大佬进场扫货了！

港股继续起飞，昨天尾盘大幅回落以后，今天再度大涨。A股表现也不错，总算没有拖后腿。

这波港股上涨的动力是外资加仓，Deepseek横空出世以后，外资意识到中国科技企业在AI方面的差距跟美国企业非常小，美国企业比较擅长原创技术，中国企业擅长大规模降本，双方各有优势。

当前美国科技企业估值远高于中国科技企业，外资开始做高低切换，系统性增配中国科技企业。

外资不像国内资金总喜欢搞高低切换，行业轮动，认准了一个方向就开始持续加仓，虽然昨天下午有一波大回撤，估计不坚定的内资砸盘了，但是外资依然在持续加仓。

外资在港股重点加仓科技龙头，包括TX，阿里，小米，美团，中芯国际，理想，小鹏，吉利，特别是TX，阿里和小米，这波跟国内AI关联度最高，成为外资重点加仓的公司。

A股方面，市场炒作的重点转移到AI应用。

Deepseek大模型最大的优势就是降低用户使用成本。

海外OpenA普通版收费20美金一个月，专业版收费200美金一个月，一个有点规模的企业部署一个OenAI，一年少说得花上千万。

Deepseek目前面向C端用户免费，普通企业部署一个Deepseek模型的花费也就几十万，大部分企业都能够负担。

企业部署大模型以后，很多财务，人力资源，营销，采购，医疗相关的数据都可以交给大模型分析处理，大模型还可以帮助企业做做日报周报，形成季度年度总结，大幅降低企业的人力成本。

国内比较受益Deepseek大模型普及的主要是垂直行业的计算机公司，包括办公领域的金山办公和泛微网络，金融的恒生电子，网络安全的深信服和奇安信，财税的用友网络，医疗的卫宁健康，建筑的广联达。

AI应用板块，之前在星辰投研重点介绍了网络安全板块，两个龙头深信服和奇安信都非常强势。

AI时代，网络安全行业有望迎来很多催化。

第一个是大模型本身涉及大量数据传输和数据分析，需要很强的网络安全包括。

第二个是未来智能车和低空飞行器要实现自动驾驶，也需要联网运行，汽车和飞行器一旦被黑客远程控制，损失不可限量，也需要很强的网络安全保护。

AI有望为网络安全带来大量增量市场，后续依然看好深信服和奇安信。