顺丰登陆港交所！这几家中、外大所担任法律顾问

学律留学顾问中心 · 公众号 · · 2024-12-02 14:51

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近日，国内知名物流服务供应商顺丰（SF Holdings）正式在香港联交所主板挂牌上市，首次公开募股金额达58.3亿港元。

这是香港今年募资规模第二大的IPO项目，也使得顺丰控股成为了快递物流行业中第一家“A+H”上市企业。

成立于1993年的顺丰拥有完善的物流网络，并在物流基础设施方面投入巨资。目前，该公司是中国以及亚洲最大、全球第四大综合物流服务供应商，于2017年首次在深圳上市。

顺丰控股表示，借助香港资本市场将有助于加快国际业务发展，推进全球化战略。

本次交易中， HSF（史密夫斐尔）担任发行人香港及美国法律顾问 ，该所合伙人宋子淳（Jason Sung）、沈志良（Jeremy Shen）和孔瑾共同领导一个跨办事处团队，同时在北京办事处负责人、合伙人谢守德（Stanley Xie）的支持下，为发行人提供咨询服务。

上海澄明则正律师事务所（CM Law Firm）担任发行人的中国法律顾问。

高盛（Goldman Sachs）、华泰金控和摩根大通（JPMorgan）为此项目的联席保荐人。

金杜、Clifford Chance（高伟绅）作为联席保荐人及承销商法律顾问 ，分别就有关中国法律、香港法例及美国法律为其提供法律服务。

Clifford Chance团队由合伙人向天宁和方刘共同领导。

金杜团队由合伙人龚牧龙、周蕊、苏峥、孙昊天、任利光、田维娜和叶凯领导。

此外， 国浩律师事务所就有关中国数据合规法律为顺丰控股提供法律服务 ； Bird & Bird（鸿鹄）作为控股股东法律顾问 ，就有关香港法例为其提供服务。

其中，国浩团队由合伙人胡静领导。

参与顺丰港交所项目的律所清单中，上海澄明则正律师事务所可能是大家相对不熟悉的一家。

据其官网上的简介，该所“提供全生态、全链条的商业法律服务，横向包括资本市场、风险投资、私募股权、收购兼并、重组、出海跨境、金融科技、数据合规、反垄断、争议解决、投资基金、股权激励计划制定等法律法规相关事务，纵向涵盖私募投融资、首次公开发行、上市后再融资及长期运营合规等业务领域”。

澄明则正在网站上共列出了12名合伙人。其中，吴小亮律师担任管理合伙人。据介绍，吴律师最近获得的荣誉包括2023-2024年度连续荣获钱伯斯全球法律指南“债权与股权”领域重点推荐律师。

在其他几家律所中，最近最受业内关注的无疑是HSF。这家拥有英、澳背景的国际律所于上个月中旬宣布将和美资律所Kramer Levin合并。合并后的律所的年度总营收将超过20亿美元，使其跻身全球前20大律所之列。

在大中华区，HSF目前拥有北京、上海和香港三家办事处。最近，HSF能源领域合伙人孙晔律师加入了国内顶尖律所方达的北京办事处。

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