北方华创20亿定增落地，国家大基金持股超10%！

半导体行业资讯 · 公众号 · 半导体 · 2019-12-06 23:11

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12月4号，北方华创发布非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书。

集微网消息， 12月4号，北方华创发布非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书。本次非公开发行每股发行价格61.27元，募集资金总额为人民币1,999,999,909.27元，扣除发行费用19,797,403.49元（含税）后，募集资金净额1,980,202,505.78元，考虑可抵扣进项税额后，实际募集资金净额为1,981,323,113.51元。

本次非公开发行的股票数量为32,642,401股，发行对象总数为3名，其中国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“国家大基金”）认购14,866,836股，北京电子控股有限责任公司认购9,695,763股，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）认购8,079,802股。在本次发行中，国家集成电路基金、北京电控和京国瑞基金认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2022年12月6日。

据披露，国家大基金在本次发行前持有公司普通股股份34,364,261股，占本次发行前总股本的7.5%，是公司的关联方。本次发行完成后，国家大基金持有公司10.03%的股份。本次发行前，北京电控直接持有上市公司9.23%的股权，并通过七星集团间接持有公司38.90%的股权，合计持有公司48.13%的股权，是公司的实际控制人。

本次发行完成后，国家大基金、北京电控仍是公司的关联方，国家大基金则成为北方华创第三大股东。

据悉，本次非公开发行募集资金将投入“高端集成电路装备研发及产业化项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目”的建设，项目实施后，公司将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力，并将积极布局集成电路设备的下一代关键技术，同时也将扩展公司在精密电子元器件领域的业务布局。

北方华创表示，本次发行将有利于公司合理布局业务板块、实现公司战略目标，充分整合优势资源、增强核心竞争力，加快规模化发展、提升综合实力，符合公司长远发展目标和股东利益。

据了解，北方华创主营业务收入系研发、生产和销售电子工艺装备及电子元器件，并提供相应的售后服务带来的收入；公司的其他业务收入主要包括房屋租赁收入和无需使用的原材料处置收入。 2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月，公司营业收入分别为162,238.74万元、222,281.85万元、332,385.10万元和165,464.30 元。主营业务收入占营业收入之比始终保持在较高水平。