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周末影响市场的几大重磅消息！稍微偏空！20250224
作者：下载知识星球找齐俊杰的粉丝群
这个周末，消息面表面平静，但实际上却暗流涌动，有几个大事很可能会直接影响本周市场的股债表现。
首先就是中美谈判，周五的时候，双方经贸负责人视频通话，咱们这边是何副总，对面是新任财政贝森特，但从结果来看，比较官方。交换意见，认同重要，保持沟通，我们对美国关税表达关切。如果熟悉官方通报语言的，应该知道，这就是说，基本没啥进展。交换意见说明分歧很大，保持沟通说明后面还得继续谈。均说明没有达成一致，所以这应该不能算是个好消息，未来美国要对全球加征关税，目前市场的预期是再加10%，上一轮我们已经被加过20%了，所以对我们的影响还是不可小觑的。今年的外部环境非常复杂，相比2018年那会，美国只对我们加关税，而这次是大老美挑战全世界，而我们是全球最大的出口国，贸易国，所以这个对我们的影响还是比较大的，如果全球贸易因美国的关税保护而萎缩，其他国家减少出口了，那么对我们的进口也会减少，我们整个的外部需求也会减弱，如果内部需求无法如期提振的话，那么进而会影响我们的生产制造。去年老齐就给过一个时间点，就是上半年，如果上半年内需还是起不来，下半年美国可能会变本加厉。你越是缺什么，人家就越是会在这个地方恶心你。这周要公布的PMI数据挺关键的，直接能反映春节后的复工情况，对整个市场情绪，会有直接影响。
其次，巴菲特公布了业绩，全年来看，伯克希尔2024年全年营收为3714亿美元，上年同期为3645亿美元，略低于市场预期的3720亿美元。但净利润为890亿美元，比去年的962亿美元下降了不少，不过却高于市场预期的607亿美元。所以巴菲特这个业绩很有意思，营收增长，利润下降，但营收却低于预期，利润高于预期不少。但引发大家最多关注的事，巴菲特在囤积天量现金，他现在手握3342亿美元现金，大概2.4万亿人民币，创历史新高。而他可交易股票价值从3540亿美元降至2720亿美元，也就是说现在他手上的现金，超过了股票市值。巴菲特降到了半仓以下。这还不算他持续不断的现金流，所以，市场猜测，巴菲特囤积现金，意味着市场估值过高。目前，标普500指数的预期市盈率为22.3倍，远高于10年平均值18.6倍，股神已经在市场当中，找不到便宜货了。甚至巴菲特都不愿意回购自家股票，这就意味着他可能认为自家股票也不值现在的价钱了。巴菲特在信中透露了一句话，说2024年伯克希尔股价涨了25%，这甚至超过了他历史平均增长率的20%。标普500也涨了25%，而历史平均只有10%。所以股神的意思是不是再说美国市场过热了呢？反正他在实实在在的用脚投票。当然你也可以说，94岁的巴菲特，在失去查理芒格之后老糊涂了，但历来嘲笑股神的人，最后好像都没啥好果子吃。不知道这次会不会有不同。周五收盘美股也出现了不小的跌幅，纳斯达克跌去了2.2%，在纳指2万点一线，已经连续出现了4次这样的单日大跌。
第三，周五收盘后，村里开会，提到了一句话，要打击游资抱团炒作， 话说的还比较狠，说操纵市场行为“寄生”在市场肌体中，扭曲市场价格形成机制，致使买卖方向、报价金额和交易数量等市场信号失真，误导交易决策。这实质上是欺骗中小投资者买进卖出，违法者在极短时间内获取巨大利益、赚得盆满钵满，全身而退后，价格经历暴涨暴跌，往往“一地鸡毛”，中小投资者的股票“砸在手上”甚至血本无归。要知道近期行情都是在炒小票，炒题材，而市场上最活跃的也是游资抱团，所以村里突然提到这个，可能是要给炒作行情降温了。Deepseek概念，确实带动了整个市场的风险偏好提升，但是他没那么快传导到基本面上。所以近期的炒作，其实就是有人在借势在炒预期。那如果把这些钱吓跑了，不排除市场会有调整的可能。
综合来看，本周末的消息面较为偏空，可能也是因为市场短期涨的太好了，所以好消息就没那么多了，但现在市场整体的风险偏好较高，即便出了一些不好的消息，他也未必那么敏感，所以能不能起到作用，这个还得再观察。
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