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产能过剩！芳纶市场格局或将重塑？

化工新材料 · 公众号 · · 2025-03-15 00:01

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3月6日，泰和新材的投资者关系活动记录表显示， 芳纶行业目前存在产能过剩，特别是在中国市场。

1月24日， 泰和新材 发布2024年度业绩预告，预计归母净利润6000万元至9000万元，同比下降72.98%-81.98%；扣非净利润同比 下降95.75%-99.57% 。业绩下降的原因之一是， 芳纶行业终端需求增长不足，行业产能增加，整体处于供大于求的状态，但受产品降价及计提资产减值准备等影响，盈利能力下降 。

然而，近期国内又有部分项目投产：

2025年2月，盛虹控股集团在江苏连云港投资158亿的芳纶产业园项目已完成年产5000吨对位芳纶项目和60000吨苯二胺（一期）项目建设，即将正式投产。
2025年1月，中化国际年产2500吨对位芳纶扩产项目成功投产，其总产能达8000吨。
2024年12月，河南神马万吨对位芳纶一期4000吨项目，全面建成并试产，该项目于2023年在平顶山产业园开工。自2005年起，神马集团开始研发对位芳纶，历经18年，于2022年10月宣布对位芳纶研发成功，性能指标达国内先进，具备产业化条件。

芳纶行业正经历着深刻的变革，芳纶市场到底如何呢？

芳纶行业市场布局情况

从历史发展来看， 芳纶市场最早由美国杜邦公司于1967年开启工业化生产，随后日本帝人、荷兰阿克苏等公司相继加入。中国泰和新材于2004年开始量产间位芳纶，2011年推出对位芳纶产品。 2021年，中国中化高纤公司对位芳纶投产。

从全球布局来看， 芳纶行业由于投资门槛高、技术难度大、生产设备要求高，导致全球产能高度集中，据泰和新材2023年年报统计，全球名义产能约15-16万吨，主要生产企业包括美国杜邦、日本帝人、中国泰和新材、韩国科隆和晓星等，前三分别是杜邦、帝人和泰和新材。然而日本帝人旗下帝人芳纶由于竞争加剧，于2025年2月决定关闭其荷兰的生产基地，详见：全球第二，计划关停！

此外，国内还有民士达、凯盛新材、中芳特纤、仪征化纤、聚芳新材料、河北硅谷化工、超美斯、德安德新材料、龙邦科技和池州乾峰等企业也生产芳纶。

从产业链来看， 上游原材料主要是二胺和二甲酰氯，中游产品为对位芳纶和间位芳纶。

从下游应用来看 ，芳纶可应用于车用防摩擦、安全防护、防弹材料领域、光纤增强、工业过滤、航空航天等领域。

安全防护领域：用于消防服、防弹材料等。

橡胶增强领域：芳纶浸胶线、输送带在汽车、工程机械领域替代传统材料。

锂电池涂覆：间位芳纶用于隔膜涂覆，提升电池耐热性和安全性。

航空航天与轨交：芳纶纸蜂窝芯材应用于航空器、高铁等的次承力结构和内饰件。其中，民士达研发出的新型阻燃蜂窝芯材用芳纶纸，未来有望随着C919等国产商飞供应链自主化、我军战斗机持续升级换代、高速列车芳纶替换铝蜂窝等趋势实现持续放量。

新能源与电网：芳纶绝缘材料在新能源汽车电机、海上风电设备中的应用扩大。

在芳纶纸方面， 就不得不提国内芳纶纸龙头企业 民士达 ，日前民士达公布了2024年度业绩报告，其营业收入达到4.09亿元，较去年增长了20.03%；归属于上市公司股东的净利润更是首次突破亿元大关，达到1.0029亿元，同比增长22.86%，实现了营收与净利的双重增长。值得一提的是，民士达所依赖的芳纶纸原料，正是由其控股股东、国内芳纶龙头泰和新材提供。

民士达表示，航天航空、轨道交通等领域的快速发展带动芳纶纸蜂窝芯材用量大幅增加，新能源汽车等领域的快速崛起，欧美电网升级和算力需求增加带动变压器需求大幅增长，都促成了芳纶纸需求用量的增加。相关阅读：算力需求增加，“芳纶纸”第一股成调研热选

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