复盘丨 AI的尽头是算力还是光储？_江南老曹的专栏文章_微信文章

★ 温馨提示 ★

由于现在微信公众号实行乱序推送机制，为了能更方便、更及时的获取每日最新内容，请将“江南老曹”添加星标★

第一步：点击上方蓝字“ 江南老曹 ”

第二步：点击右上角“……”

第三步：设为星标

一家之言兼听则明偏听则暗

复盘大趋势

今天是龙抬头，市场有点抬头看遍春万里的感觉

上午沪指震荡翻绿，创业板却长出牛市的味道，很多人都在吐槽， 我满仓AI 算力 CPO Sora,你告诉我AI的尽头是新能源（光储）。

好在午后沪指也开始发力，在工业富联的带动下， CPO服务器等AI硬件端尾盘走强， AI里面的资金还是讲武德，果然不坑散户。

收盘两市个股普涨，超4400 家上涨，北向资金流入102.61亿元，市场放量了1452亿，顶背离风险解除。

周末复盘老曹也强调了闭幕之后市场 上涨概率超72% ， 短期日线即将反弹。 今天市场也完全按这个信号在走，各大指数日线放量金叉。目前市场各方面信号都不错，不过后面几天可能放开机构净卖出，对市场会有一定考验。

方向上，圈内早盘提醒了储能+特高压板块，今天储能板块大涨4.3%，午后新能源集体高潮之后，老曹也提醒了低吸了算力服务器板块，2点之后AI核心股集体拉红，光迅科技封板，联特科技一度冲击20cm。

热点板块分析

1.光伏储能

今天光储板块强势联动，阳光电源都走出主升浪的味道，安彩高科5板，文科股份、国晟科技等连板，周末传言电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。

从另一个角度来说，也可以把能源电力当做AI的分支，算力对电力的消耗巨大，近期黄仁勋、奥特曼、马斯克、都有公开表示未来电力会出现短缺。

周末甚至有小作文 “黄仁勋：AI的尽头是光伏储能 ” ，不过老黄确实没有说过这句话。早在月初的时候马斯克是说过 “在AI算力时代，芯片短缺之后，下一个短缺的将会是降压变压器。”

老曹当时也挺认可这个观点，也在圈内分享了 扬电科技新特电气

2.锂电池

锂电池概念今日大涨，天际股份、天赐材料、海科能源、多氟多等多股涨停，其中最抢眼的还要数创业板权重宁德时代，开盘高举高打尾盘收涨14%，成交额过百亿。

上周新能源板块确实发布了很多超预期的内容，大家可以去细看一下，报告中也是首次提及锂电池。加上近日摩根士丹利也发布报告，将宁德时代的评级上调至“超配”。

目前锂电池板块位置确实低，近期催化也很密集，今天板块20家涨停，还是有望继续走趋势。日内领涨的是六氟磷锂这个细分，先关注最先涨停的天际股份。

复盘丨 AI的尽头是算力还是光储？