本5个点的心态去参与，效果好很多。不像大A震荡的时候，咱抱着5个点试错的心态进去，咔嚓，亏十个点。同理，这也是为什么最近北交所打野效果更好的原因。
