明天我要出门转一下，所以早上就不码字了。
今天盘面有不少机构票动了，尤其消电新能源那种机构持仓集中的大票。不知道是排净值的短时动因还是真的开始建仓调仓了，险资的态度比较重要，因为他们有增量。这个需要再跟踪看看。
外围的汇率到目前稍微下来了点，港股如果能触底给A股个正反馈，那么这里中期触底的概率就增加。
市场今天也传了赤字，真的想了解赤字的，还是要去看一下广义的赤字，国债、特别国债、专项债以及地方债的既往数据和口径。要不然到时候又要来一道超预期VS不及预期。
市场今天还传了平准，这个事情前面也吹风过。个人还是关注平准能不能买正股。如果能，那么以后就不需要用监管力量的行政手段来调节市场了，平抑市场可以靠平准抛出正股，这样对情绪冲击小。至于平准真落地的话，规模不重要，重要的是之前央行给的工具，平准能不能用。能用那就是无限子弹。
晚间深交所的披露还是比较提气的，有明确的时间点和具体工作目标，越是打明牌市场越喜欢。估计明天深市并购重组会疯一下。
交易方面谷子经济这种我仓位不高，虽然仓位没多少，但还是很乐见市场能有个热点的。
至于老本行半导体这个制裁，反馈光刻机、设备还是HBM，甚至是海外流片回A的再设计，其实都OK，市场多个热点，成交量就能多点。
顺周期我今天加了不少，主要集中在两新的以旧换新。这个我也聊好几天了，不赘述了。
整体仓位还可以，但没有九月份出门前那么重。
先码这么多，错别字不改了。
看下美股就睡，晚安！
今天盘面有不少机构票动了，尤其消电新能源那种机构持仓集中的大票。不知道是排净值的短时动因还是真的开始建仓调仓了，险资的态度比较重要，因为他们有增量。这个需要再跟踪看看。
外围的汇率到目前稍微下来了点，港股如果能触底给A股个正反馈，那么这里中期触底的概率就增加。
市场今天也传了赤字，真的想了解赤字的，还是要去看一下广义的赤字，国债、特别国债、专项债以及地方债的既往数据和口径。要不然到时候又要来一道超预期VS不及预期。
市场今天还传了平准，这个事情前面也吹风过。个人还是关注平准能不能买正股。如果能，那么以后就不需要用监管力量的行政手段来调节市场了，平抑市场可以靠平准抛出正股，这样对情绪冲击小。至于平准真落地的话，规模不重要，重要的是之前央行给的工具，平准能不能用。能用那就是无限子弹。
晚间深交所的披露还是比较提气的，有明确的时间点和具体工作目标，越是打明牌市场越喜欢。估计明天深市并购重组会疯一下。
交易方面谷子经济这种我仓位不高，虽然仓位没多少，但还是很乐见市场能有个热点的。
至于老本行半导体这个制裁，反馈光刻机、设备还是HBM，甚至是海外流片回A的再设计，其实都OK，市场多个热点，成交量就能多点。
顺周期我今天加了不少，主要集中在两新的以旧换新。这个我也聊好几天了，不赘述了。
整体仓位还可以，但没有九月份出门前那么重。
先码这么多，错别字不改了。
看下美股就睡，晚安！
