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猫头鹰基金研究院与华福证券联合举办“财智课堂”专项培训

猫头鹰研究院 · 公众号 · · 2024-06-15 09:00

正文

近期在证监会主导的公募费率改革背景下，行业愈发认识到行业向买方投顾转型的必要性。在此背景之下，传统 “动量式”营销单只基金产品的模式将逐渐成为过去式，根据客户的收益风险属性，匹配合适的基金产品将是行业未来。当前财富管理机构的前台人员一方面需要提升基金研选的专业能力，另一方面需要提升客户服务能力，针对此问题的专项培训显得尤为重要。

2024年6月1日，猫头鹰基金研究院与华福证券在上海市举办了为期1天的“财智课堂”专项培训（第一期）。此次培训旨在提升华福证券及其分支机构销售人员的基金研选能力及客户服务能力，共有71位员工参与。

培训亮点

随着华福证券产品管理部陈志国拉开培训序幕，猫头鹰基金研究院研究总监张期翔首先介绍了基金研究总览方法，随后详细讲解了权益类、债券类基金的指标、分类、能力圈和绩优群像，最后对后权益基金时代热销基金的特点进行了总结提炼。

在互动答疑环节，来自华福证券不同条线的员工与张期翔在基金经理行业能力圈指标；基金经理择时能力的来源；基金经理业绩的持续性； FOF基金的资产管理属性等方面展开了充分的交流与讨论。

本次培训的课纲主要包括

·基金研究方法总览

·权益基金优选：指标、分类和能力圈

-基金优选的基本流程

-如何正确分析基金经理的业绩？

-基金的分类和定位

-定位基金经理行业能力圈

-同类基金的横向对比:在群像中定位特征

-如何调研？

·债基优选：指标、筛选和绩优群像

-简洁有效地筛选固收加基金

-Calmar的精细化使用

-案例：纯债的筛选打分模板

-固收+的筛选模板

·后权益基金时代热销基金特点

-平衡是新的抱团，TMT是成长之星

-从机构（FOF）持仓变化中找方向

-表现不好的做错了什么，持续好的最对了什么？

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