被忽略的新变化！

研讯社 · 公众号 · · 2024-05-08 18:18

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节后三个交易日，市场短期关注度主要聚焦在合成生物和涨价概念上，从而忽略了一些产业的新变化，或者说低估了这些增量信息（按时间排序）：

1 . 周一盘前，锂电负极海外政策利好：假期据路透社报道，美国推迟部分原材料的限制期限（包括负极中的石墨及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质等）至2027年，较此前政策延期两年，边际利好国内负极和电解质材料出口。

2. 周一盘中，特斯拉机器人灵巧手升级：马斯克在X上评论回复，预计今年晚些时候新展示的灵巧手自由度增加到22个（去年12月Optimus手有11个自由度），且执行器将几乎完全移动到前臂，像人类的工作方式一样。预计新的灵巧手采用在手指中配套“齿槽+微型丝杠“的方案，进一步增加了丝杠的用量。

3. 周二盘前，Kimi重磅升级，同时国内大模型应用四月流量大增：5月6日，月之暗面上线Kimi+新版本，从提示词设计到写作辅助、学术资源搜索、深度研报、高效导购、生活娱乐指南、玄学交流等应用场景进行重磅更新，并上线“月之暗面”浅色新主题模式进行UI界面重构。同时，4月国内大模型网页端流量持续大幅上涨，月之暗面长文本功能关注度高且访问量持续大涨（环比+66%），天工受音乐大模型公测影响，4月流量环比+128%，百度文心、阿里通义、抖音云雀分别环比+18%/+37%/+31%。

4. 周二，存储二季度涨价超预期：5月7日，根据TrendForce集邦咨询最新预估，2024年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%（原预期3~8%）；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%（原预期13~18%）。存储第二季度合约价格的再次上修印证了存储行业本轮反转之后，景气度持续往上，并且HBM的高景气持续外溢。存储一季度业绩已经反转高增，二季度价格的再度大涨将驱动二季度业绩继续高增。

5. 周二盘中，卫星导航产业链公司中标，中国版星链即将启动：产业内某公司中标垣信卫星2022万的项目，而垣信卫星是G60星链实施的主体，G60星链是目前国内进度最快的大型卫星互联网项目，所以此次中标可能预示着中国版星链即将启动。

6. 周三盘前，特斯拉无人驾驶新进展：今天盘前据《中国日报》报道，中国日报记者通过多方信源独家获悉，特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”，对此，中国政府或先支持其在国内测试、作示范。特斯拉战略重心已经转移至FSD无人驾驶，下一个重要节点就是FSD进入国内。