资本圈 | 雅居乐发行11亿购房尾款资产支持专项计划 阳光城抵押广信江湾新城获10亿贷款

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雅居乐发行11亿购房尾款资产支持专项计划 利率5.86%

9月1日，据雅居乐官微披露，雅居乐于9月1日正式设立专项计划，成功发行设立11.115亿元购房尾款资产支持专项计划，加权票面利率5.86%。

据观点地产新媒体了解，此次雅居乐购房尾款资产支持专项计划发行规模11.115亿元。其中优先A档9.1亿元，评级为AAA，票面利率5.75%，存续期限三年；优先B档1.465亿元，评级为AA+，票面利率6.56%，存续期限三年。

优先级加权票面为5.86%。次级证券拟全部由番禺雅居乐认购持有。

阳光城抵押广信江湾新城75%权益获取10亿元贷款

9月1日，阳光城集团股份有限公司发布公告宣布，子公司通过抵押广信江湾新城75%权益及部分物业获取广东粤财信托有限公司贷款10亿元。

据观点地产新媒体查阅公告显示，阳光城持有100%权益的子公司广州利碧辉泽房地产开发有限公司接受广东粤财信托有限公司提供不超过10亿的贷款，期限不超过48个月，作为担保：广州利碧辉泽房地产持有75%权益的子公司广信江湾新城以其名下穗府国用（2003）第182号的土地使用权及在建工程、及其名下广州市沿江中路298号不低于607项物业提供抵押，广州利碧辉泽房地产以其持有广信江湾新城75%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期的次日起两年。

阳光城董事会认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强广州利碧辉泽房地产的资金配套能力，且广州利碧辉泽房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，广州利碧辉泽房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对广州利碧辉泽房地产公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

中国金茂完成发行2亿美元优先担保永久资本证券 年息4.00%

9月1日晚间，中国金茂控股集团有限公司公告宣布，完成发行经方兴光耀有限公司发行并由中国金茂控股集团有限公司担保的2亿美元年息4.00%优先担保永久资本证券。

中国金茂称，初步购买人已符合其于购买协议项下责任的所有条件，建议发行新证券于2017年9月1日已告完成。新证券已向独立于本公司及其附属公司的投资者发售及出售。

据观点地产新媒体了解，此前的8月24日，中国金茂发布公告称，其及全资附属公司方兴光耀已就新证券的认购及出售与高盛（亚洲）有限责任公司（作为初步购买人）订立购买协议。

完成后，方兴光耀将发行本金总额2亿美元的优先担保永久资本证券的新证券，其将与方兴光耀于2017年7月3日发行的3亿美元年息4.00%的优先担保永久资本证券合并及构成单一系列；由中国金茂无条件及不可撤回地提供担保。

新证券预期于2017年9月1日发行，发行价为新证券本金额的100.091%，加上来自2017年7月3日的应计分派。初步分派率为年率4.00%（每半年支付）。新证券估计所得款项净额（经扣除有关开支后，惟扣除任何初步购买人贴现或佣金前）将为约2.01亿美元。中国金茂拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般公司用途。