1.【阿里力推汽车智能化转型 汽车电子成重要支撑】 阿里巴巴集团27日宣布升级操作系统战略，发布全新的AliOS品牌及口号：驱动万物智能。新的阿里巴巴操作系统事业部将在IoT领域持续增加投入，面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域研发物联网操作系统，并整合原YunOS移动端业务。阿里巴巴集团资深副总裁、AliOS总裁胡晓明表示，将持续深耕汽车操作系统领域，携手斑马网络和更多汽车全产业链的合作伙伴，共同推动汽车行业的智能化转型。 汽车将遵循手机智能化演进路径，而汽车的电气化、智能化，最终实现无人驾驶，都需要大量电子元器件以及相应的控制系统的支撑。根据测算，2017年中国汽车电子市场规模将超过5000亿元，万亿市场规模将在2020年达成。 ◆数源科技（000909）与阿里同为杭州企业，实控人为杭州市人民政府。公司定增募资7亿元，从汽车前装市场切入，打造从汽车传感器到车联网平台的整体解决方案。阿里联合上汽、华为、中移动及公司大股东西湖电子在云栖小镇打造5G实验示范区及车联网指挥中心，数源科技负责其中车联网相关项目。 ◆金固股份（002488）与阿里云签署战略合作协议，拟共同打造国内受众广泛的车主生活平台。 ◆启明信息（002232）与华为、阿里巴巴等在车联网基础平台、公有云建设方面有合作。 ◆均胜电子（600699）在汽车电子领域布局先进、全面。 ◆大唐电信（600198）与行业巨头恩智浦成立合资公司大唐恩智浦，主营新能源汽车领域的芯片。 2.【阿里打造“智能客房” 智能音箱成交互入口】 日前，阿里巴巴人工智能实验室与飞猪在海南三亚宣布，正式启动“未来酒店2.0”全功能的规模化落地，天猫精灵将与飞猪合作，进入10万间酒店客房，为酒店提供从下单到入住全流程的智能化解决方案。未来旅行者在入住酒店后，可使用天猫精灵语音控制窗帘、灯具、电视等设备，还能直接呼叫客房服务。目前杭州西轩酒店、三亚威斯汀酒店已成为首批智能酒店，年内还将覆盖10万间酒店客房。下一步天猫精灵将打通外卖、打车、买机票等环节，还可充当酒店前台。 智能音箱作为语音交互的入口，市场前景十分广阔，获得亚马逊、苹果、京东等公司抢滩布局。预计到2022年，支持语音控制的装置出货量将达到7500万台，智能音箱未来三年内将保持50%以上的复合增速。未来智能音箱有望进入更多的线下场景，成为语音交互的第一入口。 ◆奋达科技（002681）是天猫精灵、京东叮咚的重要供应商。 ◆全志科技（300458）是京东叮咚音箱的主控芯片提供商。 其他关注：国光电器（002045）、和而泰（002402） 3.【联通加快5G商业化步伐 产业链公司共享万亿盛宴】 据媒体报道，9月27日，2017年中国国际信息通信展览会在国家会议中心开幕。中国联通集团公司副总经理姜正新透露，今年中国联通启动千兆无线网络及高铁影院建设，目前已在北京、上海、广州、成都、海口等20多个城市实现商用。为加快5G商业化步伐，明年将在全国重点城市开展实验，2019年计划在全国进行试商用部署。 发展5G好比多年前之高铁建设，将成为推动经济发展的强有力引擎。中国参与5G标准制定之深度前所未有，运营商将大力推进5G部署，实现2020年正式商用，承载网建设预计将于2018年底至2019年启动。根据测算，5G网络建设的总投资将超1.3万亿元，同比4G增长超过67.9%。5G投资加快启动，产业链有望共享投资盛宴。 在正式商用之前，5G板块的估值将逐步上行；从投资顺序来看：光纤光缆板块——传输设备板块——无线板块（无线基站和光器件、天线等）。 ◆绝对值增量的品种：亨通光电（600487）、中天科技（600522）、中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）等。 ◆弹性品种：光迅科技（002281）、中际装备（300308）、新易盛（300502）、通宇通讯（002792）等。 ◆杰赛科技（002544）在互动平台表示，正在积极开展5G网络规划设计和相关产品的应用研发等预研工作。 ◆金信诺（300252）正积极参与5G相关的下一代通讯产品研发，投资控股的江苏万邦所拥有的波束控制技术和相控阵天线阵面技术将在5G通讯中具备良好的应用前景。 ◆紫光股份（000938）子公司新华三近日携手英特尔布局5G网络转型。 4.【诺贝尔奖公布日临近 “风向标”指向碳纳米管】 据了解，日前“引文桂冠奖”、化学权威杂志《化学世界》、著名预测博客等分别对今年的诺贝尔化学奖进行了预测，碳纳米管等相关的重大成果及其发现者，被认为有望获得第109届诺贝尔化学奖。 “引文桂冠奖”被认为是“诺奖风向标”，自2002年以来，45位获得“引文桂冠奖”的科学家荣膺诺贝尔奖，其最近一次成功预测是2016年诺贝尔化学奖得主之一——弗雷泽·斯托达特。因此，《化学世界》杂志也将今年的奖项得主纳入预测之列。 随着技术不断成熟，碳纳米管的运用领域逐步扩大。市场研究机构IDTechEx表示，目前全球碳纳米管产业已有不少站稳脚步的供应商，其中多数来自中国，预计2021年碳纳米管市场预期可达1.5亿美元。 ◆西藏城投（600773）投资的陕西国能新材料公司从事“碳纳米管等相关新材料”研究。 ◆楚江新材（002171）旗下顶立科技在碳纳米管领域储备了充足的技术、产品和装备优势。 其他关注：沃特股份（002886）、拓邦股份（002139） 5.【宝马即将推出无线充电技术 解决电动车出行羁绊】 据报道，宝马即将在汽车上推出无线充电。这款充电配件连接到一个220伏的插座，然后汽车上的传感器会告诉你充电板在哪，把车开上去这样车辆就可以与充电器进行通信。这项基于电磁感应原理的无线充电让电动车的使用变得更方便。宝马计划明年初推出无线充电系统。 充换电设施是电动汽车大规模推广应用的前提。互通互联是大势所趋，充电产业也会向无线充电方向迁移。随着技术的成熟，未来支持无线充电的设备会越来越多，电动汽车将成为无线充电设备 应用领域最具潜力的市场。相比于有线充电桩占用土地资源、建桩需与相关部门沟通、建设成本相对较高等问题，无线充电设备占地小、充电过程便利性高、大幅改善充电站管理和电动车用户体验，可完全实现自动化运营。同时无线充电日常运营与维护经济性以及对运行环境的要求比传统有线充电更低。 ◆万安科技（002590）入股美国Evatran公司获得无线充电的核心技术，布局电动车无线充电领域。公司此前在互动平台表示，无线充电项目合资公司已在办理工商注册中。 ◆特锐德（300001）已经推出适用于特斯拉等车型的无线充电技术。 其他关注：硕贝德（300322）、横店东磁（002056） 6.【美国FDA为移动医疗“开绿灯” 智能手表市场前景广阔】 据媒体报道，美国食品药品管理局（FDA）当地时间周二表示，他们已选取苹果、Fitbit和三星电子等9家科技公司参与一个实验测试项目。凡是参与该项目的公司，FDA在他们研发相关健康软件和产品的时候都会放松监管。苹果、Fitbit作为全球前三的可穿戴设备厂商，都将医疗健康领域作为“主战场”。苹果新推出的Apple Watch 3开发了更多医疗方面的应用，年内将推出与斯坦福医学院合作开发的“心脏研究”应用，可利用Watch数据来检测心律失常，发现潜在疾病。 根据IDC 预计，今年全球智能手表出货量将达到7140万块，2021年将达到1.61亿块。智能手表在健康监测方面表现的提升成为出货量高增长的重要原因之一。同时，苹果作为智能手表市场的领导者，最新推出的Apple Watch 3增添了脱离手机单独打电话等创新功能，进一步带动了智能手表需求，并使得智能手表成为科技公司进军医疗健康领域的入口。 ◆北京君正（300223）开发的智能手表芯片具有低功耗等优点，待机可达3-7天，获得果壳等国内厂家采用。 ◆环旭电子（601231）的SIP封装技术领先，是Apple Watch S1芯片SiP独家供应商。 其他关注：达华智能（002512）、九安医疗（002432） 7.【北京城市总体规划获批 核心区域的物业将升值】 27日，中共中央国务院关于对《北京城市总体规划（2016年-2035年）》的批复提出，深入推进京津冀协同发展。发挥北京的辐射带动作用，打造以首都为核心的世界级城市群。全方位对接支持河北雄安新区规划建设，建立便捷高效的交通联系。 《北京城市总体规划（2016年-2035年）》从“一主一副两轴多点”转变为“一核一主一副，两轴多点一区”的城市布局，增加了“一核”和“一区”概念，一核主要指首都功能核心区，包括东城区和西城区，一区则是生态涵养区。本次《规划》送审稿中重点强调了减量发展，确定了人口总量上限、生态控制线和城市开发边界三条红线。要想不越过这三条红线，必须要：人口迁出，老城升级，留白增绿。 核心区物业资源，中央政务区的设立使得区域布局进一步优化，核心区域的物业将升值，可关注金融街（000402）。另外，在建设中央政府区的前期中，需要进行较大规模的区域施工整理，可关注北京城建（600266）等。此外，还可关注大龙地产（600159）、京能置业（600791）、中国武夷（000797）等。 8.【部委动作频频 粮食安全迎来风口】 近期，国家有关部委掀起了排查粮食安全隐患的“大快严”集中行动，河南等多地积极响应。据悉，9月初国家发改委、国家粮食局、财政部等共同召开粮食安全隐患大排查快整治严执法集中行动联席会议。按照会议要求，自9月中旬开始，地方有关部门单位将组成联合抽查组进行抽查。国家有关部门将派联合督查组，分赴部分重点省份开展督导检查。10月中旬，国家有关部门还将对部分重点省份、重点企业，开展跨省交叉执法检查。 另外，9月初国务院办公厅印发《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》，主要贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实国家粮食安全战略，以加快推进农业供给侧结构性改革为主线，大力实施优质粮食工程，推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效，为构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系夯实产业基础。同样为了保障国家粮食安全，提高粮食综合生产能力，6月份由国土资源部、农业部主导的我国永久基本农田划定工作总体完成；9月初全国人大常委会启动种子法实施情况执法检查。 十八大以来，粮食安全上升为国家战略，中央高层高度重视。随着重要会议临近，各部委促进粮食发展或全国性检查的动作频频，势必也引发市场强烈关注。可沿两主线布局：（1）智能粮库。据了解，近年来政策性粮食库存持续高企，收储管理点多、面广、量大。目前政策性粮食分散储存在13000多个委托租赁库点，其中地方国有库点10500个，储存的粮食占62%；民营企业2600多个，储存的粮食占27%。在监管高库存与推进“去库存”过程中，防控风险压力加大。（2）种业航母。当前种业已进入变革期，国家培育世界级的本土种业龙头态度明确，产业资本与金融资本也在加快对种业的介入深度，龙头企业迎来做大良机。 ◆浪潮软件（600756）在粮食行业信息化领域深耕十余年，依托在云计算、大数据领域的雄厚实力，推出了“互联网+”时代的粮食行业信息化创新成果“智能粮库系统”，曾连续多年与中储粮签订大单。 ◆隆平高科（000998）优势新品种放量带动公司业绩大幅增长，外延并购逐步落实。 其他关注：金健米业（600126）、华测检测（300012） 9.【土地确权有望加速 或成年底最强政策催化】 2017年全国土地确权基本完成，2018年耕地确权、农村土地三项改革试点以及土地法修正均将完成，市场预期土地流转改革加速深化，通过土地流转实现农业的规模化经营。9月初供给侧改革和粮食产业化政策出炉，拉开了四季度农业政策大幕。投资方面，四季度农业投资将围绕着土地政策主线来配置，优选拥有丰富土地资源的上市公司。 ◆苏垦农发（601952）拥有自主经营约119万亩规模化种植基地，其中承包农垦集团及其下属单位耕地约97.6万亩，流转农村土地约21.7万亩。流转土地储备将近140万亩。 据公开资料，江苏省作为第二批纳入到整省推进试点的9省之一，截至2016年，已有16个试点县、500个乡镇近2000个村开展了土地承包经营权确权试点，已流转土地占家庭承包面积的55.4%。2018年底之前全国将基本完成确权登记工作。苏垦农发土地资源的增长部分主要来自于从外部流转，自2013年以来公司土地流转增长迅猛，随着确权工作的深化，公司有望进行更多耕地上的储备。 ◆北大荒（600598）为北大荒农垦集团下属唯一的上市公司，经营土地总面积1296万亩，其中耕地面积1158万亩，17家农场 ，主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。而北大荒农垦集团辖区面积5.62万平方公里，拥有113个农场，其中耕地面积4275万亩、林地面积1380万亩。目前注入公司的农场仅只是一小部分。9月4日黑龙江省委、省政府出台《关于进一步推进黑龙江农垦改革发展的实施意见》，未来随着黑龙江农垦改革的持续推进，北大荒有望被注入更多的农场，获得更多的土地资源。 其他关注：海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108） | 
