1.【雄安新区特色小镇建设加快 有望引领千亿级投资】 据媒体报道，8月25日，雄安新区与美国麻省理工学院麦戈文脑研究所举行对接会，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示，雄安新区将加快推进国际脑认知与类脑智能产业创新研究院和脑健康特色小镇建设，打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。此外，雄安新区安新县的代表性产业制鞋业将主动抱团转移至河北省石家庄市高邑县，并以建设鞋业特色小镇的形式保存完整产业链。 特色小镇的建设促进新型城镇化建设和促进创新与经济转型升级的重要手段，受到相关部门的重视。河北省出台《关于建设特色小镇的指导意见》提出，力争通过3至5年的努力，培育建设100个特色小镇，每个小镇投资20亿元以上，总投资将超过2000亿。雄安特色小镇建设加速，有望引领河北千亿级投资，相关公司有望受益。 ◆南国置业（002305）具有科技、文化产业园建设经验。公司大股东中国电建集团将参与到雄安新区建设，并有意与南国置业合作。 ◆华斯股份（002494）建设的华斯裘皮小镇为河北第一批创建类特色小镇。公司拟投资3.5亿元于河北华斯产业园东侧筹建裘皮小镇扩建项目。 其他关注：龙建股份（600853）、棕榈股份（002431） 2.【雄安新区将建脑健康特色小镇 脑工程概念股获关注】 8月25日，雄安新区与美国麻省理工学院麦戈文脑研究所举行对接会，双方就麦戈文脑研究所支持雄安新区建设国际脑认知与类脑智能产业创新研究院和脑健康特色小镇进行交流。雄安新区日前迁出鞋制造产业而引进脑科学并拟建相应特色小镇，充分体现该区域产业对高新技术的政策支持。 事实上，脑科学近年来已经获得国家的高度重视，十三五规划纲要已经把脑科学和类脑研究列入国家重大科技项目。复旦大学已牵头成立“脑科学协同创新中心”，下设脑科学前沿研究部、脑疾病与脑保护研究部、脑技术与类脑智能研究部3个部门，恰好对应“中国脑计划”雏形中的“三脑”。复旦大学医学院宋志坚教授课题组完成的项目“人脑动态建模、定位与功能保护新技术及其在神经导航中的应用”获国家技术发明二等奖。目前该技术已经实现产业化。 ◆复旦复华（600624）是复旦大学旗下上市医学企业。 ◆冠昊生物（300238）是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化的示范基地，主打产品生物型硬脑（脊）膜补片，是国内脑膜市场第一品牌，实际控制人之一徐国风是国内知名的生物材料专家。 其他关注：乐普医疗（300003）、科大讯飞（002230） 3.【推动制造强国建设会议召开 工业互联网受重视】 推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会25日召开，国家制造强国建设领导小组成员单位、有关部门以及部分国有企业、民营企业和金融机构负责人参加会议。会议提出，促进制造业提质升级要依靠创新发展，要依托工业互联网、大数据等平台，通过开展大众创业、万众创新和大中小企业融通发展，促进企业研发、生产、经营模式变革。 工业互联网能为智能制造提供不可或缺的网络连接，被认为是第四次工业革命的核心。据GE公司预测，到2030年，工业互联网将为全球GDP带来15万亿美元的贡献。 ◆东土科技（300353）在国内工业以太网交换机市场中处于领导地位。 ◆东方国信（300166）今年6月发布了自主工业互联网平台BIOP。 其他关注：拓尔思（300229）、鹏博士（600804）、华中数控（300161） 4.【BAT携手中国联通成立物联网产业联盟 万亿市场规模在即】 8月25日，中国联通混改方案披露后在广州举办“中国联通物联网生态大会”。本次大会吸引了包括物联网芯片领域、终端模组领域、网络通信领域以及主要行业领域的上千家物联网企业参加。当天，中国联通宣布发起成立物联网产业联盟，成员企业包括阿里巴巴、腾讯、百度、航天科工集团、电子科技集团、英特尔、高通、思科、华为、联想、宜通世纪、汉威电子等30家科技巨头和知名单位。 另外，中移动25日发布《2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购招标公告》，涉及31家省市公司，采购范围为14.64万蜂窝物联网宏站，预计投资规模在100亿元左右。该项目属于中移动2017-2018年蜂窝物联网工程395亿元中的一部分，将有效支撑中移动2018年无线侧资本开支。 据相关研究预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。宣布混改方案后，物联网成为联通首个发力的领域。中移动物联网无线主设备招标启动，则标志着正式开启蜂窝物联网建设，将加快推动我国NB-IoT网络发展。运营商对物联网终端或模组进行补贴，也给下游行业场景应用起到重要支撑作用，并提升物联网平台厂商市场需求。 ◆宜通世纪（300310）为此次物联网产业联盟成员企业，并参与联通混改。公司在投资者关系平台表示，公司作为联通在物联网垂直领域的合作方，参与联通混改，能够进一步深化与中国联通的业务合作，促进公司物联网业务的健康发展。公司10亿元收购天河鸿城100%股权。天河鸿城主要为中国联通提供物联网平台运营服务。 ◆汉威科技（300007）也是此次物联网产业联盟成员企业，致力于打造先进传感器、智能仪器仪表、基于行业应用的物联网产业三大产业板块布局。 ◆三川智慧（300066）、金卡智能（300349）积极布局NB-IoT智能水表、智能燃气表业务。 ◆高新兴（300098）通过收购中兴物联资产，布局物联网无线通信模块等业务。 5.【中铁总目标年内基本完成公司制改革 正推进实施混改】 8月25日，中央纪委监察部网站公示了中共中国铁路总公司党组关于巡视整改情况的通报，《通报》显示，铁总正在有序实施铁路企业混合所有制改革和资产资本化，具体内容为：一、制定《关于发展混合所有制经济的意见》，按照运输企业、非运输企业、混合所有制企业三个类别，推进实施混合所有制改革。二、稳妥推进铁路企业上市，研究制定了有关企业资本运营和再融资方案，正在推进落实。三、积极吸引社会资本投资，推出首批吸引社会资本的示范项目，以市场化方式，吸引更多民间资本进入铁路。四、按照市场化法治化原则推进企业债转股，努力扩大范围积极推进。 目前市场对于铁路改革预期 较其他领域偏低，铁路领域改革相关信息对股价都将形成正向刺激。运价改革方面，期待市场化定价机制，普客及货运价格有上行空间。高铁未来或将继续提速，长期多元化改革将提升铁路运行效率及市场竞争力。 ◆广深铁路（601333）是A股铁路客运公司且土地资源丰富，有望受益客运提价及土地综合开发。 ◆铁龙物流（600125）大力发展特种箱运输且与营口港试点铁海联运。 ◆大秦铁路（601006）正享受煤炭需求回暖红利。 6.【苹果迪士尼助推 AR有望站上投资风口】 据媒体报道，迪士尼将会在iPhone以及iPad等苹果设备上，利用AR增强现实技术宣传即将要上映的电影《星球大战：最后的绝地武士》。此外，日前，迪士尼还宣布，将于9月1-3日在全球30个国家超过2万多家零售店开展星球大战系列AR活动《寻找原力》。《寻找原力》是一款类似《口袋妖怪GO》的寻宝AR游戏。用户可以在手机上打开星球大战APP，扫描店内的星球大战图片，星球大战角色就会随之出现在屏幕上，然后用户可以录制视频或者拍摄照片，分享到社交媒体上。 同样是在9月，苹果公司将发iPhone 8、AR眼镜等新品。很多迹象表明，iPhone 8是以AR为中心而设计的，iPhone 8甚至有望推出仅用于AR的芯片。苹果在过去几年间已对AR技术进行了大量的投入。在本月的财报会议上，库克表示AR技术很重要，iOS将成最大AR平台。有了苹果公司的推动，AR普及和应用有望明显加速。 ◆北京君正（300223）主要产品为32位嵌入式CPU芯片,具体为JZ47xx系列。2015年奥图科技发布的中国首部增强现实智能眼镜“酷镜”，正是应用了公司开发的M200处理器。 ◆GQY视讯（300076）投资美国Meta，切入千亿美元级AR市场。据公告，Meta公司目前拥有世界上最先进的增强现实技术与产品。 其他关注：苏大维格（300331）、水晶光电（002273） 7.【苹果将于9月发布4K超高清电视 HDR画面成亮点】 据美国彭博社8月25日报道，苹果公司有望在9月发布升级版4K超高清苹果电视。彭博社表示，即将发布的苹果4k电视不仅像素是1080p的四倍，且支持HDR画面。在HDR的作用下，电视所呈现的色彩更加生动，黑色更深邃，画面中的物体也将会更加清晰明。目前仅有Netflix和亚马逊可提供此项技术，而亚马逊的技术还不可用于在苹果电视。 ◆全志科技（300458）芯片的产品方案在OTT零售市场已经获得客户的采用并收获好评，公司近期发布了新产品H6，支持4K、HDR等应用需求，将会助力公司进一步开拓OTT这一市场。 ◆兆驰股份（002429）风行电视有部分机型支持HDR，后续将在更多的机型上支持HDR。 ◆京东方A（000725）已完成HDR技术开发，经过HDR技术处理的图像，可以提供更多的动态范围和图像细节，反映出真实环境中的视觉效果。 8.【维生素A价格暴涨近2倍 未来涨价空间仍巨大】 据行业最新数据，国内维生素A（VA）最高报价上调40元至350元/公斤，较6月低点的120元/公斤，最高涨幅达190%。市场货紧挺价，市场报价跳跃式上涨。主要原因是，全球龙头即将进入检修期，继BASF宣布检修4周后，DSM宣布10月开始停产约6-8周。浙江地区接受第四轮的环保督查，九月金砖会议令厦门厂家生产受限。 全球VA市场呈现寡头垄断格局，全球VA粉产能约3万吨，DSM和BASF两大巨头产能合计达14300吨，占全球产能的47.67%，停产影响巨大。同时，浙江两大VA企业产能8500吨，厦门产能2500吨，也将因环保受到限制。进入9-10月后，VA大厂停产的影响将更加显现，机构预计VA涨价趋势仍将维持，有望上涨至450元/公斤。VA产品价格暴涨，龙头企业盈利有望飙升。 ◆安迪苏（600299）是全球第四大VA厂商，VA产能4600吨，VA价格每上涨100元/公斤，年收入最高可增加4.6亿元。 ◆新和成（002001）是国内VA龙头，VA产能约6000吨，弹性较大。 其他关注：金达威（002626）、浙江医药（600216） 9.【共享汽车潜在市场巨大 北京首个示范区启动】 据新华社报道，北京首个共享汽车示范区27日在石景山区正式启动，首批投放200辆共享汽车，年底将达到600辆。未来3年，石景山区将逐步建成共享汽车运营网络。今年在拆违腾地空间上新增10000个停车位、6个停车楼。新建的公共停车场中，约10%配建共享车位。据交通运输部统计，目前，全国共有6300余家汽车租赁业户，租赁车辆总数约20万辆，并以每年20%左右的速度增长。 随着大城市买车和养车综合成本高企，共享汽车潜在市场巨大。《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》8月8日发布，意味着政府对“分时租赁”这一新生出行业态的认可。 ◆力帆股份（601777）为关联公司盼达用车提供车辆，后者已在重庆、成都、杭州等地投放共享汽车。 ◆庞大集团（601258）旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀建设数十个租赁网点，同时推出“Ready Go”新能源汽车租赁平台。 | 
