安捷伦筹资85.2亿元收购医药公司

在向美国证券交易委员会提交的招股说明书中，该公司表示，此次发行的收益将 用于部分资助收购加拿大合同开发制造组织Biovectra，并预付其定期贷款安排下的部分未偿还贷款。 收益也将用于一般公司用途。

本次发行的发行对象为2027年9月9日到期的6亿美元利率为4.2%的优先票据，以及2034年9月9日到期的 6 亿美元利率为4.75%的优先票据。根据交易条款，安捷伦将向以美银证券、摩根大通证券、瑞穗证券美国和富国证券为首的一组承销商发行和出售无担保票据。此次发行预计将于9月9日结束。

2027 年票据将以其本金的 99.866% 的价格发行，2034 年票据将以其本金的 99.638% 的价格发行。

安捷伦在7月表示， 它将以9.25亿美元的价格收购 Biovectra，这将扩大该公司为生物制药客户提供服务的能力。Biovectra 是一家为制药客户提供生物制剂和复杂化学产品的生产商， 安捷伦表示，该交易预计将于 2025 年之前完成。

如果 Biovectra 的收购未在2025年7月21日或购买协议中延长结束日期后五天完成，则2027年票据将受到特殊的强制性赎回事件的约束。然而，2034年票据不受强制性赎回条款的约束。